ALKEMYA METACORE SCSp OBTIENT UN INVESTISSEMENT INITIAL DE 50 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS AVANT LA COTATION DE L'OFFRE DE NICKEL EN ACTIONS TOKENISÉES
Alkemya Luxembourg S.à.r.l. (« Alkemya »), le sponsor, a le plaisir d'annoncer qu'Alkemya Metacore SCSp a obtenu 50 millions de dollars américains lors d'une levée de capitaux avant lancement pour son activité de fil de nickel industriel de précision adossée à du fil de nickel de classe 1. Elle annonce la vente de jetons ALKN supplémentaires dans une nouvelle tranche (le « Jeton ») à 1,0 dollar américain par jeton.
L'offre, organisée par Hanover Square Capital (UK) Ltd, aura lieu sur Bitfinex Securities. L'offre est disponible pour les investisseurs institutionnels et professionnels et se clôturera le 15 octobre 2026.
Les Jetons sont émis par Alkemya Metacore SCSp (« Alkemya Metacore »), une société en commandite spéciale basée au Luxembourg, enregistrée en tant qu'émetteur auprès de la CNAD (Commission nationale des actifs numériques) au Salvador.
Alkemya Metacore est une plateforme d'investissement et d'exploitation basée au Luxembourg, axée sur le développement industriel, la commercialisation et la structuration financière de métaux de haute technologie. Elle possède environ 7 millions de mètres de fil de nickel ultra-pur à 99,99 % d'un diamètre de 0,025 mm, qui a été vérifié de manière indépendante et évalué à environ 1,64 milliard de dollars américains. L'actif est conservé en garde institutionnelle à Lugano, en Suisse.
Alkemya utilisera une partie de la levée de capitaux initiale et des fonds supplémentaires levés dans des tranches supplémentaires pour investir le fonds de roulement dans Alkemya Metacore afin de financer sa stratégie de commercialisation consistant à transformer son fil ultra-pur en produits de treillis techniques adaptés à des applications à forte croissance dans sept secteurs : blindage électromagnétique, aérospatiale et défense, marine et dessalement, énergie et industries, semi-conducteurs, hydrogène vert et récupération de métaux rares/précieux.
La réussite de la levée de capitaux, avant la cotation sur le marché secondaire, représente une étape majeure pour l'offre et démontre la confiance dans l'exposition sous-jacente au nickel de haute pureté et dans la structure de l'émission. Le Jeton offre aux investisseurs une combinaison d'un investissement adossé à des actifs et d'un jeu thématique sur la transition énergétique et les technologies de sécurité électronique.
La cotation du Jeton sur Bitfinex Securities permettra à Alkemya de tirer parti de la tokenisation pour accéder à un plus grand bassin d'investisseurs mondiaux et de faire partie d'une plateforme de négociation réglementée, ouverte 24h/24 et 7j/7.
Les Jetons visent à offrir une valeur d'investissement à long terme liée à des applications et technologies réelles.
Les distributions en espèces seront régies par une cascade stricte qui rembourse d'abord intégralement le capital des investisseurs, des distributions cumulatives égales à un intérêt composé de 6 % par an calculé annuellement (c'est-à-dire le rendement préférentiel) sur le capital des investisseurs à tout moment impayé, à compter de la date de paiement de celui-ci jusqu'à la date de remboursement final du capital investi, et un partage des bénéfices supplémentaire de 80/20 avec un partenaire porteur en faveur des détenteurs de Jetons provenant de l'activité commerciale.
Carlo Guido Della Peruta, directeur général de l'associé commandité d'Alkemya Metacore, a commenté : « Obtenir cet investissement initial est une étape importante pour Alkemya et valide à la fois la qualité de notre actif et la solidité de notre stratégie de commercialisation. Nous avons choisi de coter sur Bitfinex Securities parce que la tokenisation nous offre un accès à une base d'investisseurs véritablement mondiale dans un cadre réglementé, et parce qu'elle reflète l'approche innovante que nous adoptons dans tous les aspects de notre activité. Cette levée de fonds nous permettra de commencer à transformer notre actif en fil de nickel en produits techniques à haute valeur ajoutée desservant certains des secteurs à la croissance la plus rapide de l'économie mondiale, et nous nous réjouissons d'accueillir d'autres investisseurs au fur et à mesure de la progression de la cotation. »
Jesse Knutson, responsable des opérations chez Bitfinex Securities, a commenté : « Bitfinex Securities existe pour connecter des opportunités d'investissement passionnantes à une base d'investisseurs plus large et plus profonde, donnant à plus de gens accès à des investissements auparavant hors de portée et donnant aux entreprises accès à un bassin de capitaux plus large. Alkemya Metacore représentera un autre exemple de la manière dont nous utilisons la technologie blockchain pour amener des classes d'actifs auparavant inaccessibles sur le marché dans le cadre de garde-fous réglementaires stricts, et la levée de fonds initiale de 50 millions de dollars d'Alkemya est un signe de l'appétit pour cette opportunité passionnante. »
Arvinder Sood, PDG et directeur de Hanover Square Capital (UK) Ltd, a déclaré : « Hanover Square Capital est ravi d'annoncer cette transaction en collaboration avec Bitfinex Securities et sa clôture réussie avant lancement d'un investissement de 50 millions de dollars américains, ce qui non seulement souligne l'évolution de la direction des marchés de capitaux mondiaux, mais établit également une base convaincante pour une transaction révolutionnaire avec le lancement des jetons ALKN. Cette étape reflète un changement structurel plus large dans la manière dont les actifs financiers sont créés, accessibles et échangés, alors que les cadres traditionnels convergent de plus en plus avec l'innovation numérique. En adoptant les actions tokenisées, la transaction met en évidence un modèle plus efficace, transparent et accessible pour la formation de capitaux, un modèle mieux aligné sur les demandes des investisseurs et des émetteurs modernes, avec la capacité de négocier de pair à pair.
Hanover Square Capital estime que cette transaction non seulement valide cette trajectoire, mais signale également l'importance croissante des solutions basées sur la blockchain pour redéfinir la manière dont les actifs sont émis, gérés et négociés à l'échelle mondiale. »
Bitfinex Securities fournit un lieu réglementé pour l'émission et la négociation de titres tokenisés, combinant la technologie blockchain avec un accès réglementé au marché pour les émetteurs et les investisseurs éligibles.
L'offre a été conseillée par les cabinets d'avocats suivants : CMS DeBacker au Luxembourg (en ce qui concerne les aspects du droit luxembourgeois), Dentons El Salvador (en ce qui concerne les aspects du droit salvadorien), Foley and Lardner aux États-Unis (en ce qui concerne les aspects du droit américain) et CNPLaw LLP à Singapour (en ce qui concerne les aspects du droit singapourien). Winston Taylor a agi pour Bitfinex Securities. Le groupe Edison a conseillé sur les relations avec les investisseurs et a publié une note de recherche avant introduction en bourse. Les jetons ALKN seront disponibles à la négociation sur trois bourses réglementées : Bitfinex Securities, AGX (exploitée par LabyrinthX Technologies Pte Ltd, une société du groupe Hydra X) et Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. est le dépositaire et partenaire de distribution en Asie, Archax jouant un rôle similaire au Royaume-Uni. Scytale, la société technologique, fournit des services technologiques d'intégration pour la conformité à Alkemya Metacore en vertu du droit luxembourgeois et de l'UE.
À propos de Hanover
Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”) est un cabinet de conseil indépendant et réglementé dont le siège est à Londres, composé d'une petite équipe de professionnels de la finance très expérimentés. Le cabinet fournit des conseils stratégiques dans un large éventail de domaines, notamment la transition énergétique et les solutions liées au climat, les placements publics et privés en actions et en dettes, le financement bancaire, ainsi que le financement de projets et de matières premières, en plus de services de conseil sur les investissements financiers. HSC apporte une expertise sectorielle approfondie couvrant les projets liés à l'environnement, le développement d'infrastructures, les technologies de nouvelle génération avec des applications dans le blindage électromagnétique et la production d'énergie verte efficace, avec un accent particulier sur la durabilité et la transition énergétique mondiale.
En tant que membre de l'UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), le cabinet est étroitement aligné sur les pratiques de durabilité de premier plan. Sa clientèle est mondiale, comprenant des sociétés de grande et moyenne capitalisation, des agences gouvernementales et étatiques, des investisseurs institutionnels sélectionnés et des investisseurs professionnels. HSC est en outre soutenu par sa société liée, Hanover Square Investments Pte. Ltd, basée à Singapour.
À propos de Bitfinex Securities
Bitfinex Securities fournit une plateforme réglementée pour l'émission, la cotation et la négociation de titres tokenisés. Agréée au Salvador et au Kazakhstan, Bitfinex Securities donne aux émetteurs et aux investisseurs éligibles accès aux marchés de titres numériques dans des cadres réglementaires établis.
La plateforme soutient la levée de capitaux et la négociation sur le marché secondaire de titres tokenisés, y compris les opportunités liées à des actifs du monde réel. En combinant infrastructure de marché, technologie et surveillance réglementaire, Bitfinex Securities vise à rendre la formation de capital plus efficace, transparente et accessible pour les émetteurs et les investisseurs.
Richard Morgan Evans
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk
Jonathan Batchelor
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610
Aucune offre n'est faite dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, et aucun investisseur de détail au sens de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II ») ne sera admis en tant qu'acheteur des jetons ALKN. Les jetons ALKN sont également exemptés de l'obligation de publier un prospectus pour les offres au public en vertu du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le « règlement Prospectus »), car l'offre ne sera adressée qu'à des investisseurs qualifiés dans l'EEE/UE. L'offre est limitée aux investisseurs institutionnels à Singapour. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de jetons ALKN dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ces titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), des lois sur les valeurs mobilières de tout État américain ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction en dehors du Salvador, et un tel enregistrement n'est pas envisagé. Les jetons ALKN ne seront offerts et vendus qu'en dehors des États-Unis (tels que définis dans le règlement S du Securities Act (« règlement S »)) dans des transactions offshore conformément à la règle 903 ou à la règle 904 du règlement S et conformément à toutes autres lois sur les valeurs mobilières applicables lorsque ces offres et ventes sont effectuées. Les jetons ALKN n'ont pas été et ne seront pas offerts ou vendus aux États-Unis.
Déclarations prospectives : Les informations décrites dans ce communiqué de presse peuvent impliquer des déclarations prospectives en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette déclaration de mise en garde. Les déclarations prospectives incluses dans ce document sont faites à la date de ce document, et Alkemya Metacore et Alkemya déclinent toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si expressément requis par la législation sur les valeurs mobilières applicable. Bien que la direction croie que les attentes représentées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne peut être donné aucune assurance que ces attentes se révéleront correctes.
Avis : Ni Bitfinex Securities, ni Archax Ltd, ni le groupe Hydra X n'assument la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué de presse.
Étant donné que cette offre ne cible pas les investisseurs américains car elle est faite en vertu du règlement S et qu'elle ne cible pas non plus les investisseurs de détail de l'UE en vertu de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II ») ni les investisseurs non institutionnels à Singapour, cette annonce n'est pas destinée aux investisseurs américains, aux investisseurs de détail de l'UE ou aux investisseurs non institutionnels à Singapour. Les investisseurs américains, les investisseurs de détail de l'UE et les investisseurs non institutionnels à Singapour sont considérés comme des investisseurs interdits dans le cadre de l'offre de jetons ALKN.
Jonathan Batchelor Sapience jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
