Binance-Hack: Warum Bitcoin diesmal nicht wie 2018 abstürzte

Bitcoin ist einen Tag nach dem größten Krypto-Hack aller Zeiten um etwa 4 % gefallen. Im März 2018 drückte ein gescheiterter Angriff auf dieselbe Börse ihren Preis innerhalb von Minuten um fast 11 %, und Binance erklärte damals, es seien keine Gelder gestohlen worden.

Binance hat den gestrigen Angriff bestätigt, und Chainalysis und TRM Labs beziffern den Diebstahl auf rund 6,4 Milliarden US-Dollar, mehr als das Vierfache des bisherigen Rekord-Hacks: des Bybit-Raubs von 1,5 Milliarden US-Dollar im Februar 2025. Bitcoin fiel am Freitag auf etwa 76.400 US-Dollar, rund 6 % unter dem Stand, zu dem er nach der Entscheidung der Federal Reserve am Mittwoch gehandelt wurde.

Mehr als 1,3 Milliarden Dollar an gehebelten Wetten wurden liquidiert, das heißt, mit geliehenem Geld platzierte Trades, die Börsen automatisch schließen, wenn sich die Preise gegen sie bewegen. Und dennoch hält sich Bitcoin, alles in allem, relativ stabil.

Der Vorfall von 2018 war ein Phishing- und Diebstahlversuch: Angreifer übernahmen Konten, erstellten API-Schlüssel (Anmeldedaten, die Trading-Bots ermöglichen, auf einem Konto zu agieren) und nutzten sie, um die obskure Münze Viacoin in die Höhe zu treiben, während 31 Konten, die die Münze zuvor eingezahlt hatten, sie verkauften. Bitcoin fiel innerhalb von Minuten von 10.740 Dollar auf 9.690 Dollar und sank bis zum 5. April weiter auf etwa 6.600 Dollar, obwohl sich der Markt nach dem Höchststand von nahezu 20.000 Dollar im Dezember 2017 bereits in einem Bärenmarkt befand.

Um die Situation zu erfassen: Der gesamte Krypto-Markt war im März 2018 etwas mehr als 400 Milliarden Dollar wert und ist heute etwa 2,6 Billionen Dollar wert.

Ein wichtiger Grund dafür, und dafür, dass Panik die Märkte nicht mehr auf dieselbe Weise trifft, sind US-Spot-Bitcoin-ETFs. Fonds wie BlackRocks iShares Bitcoin Trust ermöglichen es Menschen, Bitcoin über ein gewöhnliches Brokerkonto zu kaufen, und sie halten jetzt etwa 1,3 Millionen BTC, rund 6 % des Angebots.

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Ihre Aktionäre halten keine Coins auf Binance, und Staatsfonds wie Mubadala und der Abu Dhabi Investment Council haben gekauft. Allein der Fonds von BlackRock nahm am Mittwoch laut Daten von Farside Investors 136 Millionen Dollar ein.

Diese Fonds neigen nicht dazu, so leicht in Panik zu verkaufen, und diese Gelder bleiben über lange Zeiträume gebunden.

Der Diebstahl begann am Donnerstag um 16:05 Uhr ET, nachdem die US-Märkte geschlossen hatten, sodass die vorläufigen Zuflüsse von 17 Millionen Dollar in ETFs am Donnerstag davor liegen und die Zuflusszahlen vom Freitag der erste echte Anhaltspunkt dafür sind, ob diese Halter verkaufen.

Der Angreifer hält noch immer mehr als 420.000 ETH und 18.270 BTC, etwa 2,4 Milliarden Dollar, die kein Stablecoin-Emittent einfrieren kann. Der Betrag berücksichtigt keine anderen Token, die den Bestand auf mehr als 3 Milliarden Dollar erhöhen würden.

TRM und Chainalysis bringen den Angriff mit der nordkoreanischen Gruppe in Verbindung, die hinter Bybit steht, die nach diesem Raubzug etwa 84 % des gestohlenen Ethereum über Thorchain, ein Cross-Chain-Swap-Netzwerk, in Bitcoin umwandelte.

Binance gibt an, mehr als 6,34 Milliarden Dollar an Unternehmensmitteln zurückgelegt zu haben, um jeden Verlust abzudecken, und kauft die fehlenden Token am offenen Markt und außerbörslich, also in privaten Geschäften außerhalb der Börse. Etwa 3 Milliarden Dollar sind eingefroren, Einzahlungen laufen normal, und Auszahlungen sollen planmäßig wieder aufgenommen werden in 45 Stunden.

Die Marktstimmung war bereits vor dem Diebstahl schwach und verschlechterte sich weiter: Der Fear-and-Greed-Index von CoinMarketCap, ein Maßstab von 0 bis 100 für die Marktstimmung, fiel von 43 auf 36 Punkte (jetzt im Bereich „Angst“, nachdem er gestern „neutral“ war), und Bitcoin liegt etwa 38 % unter seinem Rekord von 126.080 Dollar. Im Jahr 2018 befand sich der Markt mit 12 Punkten auf der Skala bereits deutlich im Bereich „extreme Angst“, als der Vorfall geschah. Die Händler waren bereits im Panikmodus, und der Angriff verschlimmerte eine ohnehin schon hässliche Lage nur noch.

Glassnode-Daten zeigen, dass Langzeithalter bei etwa 4 Millionen Coins, die zwischen 85.000 und 118.000 US-Dollar gekauft wurden, im Minus sind, und der HashKey-Analyst Tim Sun sagte vor dem Hack, das Problem des Marktes „sei nicht Panikverkauf, sondern vielmehr unzureichendes neues Kaufinteresse“.

Alles in allem läuft es also auf Folgendes hinaus: Ein optimistischerer Markt, deutlich mehr Liquidität, aktive langfristige Investoren, ein klarerer regulatorischer Rahmen, ein Gefühl von Sicherheit dank dieser regulatorischen Klarheit, schnelles Handeln der Stablecoin-Anbieter und ein Preistrend in der Erholung haben wahrscheinlich alle dazu beigetragen, Bitcoin trotz des rekordverdächtigen Hacks vor einer globalen Panik zu bewahren.