Apple enfrenta presión bipartidista para descartar chips de memoria de dos proveedores chinos, mientras que una escasez impulsada por la IA reduce la oferta global y eleva los costos de producción.
Resumen
- Seis senadores estadounidenses pidieron a Apple que rechace los chips de memoria suministrados por CXMT y YMTC de China.
- Apple debe proporcionar un compromiso formal antes del 21 de agosto, según la carta de los legisladores.
- Ambos proveedores aparecen en la lista de la Sección 1260H del Pentágono de empresas militares chinas.
- AAPL cerró un 0,56% a la baja a $338.19 antes de extender su caída en la negociación del jueves.
Senadores dan a Apple un plazo hasta el 21 de agosto
Seis senadores estadounidenses han instado al CEO de Apple, Tim Cook, a abandonar cualquier plan de obtener chips de memoria de ChangXin Memory Technologies, o CXMT, y Yangtze Memory Technologies Co., comúnmente conocida como YMTC.
La carta bipartidista fue liderada por el senador republicano Jim Banks de Indiana y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer de Nueva York. Los senadores Andy Kim, Jeanne Shaheen, Mike Crapo y Pete Ricketts también la firmaron.
Los legisladores pidieron a Apple que confirme antes del 21 de agosto que no utilizará componentes fabricados por ninguno de los dos proveedores, incluso en dispositivos producidos exclusivamente para el mercado chino. Bloomberg informó por primera vez sobre la carta.
"Una vez que una pieza supera la calificación para la producción de Apple, extenderla a nivel mundial es una decisión de compra única", escribieron los senadores.
El grupo también preguntó a Apple si transfirió propiedad intelectual a CXMT o YMTC mientras evaluaba sus componentes. Tales transferencias podrían requerir la aprobación del Departamento de Comercio de EE. UU., dependiendo de la tecnología involucrada.
Apple no había respondido públicamente a la carta al momento de escribir este artículo.
Por qué los legisladores estadounidenses se oponen a CXMT y YMTC
Las preocupaciones de Washington se centran en los supuestos vínculos de los proveedores con el gobierno y la industria de defensa de China.
El Pentágono añadió ambas empresas a su lista actualizada de la Sección 1260H en junio. El documento del Departamento de Defensa describe a CXMT como afiliada al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China y a las autoridades de activos estatales.
Identifica a YMTC como indirectamente propiedad o afiliada a agencias gubernamentales y de defensa chinas. Ambas empresas han negado que apoyen al ejército chino.
Una designación de la Sección 1260H no impone las mismas restricciones que una sanción comercial completa. Sin embargo, limita los tratos del Pentágono con las empresas listadas y señala posibles restricciones futuras de adquisición o inversión.
YMTC también permanece en la Lista de Entidades del Departamento de Comercio, lo que restringe su acceso a cierta tecnología, software y equipos de fabricación de chips de EE. UU. CXMT no está actualmente en esa lista, aunque hay informes de que un comité interinstitucional de EE. UU. aprobó previamente su inclusión.
Apple enfrentó una oposición similar en 2022 cuando consideró usar memoria flash de YMTC en algunos iPhones. La compañía abandonó esos planes después de que los legisladores plantearan preocupaciones de seguridad nacional.
La escasez de memoria por IA limita las opciones de Apple
La disputa se produce mientras los centros de datos de IA absorben una parte creciente de la producción mundial de memoria. Samsung, SK Hynix y Micron han dirigido más capacidad hacia la memoria de alto ancho de banda utilizada en aceleradores de IA, reduciendo los suministros disponibles para teléfonos inteligentes, computadoras y otros productos de consumo.
CXMT se ha convertido en el cuarto mayor productor de memoria del mundo, mientras que YMTC ha ampliado su posición en el almacenamiento flash NAND. Las empresas están ganando poder de fijación de precios a medida que los compradores compiten por el suministro limitado, según Reuters.
Apple ha argumentado que necesita acceso a la memoria china y ha buscado garantías de que CXMT no será añadida a la Lista de Entidades, informó Reuters, citando a personas familiarizadas con las discusiones.
Bloquear a ambas empresas dejaría a Apple más dependiente de Samsung, SK Hynix y la estadounidense Micron. Eso podría debilitar la capacidad de Apple para negociar precios mientras los costos de memoria sigan elevados.
Para los inversores estadounidenses, el riesgo inmediato es la presión sobre los márgenes. Apple debe absorber los mayores costos de componentes, trasladarlos a los clientes mediante precios más altos de los productos, o rediseñar partes de su cadena de suministro.
Las acciones de Apple caen mientras los inversores esperan su respuesta
Las acciones de Apple cerraron a $338.19 el 29 de julio, bajando un 0.56%, después de alcanzar un máximo intradía de $344.57. La reversión impidió que la compañía cerrara por encima de un valor de mercado de $5 billones.
AAPL extendió la caída durante la negociación del 30 de julio, cayendo alrededor de un 1.8% en la mañana mientras los inversores también se preparaban para el informe de ganancias trimestrales de Apple.
La respuesta del 21 de agosto mostrará si Apple acepta la demanda de los senadores o continúa evaluando la memoria china para los dispositivos vendidos localmente. Los legisladores también quieren saber si Apple buscó suministro prioritario de fabricantes de EE. UU. y Corea del Sur, lo que hace que su respuesta sea relevante para los planes de abastecimiento de la compañía para el ciclo del iPhone 2027.
Por separado, Apple enfrenta una demanda federal de tres usuarios que alegan que aplicaciones falsas que suplantaban a Sparrow Wallet aparecieron en su App Store y causaron pérdidas de aproximadamente $1.835 millones en Bitcoin.
