El Secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, afirmó públicamente que Estados Unidos está a punto de controlar el 80% de la potencia informática mundial, posicionando el dominio de la potencia informática como el pilar central de la estrategia económica de EE. UU. Esta declaración proviene del nivel político más alto, proporcionando un fuerte respaldo político para la inversión continua en la infraestructura de IA de EE. UU.
Recientemente, Bessent dijo en el programa de Mike Rowe que Estados Unidos actualmente representa alrededor del 50% al 60% de la cuota de potencia informática mundial y espera que esta proporción pronto aumente al 80%. (Probablemente solíamos tener el 50 o 60% de la potencia informática del mundo. Pronto estaremos en el 80%.) Caracterizó esta carrera de potencia informática como un juego estratégico que Estados Unidos "no debe perder" y declaró que si un oponente toma la delantera, la influencia estratégica que obtendrían sería "inaceptable". También dijo que Estados Unidos actualmente lidera a los competidores en IA por aproximadamente un año.
Esta declaración rápidamente atrajo la atención del mercado. Los analistas señalaron que una declaración política a nivel de Secretario del Tesoro en realidad proporciona un "respaldo nacional" para el gasto de capital a largo plazo en la infraestructura de IA de EE. UU., beneficiando directamente las perspectivas de demanda de empresas de chips como Nvidia y el ciclo de gasto de capital de los proveedores de computación en la nube a hiperescala.
El argumento central de Bessent: la potencia informática es poder nacional
En el programa, Bessent incorporó explícitamente la potencia informática de IA en el marco estratégico de la fortaleza económica nacional. Mencionó la inteligencia artificial, los semiconductores y la computación cuántica juntos, llamándolos los tres pilares de la fortaleza económica y la seguridad nacional de EE. UU.
Desde la perspectiva de un historiador económico, defendió el impacto social de la tecnología de IA, citando precedentes históricos como los automóviles y la Búsqueda de Google, enfatizando que la innovación tecnológica trae dolor a corto plazo pero siempre crea más oportunidades a largo plazo. Señaló específicamente que la IA permitirá a las pequeñas empresas competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas y afirmó que hasta ahora no se han observado pérdidas netas de empleos debido a la IA.
A nivel político, Bessent mencionó que el gobierno está promoviendo activamente una cooperación profunda entre las agencias federales y el sector privado en el campo de la ciberseguridad de IA y apoyando la implementación de órdenes ejecutivas relevantes. El director de IA de la Casa Blanca, David Sacks, también ha mantenido la misma posición, abogando públicamente por que Estados Unidos debe mantener su ventaja en potencia informática y capacidades de modelos a toda costa.
Señales y riesgos para que los inversores observen
Para los participantes del mercado, la señal política de esta declaración es clara: el gobierno de EE. UU. continuará apoyando la construcción de infraestructura de IA nacional, y el ciclo de gasto de capital relacionado tiene un respaldo a largo plazo a nivel político.
Sin embargo, los analistas también advierten que se debe ser prudente. Actualmente no existe un estándar estadístico autorizado disponible públicamente para la "cuota de potencia informática", y la cifra del 80% es un juicio predictivo hecho por funcionarios de política, no datos medidos auditados. Según un análisis de Podcast Alpha, los inversores deben centrarse en indicadores físicos cuantificables como la expansión real de capacidad y la construcción de infraestructura eléctrica, en lugar de tomar decisiones basadas únicamente en declaraciones políticas sobre la cuota de potencia informática.
Los datos de verificación de instituciones de investigación independientes de terceros, así como las cifras específicas de los informes de seguimiento de la industria de semiconductores y los informes de infraestructura en la nube en los próximos trimestres, serán evidencia clave para probar si esta expectativa política puede realizarse.
Este artículo es de la cuenta pública de WeChat: Wall Street News , autor: Zhao Ying
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