ALKEMYA METACORE SCSp SICHERT SICH INITIALE INVESTITION IN HÖHE VON 50 MILLIONEN USD VOR DER NOTIERUNG DES TOKENISIERTEN EIGENKAPITAL-ANGEBOTS FÜR NICKEL
Alkemya Luxembourg S.à.r.l. („Alkemya“), der Sponsor, freut sich bekannt zu geben, dass Alkemya Metacore SCSp im Rahmen einer Kapitalerhöhung vor dem Start 50 Millionen USD für sein Geschäft mit Präzisions-Nickeldraht für die Industrie gesichert hat, das durch Nickel-Draht der Klasse 1 besichert ist. Es kündigt den Verkauf zusätzlicher ALKN-Token in einer neuen Tranche (der „Token“) zu 1,0 USD pro Token an.
Das Angebot, das von Hanover Square Capital (UK) Ltd arrangiert wird, wird auf Bitfinex Securities stattfinden. Das Angebot steht institutionellen und professionellen Anlegern offen und endet am 15. Oktober 2026.
Die Token werden von Alkemya Metacore SCSp („Alkemya Metacore“) ausgegeben, einer speziellen Kommanditgesellschaft mit Sitz in Luxemburg, die bei der CNAD (Nationale Kommission für digitale Vermögenswerte) in El Salvador als Emittent registriert ist.
Alkemya Metacore ist eine in Luxemburg ansässige Investitions- und Betriebsplattform, die sich auf die industrielle Entwicklung, Kommerzialisierung und finanzielle Strukturierung von Hochtechnologiemetallen konzentriert. Sie besitzt etwa 7 Millionen Meter ultrareinen Nickeldrahts mit 99,99 % Reinheit und einem Durchmesser von 0,025 mm, der unabhängig verifiziert und auf etwa 1,64 Milliarden USD geschätzt wurde. Der Vermögenswert wird in institutioneller Verwahrung in Lugano, Schweiz, gehalten.
Alkemya wird einen Teil der anfänglichen Kapitalerhöhung und weitere Mittel aus zusätzlichen Tranchen verwenden, um Betriebskapital in Alkemya Metacore zu investieren und damit seine Kommerzialisierungsstrategie zu finanzieren, den ultrareinen Draht in technische Maschendrahtprodukte umzuwandeln, die auf wachstumsstarke Anwendungen in sieben Sektoren zugeschnitten sind: EMI-Abschirmung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Schifffahrt und Entsalzung, Energie und Industrie, Halbleiter, grüner Wasserstoff und Rückgewinnung seltener/edler Metalle.
Die erfolgreiche Kapitalerhöhung vor der Notierung am Sekundärmarkt stellt einen wichtigen Meilenstein für das Angebot dar und zeigt das Vertrauen in das zugrunde liegende Engagement in hochreinem Nickel und die Struktur der Emission. Der Token bietet Anlegern eine Kombination aus einer vermögensbasierten Anlage und einem thematischen Engagement in Energiewende- und elektronischen Sicherheitstechnologien.
Die Notierung des Tokens auf Bitfinex Securities wird es Alkemya ermöglichen, Tokenisierung zu nutzen, um einen größeren Pool globaler Anleger zu erreichen und Teil eines regulierten, rund um die Uhr geöffneten Handelsplatzes zu sein.
Die Token zielen darauf ab, langfristigen Anlagewert zu bieten, der mit realen Anwendungen und Technologie verbunden ist.
Barausschüttungen unterliegen einem strengen Wasserfall, der zuerst das Anlegerkapital vollständig zurückzahlt, dann kumulierte Ausschüttungen in Höhe von 6 % pro Jahr Zinseszins (d. h. die Vorzugsrendite) auf das jeweils ausstehende Anlegerkapital vom Zeitpunkt der Zahlung bis zur endgültigen Rückzahlung des investierten Kapitals und schließlich eine zusätzliche 80/20-Gewinnaufteilung mit einem Carry-Partner zugunsten der Token-Inhaber aus dem kommerziellen Geschäft.
Carlo Guido Della Peruta, Manager des General Partners von Alkemya Metacore, kommentierte: „Die Sicherung dieser Anfangsinvestition ist ein bedeutender Meilenstein für Alkemya und bestätigt sowohl die Qualität unseres Vermögenswerts als auch die Stärke unserer Kommerzialisierungsstrategie. Wir haben uns für die Notierung an Bitfinex Securities entschieden, weil die Tokenisierung uns Zugang zu einer wirklich globalen Investorenbasis innerhalb eines regulierten Rahmens bietet und weil sie den innovativen Ansatz widerspiegelt, den wir in allen Aspekten unseres Geschäfts verfolgen. Diese Kapitalerhöhung wird es uns ermöglichen, unseren Nickel-Draht-Vermögenswert in hochwertige technische Produkte umzuwandeln, die einige der am schnellsten wachsenden Sektoren der Weltwirtschaft bedienen, und wir freuen uns darauf, weitere Investoren im Verlauf der Notierung willkommen zu heißen.“
Jesse Knutson, Leiter der Betriebsabläufe bei Bitfinex Securities, kommentierte: „Bitfinex Securities existiert, um spannende Anlagemöglichkeiten mit einer breiteren und tieferen Investorenbasis zu verbinden, mehr Menschen Zugang zu Investitionen zu verschaffen, die zuvor unerreichbar waren, und Unternehmen Zugang zu einem größeren Kapitalpool zu ermöglichen. Alkemya Metacore wird ein weiteres Beispiel dafür sein, wie wir Blockchain-Technologie nutzen, um bisher unzugängliche Anlageklassen innerhalb strenger regulatorischer Leitplanken auf den Markt zu bringen, und die anfängliche Kapitalerhöhung von 50 Millionen US-Dollar von Alkemya ist ein Zeichen für die Nachfrage nach dieser spannenden Gelegenheit.“
Arvinder Sood, CEO und Direktor bei Hanover Square Capital (UK) Ltd, sagte: „Hanover Square Capital freut sich, diese Transaktion in Zusammenarbeit mit Bitfinex Securities und deren erfolgreichem Vorabschluss einer Investition von 50 Millionen US-Dollar bekannt zu geben, was nicht nur die sich entwickelnde Richtung der globalen Kapitalmärkte unterstreicht, sondern auch eine überzeugende Grundlage für eine bahnbrechende Transaktion mit der Einführung von ALKN-Token schafft. Dieser Meilenstein spiegelt einen breiteren strukturellen Wandel wider, wie Finanzanlagen geschaffen, zugänglich gemacht und gehandelt werden, da traditionelle Rahmenwerke zunehmend mit digitaler Innovation konvergieren. Durch die Einführung von tokenisiertem Eigenkapital hebt die Transaktion ein effizienteres, transparenteres und zugänglicheres Modell für die Kapitalbildung hervor, das besser auf die Anforderungen moderner Investoren und Emittenten abgestimmt ist, mit der Möglichkeit des Peer-to-Peer-Handels.
Hanover Square Capital glaubt, dass diese Transaktion nicht nur diesen Weg bestätigt, sondern auch die wachsende Bedeutung von Blockchain-fähigen Lösungen signalisiert, um neu zu definieren, wie Vermögenswerte auf globaler Ebene ausgegeben, verwaltet und gehandelt werden.“
Bitfinex Securities bietet einen regulierten Ort für die Ausgabe und den Handel von tokenisierten Wertpapieren und kombiniert Blockchain-Technologie mit reguliertem Marktzugang für Emittenten und berechtigte Investoren.
Das Angebot wurde von den folgenden Anwaltskanzleien beraten: CMS DeBacker in Luxemburg (in Bezug auf luxemburgisches Recht), Dentons El Salvador (in Bezug auf salvadorianisches Recht), Foley and Lardner in den USA (in Bezug auf US-Recht) und CNPLaw LLP in Singapur (in Bezug auf singapurisches Recht). Winston Taylor handelte für Bitfinex Securities. Die Edison Group beriet in Bezug auf Investorenbeziehungen und veröffentlichte eine Research-Notiz vor dem Börsengang. Die ALKN-Token werden an drei regulierten Börsen handelbar sein: Bitfinex Securities, AGX (betrieben von LabyrinthX Technologies Pte Ltd, einem Unternehmen der Hydra X Gruppe) und Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. ist der Verwahrer und Vertriebspartner in Asien, während Archax eine ähnliche Rolle im Vereinigten Königreich spielt. Scytale, das Technologieunternehmen, erbringt Onboarding-Technologiedienstleistungen für die Compliance von Alkemya Metacore nach luxemburgischem und EU-Recht.
Über Hanover
Hanover Square Capital (UK) Ltd ("HSC") ist ein unabhängiges, reguliertes Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in London, das aus einem kleinen Team hoch erfahrener Finanzfachleuten besteht. Das Unternehmen bietet strategische Beratung in einer breiten Palette von Bereichen an, darunter Energiewende und klimabezogene Lösungen, öffentliche und private Fremd- und Eigenkapitalplatzierungen, Bankfinanzierungen sowie Projekt- und Rohstofffinanzierungen, zusätzlich zu Beratungsdienstleistungen für Finanzinvestitionen. HSC bringt tiefgreifende Branchenexpertise in umweltbezogenen Projekten, Infrastrukturentwicklung, Technologien der nächsten Generation mit Anwendungen für elektromagnetische Abschirmung und effiziente grüne Energieerzeugung ein, mit besonderem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und der globalen Energiewende.
Als Mitglied der UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF) ist das Unternehmen eng an führende Nachhaltigkeitspraktiken angelehnt. Sein Kundenstamm ist global und umfasst große und mittelgroße Unternehmen, Regierungs- und Staatsbehörden, ausgewählte institutionelle Anleger und professionelle Investoren. HSC wird zusätzlich durch sein verbundenes Unternehmen Hanover Square Investments Pte. Ltd mit Sitz in Singapur unterstützt.
Über Bitfinex Securities
Bitfinex Securities bietet eine regulierte Plattform für die Emission, Notierung und den Handel von tokenisierten Wertpapieren. Bitfinex Securities ist in El Salvador und Kasachstan lizenziert und bietet Emittenten und berechtigten Anlegern Zugang zu digitalen Wertpapiermärkten innerhalb etablierter regulatorischer Rahmenbedingungen.
Die Plattform unterstützt Kapitalbeschaffung und Sekundärmarkthandel für tokenisierte Wertpapiere, einschließlich Möglichkeiten, die mit realen Vermögenswerten verbunden sind. Durch die Kombination von Marktinfrastruktur, Technologie und regulatorischer Aufsicht möchte Bitfinex Securities die Kapitalbildung für Emittenten und Anleger effizienter, transparenter und zugänglicher machen.
Richard Morgan Evans
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk
Jonathan Batchelor
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
Sapience Communications
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Es wird kein Angebot in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum gemacht, und es werden keine Kleinanleger im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU (in der geänderten Fassung, „MiFID II") als Käufer der ALKN-Token zugelassen. Die ALKN-Token sind außerdem von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts für öffentliche Angebote gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 in der geänderten Fassung (die „Prospektverordnung") befreit, da sich das Angebot nur an qualifizierte Anleger im EWR/EU richtet. Das Angebot ist auf institutionelle Anleger in Singapur beschränkt. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, und es wird auch keinen Verkauf von ALKN-Token in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Diese Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der „Securities Act"), den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung außerhalb von El Salvador registriert, und eine solche Registrierung ist auch nicht beabsichtigt. Die ALKN-Token werden nur außerhalb der Vereinigten Staaten (wie in Regulation S unter dem Securities Act („Regulation S") definiert) in Offshore-Transaktionen gemäß Regel 903 oder Regel 904 der Regulation S und in Übereinstimmung mit allen anderen geltenden Wertpapiergesetzen angeboten und verkauft, wo solche Angebote und Verkäufe getätigt werden. Die ALKN-Token wurden nicht und werden nicht innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft.
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Hinweis: Weder Bitfinex Securities, Archax Ltd noch die Hydra X Gruppe übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
Da sich dieses Angebot nicht an US-Investoren richtet, da es gemäß Regulation S erfolgt, und es sich ebenfalls nicht an EU-Kleinanleger gemäß der EU-Richtlinie 2014/65/EU (in der geänderten Fassung, „MiFID II") oder an nicht-institutionelle Anleger in Singapur richtet, ist diese Ankündigung nicht für US-Investoren, Kleinanleger in der EU oder nicht-institutionelle Anleger in Singapur bestimmt. US-Investoren, EU-Kleinanleger und nicht-institutionelle Anleger in Singapur gelten als verbotene Anleger im Rahmen des ALKN-Token-Angebots.
Jonathan Batchelor Sapience jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
