Visa hat Berichten zufolge späte Verhandlungsphasen über die Übernahme des Anbieters für Krypto-Verwahrung und Stablecoin-Infrastruktur Fireblocks für etwa 2,5 Milliarden US-Dollar erreicht, was möglicherweise institutionelle digitale Vermögenstechnologie in die Geschäftstätigkeit des globalen Zahlungsunternehmens integrieren würde.
Zusammenfassung
- Visa verhandelt Berichten zufolge über eine Übernahme des Anbieters digitaler Vermögensinfrastruktur Fireblocks für rund 2,5 Milliarden US-Dollar.
- Der berichtete Kaufpreis liegt etwa 69 % unter der Bewertung von Fireblocks von 8 Milliarden US-Dollar im Januar 2022.
- Fireblocks bietet institutionelle Verwahrung, Stablecoin-Abwicklung und Tokenisierungsinfrastruktur für Banken und Zahlungsunternehmen.
- Visa und Fireblocks beteiligen sich bereits an Open Standard, einer Initiative zur Unterstützung der Stablecoin-Infrastruktur.
- Keines der Unternehmen hat eine endgültige Vereinbarung angekündigt, und die vorgeschlagene Transaktion ist weiterhin Gegenstand von Verhandlungen.
Laut einem Bericht von Axios vom 22. Oktober bestätigten mehrere mit den Gesprächen vertraute Quellen, dass die Unternehmen über eine mögliche Übernahme verhandelten, wobei eine Quelle angab, dass die Gespräche ihre Endphase erreicht hätten.
Der vorgeschlagene Kaufpreis von 2,5 Milliarden US-Dollar stellt eine erhebliche Reduzierung gegenüber der Bewertung dar, die Fireblocks während des vorherigen Kryptowährungs-Investitionsbooms erhielt.
Im Januar 2022 kündigte Fireblocks eine Series-E-Finanzierungsrunde in Höhe von 550 Millionen US-Dollar an, die das Unternehmen mit etwa 8 Milliarden US-Dollar bewertete.
Zu den Investoren dieser Runde gehörten D1 Capital Partners, Spark Capital, General Atlantic, Index Ventures und CapitalG von Alphabet sowie mehrere andere institutionelle Unterstützer.
Ein Vergleich der beiden Zahlen zeigt eine Differenz von 5,5 Milliarden US-Dollar, was einer Reduzierung von 68,75 % gegenüber der zuvor berichteten Bewertung von Fireblocks entspricht.
Die Zahl von 2022 stammte jedoch aus einer privaten Finanzierungstransaktion, während der neueste Betrag einen potenziellen Übernahmepreis darstellt. Der Vergleich legt weder den Wert einzelner Investoranteile noch den Erlös fest, den Aktionäre möglicherweise erhalten.
Fireblocks wurde 2018 gegründet und konzentrierte sich zunächst darauf, Finanzinstituten zu helfen, Kryptowährungen sicher zu verwahren und zu übertragen. Das Geschäft wurde später auf Stablecoin-Zahlungen, die Abwicklung digitaler Vermögenswerte und Tokenisierung ausgeweitet.
Die Technologie des Unternehmens unterstützt Institutionen, die Blockchain-Transaktionen verwalten müssen, während sie interne Genehmigungsverfahren, Verwahrungsvereinbarungen und Compliance-Kontrollen aufrechterhalten.
Fireblocks bietet Institutionen Verwahrungs- und Stablecoin-Infrastruktur
Fireblocks betreibt Technologie, die von Banken, Fintech-Unternehmen, Kryptowährungsbörsen und Zahlungsabwicklern genutzt wird, um digitale Vermögenswerte über unterstützte Blockchain-Netzwerke hinweg zu verwalten.
Seine Infrastruktur ermöglicht es Institutionen, Transaktionsgenehmigungen zu kontrollieren, Wallets zu verwalten und die Bewegung von Vermögenswerten zu steuern, ohne jede Komponente intern entwickeln zu müssen.
Das Unternehmen gibt an, dass sein Zahlungsnetzwerk monatlich Stablecoin-Transaktionen im Wert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar abwickelt und dabei Aktivitäten von teilnehmenden Zahlungsanbietern, Fintech-Unternehmen und Banken abdeckt.
Im Juli berichtete crypto.news über die Circle-Integration von Fireblocks, die Circles USDC Gateway und Payments Network in seine institutionelle Plattform brachte.
Diese Vereinbarung ermöglicht es teilnehmenden Unternehmen, USDC über unterstützte Blockchains hinweg zu verwalten und auf Zahlungswege zuzugreifen, die Empfängern in unterstützten Märkten lokale Währung liefern.
Fireblocks gab an, dass Stablecoins im zweiten Quartal 2026 69 % des Transaktionsvolumens digitaler Vermögenswerte auf seiner Plattform ausmachten.
Eine weitere Entwicklung im September verband Bitpace mit der Infrastruktur von Fireblocks, wodurch das Zahlungsunternehmen das Netzwerk für Stablecoin-Abwicklungsvorgänge nutzen kann.
Die Verwahrungs- und Transaktionsverarbeitungsdienste von Fireblocks sind getrennt vom Geschäft der Ausgabe von Stablecoins, das die Verwaltung von Reserven und die Handhabung von Rückzahlungsverpflichtungen umfasst.
Visa arbeitet bereits über Open Standard mit Fireblocks zusammen
Die Unternehmen haben bereits Verbindungen über Open Standard, eine Brancheninitiative, die Infrastruktur für Stablecoin-Zahlungen entwickelt.
Im Juni nannte Fireblocks Visa unter den Finanzinstituten und Zahlungsunternehmen, die an der Initiative beteiligt sind, wobei Fireblocks als Infrastrukturpartner teilnimmt.
Visa führte anschließend im Juli seine Stablecoin-Plattform ein, beginnend mit Open USD, einem Stablecoin, der mit Open Standard verbunden ist.
Die Plattform bietet Finanzinstituten und Fintech-Unternehmen Werkzeuge für den Zugang zu, die Speicherung von und die Rückzahlung von Stablecoins. Visa hat diese Fähigkeiten als Teil seiner Bemühungen beschrieben, die Blockchain-Abwicklung mit bestehenden Zahlungssystemen zu verbinden.
Kürzlich hat das Unternehmen sich mit Mesh zusammengetan, um Krypto- und Stablecoin-Ausgaben an mehr als 175 Millionen Händlerstandorten zu unterstützen.
Im Rahmen dieser Vereinbarung übernimmt Mesh die Zahlungsfinanzierung und -umrechnung, während Händler Zahlungen über das etablierte Netzwerk von Visa erhalten.
Visa erweitert Stablecoin-Zahlungen durch bestehende Dienste
Visa hat Stablecoin-Zahlungsdienste unabhängig von den gemeldeten Übernahmegesprächen entwickelt.
Am 15. Oktober führte das Unternehmen kommerzielle USDC-Finanzierung über Visa Direct ein und nannte Inyo Global als ersten teilnehmenden Zahlungsabwickler.
Der Dienst ermöglicht berechtigten Unternehmen, grenzüberschreitende Auszahlungsverpflichtungen über die bestehende Zahlungsinfrastruktur mit USDC zu finanzieren.
Im September berichtete Visa, dass während seines zweiten Geschäftsquartals mehr als 160 stablecoin-gebundene Kartenprogramme international in Betrieb waren.
Darüber hinaus hat das Zahlungsunternehmen seine Blockchain-Abwicklungsversuche auf mehrere Netzwerke ausgeweitet und mit Bankpartnern an Stablecoin-Transaktionen gearbeitet.
Fireblocks hat sein institutionelles Geschäft weiterentwickelt, einschließlich der Ernennung des ehemaligen amtierenden SEC-Vorsitzenden Elad Roisman im August zur Leitung der politischen Arbeit.
Das Unternehmen erklärte, dass diese Ernennung Kunden dabei unterstützen würde, regulatorische Anforderungen in Bezug auf Verwahrung, Stablecoin-Zahlungen und tokenisierte Vermögenswerte zu bewältigen.
