Hanwha Group se ha convertido en el mayor accionista de la empresa de tokenización Securitize después de que su participación combinada en sus filiales y vehículos de inversión alcanzara el 9,6%, según documentos regulatorios estadounidenses recientemente divulgados.
Resumen
- Hanwha Group se ha convertido en el mayor accionista de Securitize con una participación combinada del 9,6% en sus filiales y fondos de inversión.
- Hanwha Investment & Securities ha ampliado sus inversiones en Web3 este año con nueva financiación para Xangle, Kresus, Digital Asset y acciones adicionales en Dunamu, matriz de Upbit.
- La inversión llega mientras Securitize continúa haciendo crecer su negocio de valores tokenizados a través de su cotización en NYSE, su asociación con BlackRock y su plataforma institucional de tokenización.
Según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., las entidades vinculadas a Hanwha Group poseen colectivamente 15,69 millones de acciones de Securitize, lo que otorga al conglomerado surcoreano una participación del 9,6%. Esta participación sitúa a Hanwha por delante de Blockchain Capital, que posee alrededor del 6,0%, y del cofundador y director ejecutivo de Securitize, Carlos Domingo, cuya participación es del 5,4%.
La divulgación proporciona una imagen más clara de la estrategia de inversión de Hanwha en infraestructura blockchain, activos digitales y tokenización, mientras el grupo continúa expandiendo su presencia en negocios relacionados con Web3.
La propiedad de Hanwha abarca múltiples filiales
En lugar de estar en manos de una sola empresa, la participación está distribuida entre varias entidades de Hanwha.
Los documentos de la SEC muestran que un fondo de capital privado gestionado por Hanwha Asset Management posee el 5,9% de Securitize. H Foundation, una subsidiaria de Hanwha Systems, posee otro 3,1%, mientras que Hanwha Investment & Securities posee aproximadamente el 0,6%.
Divulgaciones regulatorias anteriores mostraron que H Foundation adquirió una participación del 5,2% en Securitize en 2021 como parte de los esfuerzos para fortalecer sus capacidades tecnológicas de tokens de seguridad y expandirse a los mercados de América del Norte y Asia-Pacífico.
Las cifras de propiedad más recientes siguen a una ronda de inversión reciente en la que Hanwha Investment & Securities adquirió acciones adicionales. La compañía ha descrito su participación como una inversión financiera realizada a través de una ronda de financiación previa a la oferta pública inicial, más que como parte de una estrategia coordinada del grupo.
Un portavoz de Hanwha Investment & Securities dijo a los medios locales que cada filial de Hanwha evaluó y ejecutó sus propias inversiones de forma independiente, añadiendo que la firma no participó en las decisiones de inversión tomadas por otras empresas del grupo.
El portavoz también dijo que la compañía espera decidir si vender sus acciones después de que sean elegibles para la venta según las reglas de la SEC a finales de este año, dejando abierta la posibilidad de utilizar la inversión estratégicamente en el sector de activos digitales y tokenización de activos del mundo real.
Las inversiones se extienden a través de la infraestructura Web3
Además de su posición en Securitize, Hanwha Investment & Securities ha ampliado sus inversiones en varios negocios de blockchain este año.
Según los medios locales, la compañía invirtió 10 mil millones de wones en la plataforma de investigación y datos blockchain Xangle, 18 mil millones de wones en la empresa de infraestructura Web3 Kresus, y 30 mil millones de wones en Digital Asset, la empresa detrás de la red blockchain institucional Canton Network.
Hanwha Investment & Securities también ha aumentado su exposición al mercado de activos digitales de Corea del Sur a través de Dunamu, la empresa matriz del intercambio de criptomonedas Upbit.
La firma invirtió 597,8 mil millones de wones adicionales en Dunamu, elevando su participación al 9,84%. Hanwha adquirió por primera vez una participación del 6,14% en Dunamu mediante una inversión de 58,3 mil millones de wones en 2021.
En conjunto, las inversiones de la compañía en negocios de Web3 y activos digitales han alcanzado aproximadamente 655,8 mil millones de wones este año.
Estas inversiones ahora abarcan múltiples capas de la infraestructura blockchain. Xangle proporciona servicios de investigación y datos blockchain, Kresus se centra en billeteras digitales y servicios de tokenización, Digital Asset opera infraestructura blockchain institucional a través de Canton Network, mientras que Dunamu ofrece servicios de comercio, custodia y liquidación de criptomonedas. Securitize añade emisión de activos tokenizados, distribución y gestión del ciclo de vida a esa cartera.
Securitize expande su negocio de tokenización institucional
El aumento de la participación de Hanwha se produce mientras Securitize continúa expandiendo su papel en los valores tokenizados regulados.
A principios de este mes, Securitize se convirtió en la primera empresa recién cotizada en tokenizar sus propias acciones ordinarias el mismo día en que comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. La empresa cotizó bajo el ticker SECZ después de completar su combinación de negocios con Cantor Equity Partners II, emitiendo simultáneamente versiones basadas en blockchain de las mismas acciones ordinarias en las redes Solana y Avalanche.
Según Securitize, las acciones SECZ tokenizadas representan la misma acción cotizada en la NYSE, no una clase separada de valores, lo que permite a los inversores elegibles mantener representaciones basadas en blockchain del capital cotizado en bolsa de la empresa.
La empresa también ha seguido construyendo infraestructura para los mercados de capitales institucionales.
La semana pasada, Securitize anunció una asociación con Cantor para llevar la infraestructura blockchain directamente a las ofertas públicas iniciales y ofertas de acciones posteriores. Según el acuerdo, Cantor proporcionará servicios de mercados de capitales y negociación de acciones, mientras que Securitize suministrará la infraestructura para emitir, distribuir y administrar valores tokenizados.
Carlos Domingo dijo anteriormente que las empresas no deberían tener que elegir entre los mercados de capitales tradicionales y la infraestructura blockchain, describiendo la asociación como una forma de integrar la tokenización en las ofertas públicas reguladas.
La adopción institucional también ha continuado a través del negocio existente de Securitize. La empresa respalda productos tokenizados para firmas como BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR y VanEck. El fondo tokenizado de bonos del Tesoro de EE. UU. de BlackRock, BUIDL, uno de los fondos tokenizados más grandes del mercado, utiliza a Securitize como su plataforma de tokenización y agente de transferencia.
A principios de este año, Securitize dijo que su plataforma gestionaba más de $4 mil millones en activos en cadena, mientras respaldaba más de 650 fondos tokenizados.
Por separado, la empresa sigue involucrada en un litigio en curso con la plataforma de tokenización tZERO por acusaciones de infracción de patentes. Securitize ha negado las afirmaciones y presentó una queja ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware buscando una declaración de que sus productos no infringen las patentes de tZERO. El tribunal no se ha pronunciado sobre las reclamaciones de ninguna de las partes.
