O Grupo Hanwha tornou-se o maior acionista da empresa de tokenização Securitize, após sua participação combinada em afiliadas e veículos de investimento atingir 9,6%, de acordo com documentos regulatórios recém-divulgados nos EUA.
Resumo
- O Grupo Hanwha tornou-se o maior acionista da Securitize com uma participação combinada de 9,6% em suas afiliadas e fundos de investimento.
- A Hanwha Investment & Securities expandiu seus investimentos em Web3 este ano com novos financiamentos para Xangle, Kresus, Digital Asset e ações adicionais na Dunamu, controladora da Upbit.
- O investimento ocorre enquanto a Securitize continua crescendo seu negócio de títulos tokenizados por meio de sua listagem na NYSE, parceria com a BlackRock e plataforma institucional de tokenização.
De acordo com documentos apresentados à Securities and Exchange Commission dos EUA, entidades ligadas ao Grupo Hanwha possuem coletivamente 15,69 milhões de ações da Securitize, dando ao conglomerado sul-coreano uma participação acionária de 9,6%. A participação coloca a Hanwha à frente da Blockchain Capital, que possui cerca de 6,0%, e do cofundador e CEO da Securitize, Carlos Domingo, cuja participação é de 5,4%.
A divulgação fornece uma imagem mais clara da estratégia de investimento da Hanwha em infraestrutura de blockchain, ativos digitais e tokenização, enquanto o grupo continua expandindo sua presença em negócios relacionados à Web3.
A participação da Hanwha abrange múltiplas afiliadas
Em vez de ser detida por uma única empresa, a participação está distribuída entre várias entidades da Hanwha.
Os documentos da SEC mostram que um fundo de private equity gerido pela Hanwha Asset Management possui 5,9% da Securitize. A H Foundation, uma subsidiária da Hanwha Systems, detém outros 3,1%, enquanto a Hanwha Investment & Securities possui aproximadamente 0,6%.
Divulgações regulatórias anteriores mostraram que a H Foundation adquiriu uma participação de 5,2% na Securitize em 2021 como parte dos esforços para fortalecer suas capacidades tecnológicas de tokens de segurança e expandir para os mercados da América do Norte e Ásia-Pacífico.
Os números de participação mais recentes seguem uma rodada de investimento recente na qual a Hanwha Investment & Securities adquiriu ações adicionais. A empresa descreveu sua participação como um investimento financeiro feito por meio de uma rodada de financiamento pré-IPO, em vez de parte de uma estratégia coordenada do grupo.
Um porta-voz da Hanwha Investment & Securities disse à mídia local que cada afiliada da Hanwha avaliou e executou seus próprios investimentos de forma independente, acrescentando que a empresa não esteve envolvida nas decisões de investimento tomadas por outras empresas do grupo.
O porta-voz também disse que a empresa espera decidir se venderá suas ações depois que elas se tornarem elegíveis para venda sob as regras da SEC ainda este ano, deixando em aberto a possibilidade de usar o investimento estrategicamente no setor de ativos digitais e tokenização de ativos do mundo real.
Investimentos se estendem pela infraestrutura Web3
Além de sua posição na Securitize, a Hanwha Investment & Securities expandiu investimentos em vários negócios de blockchain este ano.
De acordo com a mídia local, a empresa investiu 10 bilhões de won na plataforma de pesquisa e dados blockchain Xangle, 18 bilhões de won na empresa de infraestrutura Web3 Kresus e 30 bilhões de won na Digital Asset, a empresa por trás da rede blockchain institucional Canton Network.
A Hanwha Investment & Securities também aumentou sua exposição ao mercado de ativos digitais da Coreia do Sul por meio da Dunamu, empresa controladora da corretora de criptomoedas Upbit.
A empresa investiu mais 597,8 bilhões de won na Dunamu, elevando sua participação acionária para 9,84%. A Hanwha adquiriu inicialmente uma participação de 6,14% na Dunamu por meio de um investimento de 58,3 bilhões de won em 2021.
No total, os investimentos da empresa em negócios de Web3 e ativos digitais atingiram aproximadamente 655,8 bilhões de won este ano.
Esses investimentos agora abrangem múltiplas camadas da infraestrutura blockchain. A Xangle fornece serviços de dados e pesquisa blockchain, a Kresus foca em carteiras digitais e serviços de tokenização, a Digital Asset opera infraestrutura blockchain institucional por meio da Canton Network, enquanto a Dunamu oferece serviços de negociação, custódia e liquidação de criptomoedas. A Securitize adiciona emissão, distribuição e gerenciamento de ciclo de vida de ativos tokenizados a esse portfólio.
Securitize expande negócio de tokenização institucional
O aumento da participação da Hanwha ocorre enquanto a Securitize continua expandindo seu papel em valores mobiliários tokenizados regulamentados.
No início deste mês, a Securitize tornou-se a primeira empresa recém-listada a tokenizar suas próprias ações ordinárias no mesmo dia em que começou a negociar na Bolsa de Valores de Nova York. A empresa listou-se sob o ticker SECZ após concluir sua combinação de negócios com a Cantor Equity Partners II, emitindo simultaneamente versões baseadas em blockchain das mesmas ações ordinárias nas redes Solana e Avalanche.
De acordo com a Securitize, as ações SECZ tokenizadas representam as mesmas ações listadas na NYSE, em vez de uma classe separada de valores mobiliários, permitindo que investidores elegíveis mantenham representações baseadas em blockchain do patrimônio negociado publicamente da empresa.
A empresa também continuou construindo infraestrutura para mercados de capitais institucionais.
Na semana passada, a Securitize anunciou uma parceria com a Cantor para levar infraestrutura de blockchain diretamente para ofertas públicas iniciais e ofertas subsequentes de ações. Sob o acordo, a Cantor fornecerá serviços de mercados de capitais e negociação de ações, enquanto a Securitize fornecerá a infraestrutura para emissão, distribuição e manutenção de valores mobiliários tokenizados.
Carlos Domingo disse anteriormente que as empresas não deveriam ter que escolher entre mercados de capitais tradicionais e infraestrutura de blockchain, descrevendo a parceria como uma forma de integrar a tokenização em ofertas públicas regulamentadas.
A adoção institucional também continuou por meio do negócio existente da Securitize. A empresa apoia produtos tokenizados para empresas como BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR e VanEck. O fundo tokenizado de títulos do Tesouro dos EUA da BlackRock, BUIDL, um dos maiores fundos tokenizados do mercado, usa a Securitize como sua plataforma de tokenização e agente de transferência.
No início deste ano, a Securitize afirmou que sua plataforma geria mais de US$ 4 bilhões em ativos on-chain, apoiando mais de 650 fundos tokenizados.
Separadamente, a empresa permanece envolvida em litígios em andamento com a plataforma de tokenização tZERO sobre alegações de violação de patente. A Securitize negou as alegações e entrou com uma queixa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Delaware buscando uma declaração de que seus produtos não infringem as patentes da tZERO. O tribunal ainda não decidiu sobre as alegações de nenhum dos lados.
