Le secrétaire au Trésor américain, Bessent, a publiquement affirmé que les États-Unis sont sur le point de contrôler 80 % de la puissance de calcul mondiale, positionnant la domination de la puissance de calcul comme le pilier central de la stratégie économique américaine. Cette déclaration provient du plus haut niveau politique, fournissant une forte approbation politique pour l'investissement continu dans l'infrastructure d'IA américaine.
Récemment, Bessent a déclaré dans l'émission de Mike Rowe que les États-Unis représentent actuellement environ 50 à 60 % de la part mondiale de la puissance de calcul et s'attend à ce que cette proportion atteigne bientôt 80 %. (We probably used to have 50 or 60% of the compute power in the world. We’ll probably soon be at 80%.) Il a qualifié cette course à la puissance de calcul de jeu stratégique que les États-Unis « ne doivent pas perdre » et a déclaré que si un adversaire prenait l'avantage, l'effet de levier stratégique qu'il obtiendrait serait « inacceptable ». Il a également déclaré que les États-Unis devancent actuellement leurs concurrents dans l'IA d'environ un an.
Cette déclaration a rapidement attiré l'attention du marché. Les analystes ont souligné qu'une déclaration politique au niveau du secrétaire au Trésor fournit en réalité une « approbation nationale » pour les dépenses d'investissement à long terme dans l'infrastructure d'IA américaine, bénéficiant directement aux perspectives de demande des entreprises de puces telles que Nvidia et au cycle de dépenses d'investissement des fournisseurs de cloud computing hyperscale.
L'argument central de Bessent : la puissance de calcul est la puissance nationale
Dans l'émission, Bessent a explicitement intégré la puissance de calcul de l'IA dans le cadre stratégique de la force économique nationale. Il a cité l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l'informatique quantique ensemble, les qualifiant de trois piliers de la force économique et de la sécurité nationales des États-Unis.
Du point de vue d'un historien de l'économie, il a défendu l'impact social de la technologie de l'IA, citant des précédents historiques tels que l'automobile et la recherche Google, soulignant que l'innovation technologique apporte une douleur à court terme mais crée toujours plus d'opportunités à long terme. Il a spécifiquement souligné que l'IA permettra aux petites entreprises de concurrencer sur un pied d'égalité avec les grandes entreprises et a déclaré qu'aucune perte nette d'emplois due à l'IA n'a été observée jusqu'à présent.
Au niveau politique, Bessent a mentionné que le gouvernement promeut activement une coopération approfondie entre les agences fédérales et le secteur privé dans le domaine de la cybersécurité de l'IA et soutient la mise en œuvre des décrets exécutifs pertinents. Le directeur de l'IA de la Maison Blanche, David Sacks, a également tenu la même position, plaidant publiquement pour que les États-Unis maintiennent leur avance en matière de puissance de calcul et de capacités de modèles à tout prix.
Signaux et risques à surveiller pour les investisseurs
Pour les acteurs du marché, le signal politique de cette déclaration est clair : le gouvernement américain continuera de soutenir la construction d'infrastructures d'IA domestiques, et le cycle de dépenses d'investissement associé a un soutien à long terme au niveau politique.
Cependant, les analystes appellent également à la prudence. Il n'existe actuellement aucun calibre statistique officiel disponible publiquement pour la « part de puissance de calcul », et le chiffre de 80 % est un jugement prédictif fait par des responsables politiques, et non des données mesurées auditées. Selon une analyse de Podcast Alpha, les investisseurs devraient se concentrer sur des indicateurs physiques quantifiables tels que l'expansion réelle de la capacité et la construction d'infrastructures électriques, plutôt que de prendre des décisions uniquement sur la base de déclarations politiques sur la part de puissance de calcul.
Les données de vérification provenant d'institutions de recherche tierces indépendantes, ainsi que les chiffres spécifiques des rapports de suivi de l'industrie des semi-conducteurs et des rapports sur l'infrastructure cloud au cours des prochains trimestres, seront des preuves clés pour tester si cette attente politique peut se réaliser.
Cet article provient du compte public WeChat : Wall Street News , auteur : Zhao Ying
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