Оригинал | Odaily Planet Daily (@OdailyChina)
Автор | Wenser (@wenser 2010 )
Если вы следите за аккаунтом Маска в платформе X, то обнаружите, что в последнее время частота упоминаний им «Grok Bot» просто безумна, она даже сопоставима с частотой перед запусками продуктов Tesla и SpaceX. Такое высокочастотное продвижение, естественно, принесло Grok Bot всё больше внимания и использования, а вместе с этим последовали споры и скептицизм.
1 ноября кто-то обратился к Маску со словами: «В последнее время квота Grok Bot расходуется особенно быстро, когда будет сброс квоты?» Маск ответил, что «стоимость предоставления услуг для Grok Bot несоизмерима с доходами и является неустойчивой», и заявил, что «даже если эпоха изобилия ИИ в конечном итоге наступит, на текущем этапе безлимитное использование невозможно»; он также упомянул, что ощущение пользователей, будто планы с высокой квотой стали слишком дорогими, и вопрос о том, снижать ли квоты и уведомлять ли заранее, — всё это вопросы, которые нужно взвешивать.
От публичной критики новых облачных провайдеров некоторое время назад до его недавних непрерывных ставок на Grok Bot и его поддержки — это отражает не только оптимизм и признание Маском Grok Bot, но и скрывает его более масштабные амбиции «захватить высоты ИИ». Сегодня давайте посмотрим под другим углом, сработает ли «ИИ-расклад» Маска.
За взрывной популярностью Grok Bot: попутный ветер персональных агентов набирает силу, команда Cursor выкладывается по полной
В настоящее время мы можем просто и грубо разделить индустрию ИИ на 3 уровня:
- Во-первых, инфраструктура, такая как чипы, вычислительные мощности, а также энергия и электричество;
- Во-вторых, большие модели, такие как GPT Astra от OpenAI и Claude Opus 5.5 от Anthropic;
- В-третьих, агентные приложения, такие как Muse от Meta и Grok Bot от Grok.
Маск имеет расклад во всех этих 3 областях, и его фокус постоянно корректируется и развивается скоординированно. В частности, его расклад можно разделить на следующие 3 части:
Во-первых, уровень чипов и вычислительных мощностей, который тяготеет к строительству инфраструктуры. В этом отношении более раннее упоминание Маском того, что конкуренция на треке облачных провайдеров усиливается и что новые игроки могут столкнуться с ускоренным отсевом и зачисткой, является крупным открытым стратегическим ходом. Подробнее см. «Критикуя новых облачных провайдеров, высший открытый стратегический ход Маска». Что касается его расклада, то, с одной стороны, есть энергетические мощности и чипы для вычислений, ранее зарезервированные SpaceX, а достигнутое ранее сотрудничество с Anthropic также является важной частью его стратегической трансформации; с другой стороны, намечен и будущий маршрут развития: ранее Маск сделал смелое заявление, что космические вычислительные мощности, как ожидается, превзойдут наземные к концу 2028 года; кроме того, Terafab — предприятие по производству чипов, совместно созданное SpaceX и Tesla, — планирует достичь первой партии серийного производства чипов в третьем квартале 2028 года. Овладеть инфраструктурой — это всё равно что заранее закрепить за собой ключевые ресурсы и обеспечить себе как минимум непобедимое положение.
Во-вторых, уровень моделей ИИ, где в настоящее время сосредоточены гиганты ИИ. В прошлом Маск возлагал большие надежды на Grok, но со временем модель Grok в отраслевой конкуренции всё никак не могла догнать новейшие модели под эгидой OpenAI и Anthropic. В конечном итоге, хотя команда модели Grok была сохранена, в мае этого года Маск всё же принял решение «заключить союз» — объединив усилия с Anthropic, чтобы противостоять OpenAI. Подробнее см. «Маск и Anthropic отправятся в космос за энергией».
Наконец, всё более зрелый уровень агентных приложений после «лихорадки лобстеров» OpenClaw в начале года. Muse от Meta и ранее испытывавший трудности Manus — это прецеденты, которые в определённой степени обеспечили пользовательское просвещение и прорывы в сценариях для агентных приложений. После того как команда Cursor успешно влилась в SpaceXAI, Grok Bot стал кропотливой работой этой команды. Именно под основным продвижением команды Cursor, которая стремится к предельным пользовательским запросам, Grok Bot сейчас стремительно развивается благодаря быстрым итеративным обновлениям, а опираясь на преимущества данных платформы X, он дополнительно усилил импульс расширения сценариев и роста пользователей Grok Bot.
В итоге, успешный выход SpaceX на биржу в этом году, щедрое приобретение Cursor за более чем 60 миллиардов долларов в акциях, а также ряд предыдущих накоплений открыли новые возможности для «трёхэтапной стратегии ИИ Маска: инфраструктура + модель + приложение». С помощью популярного приложения Grok Bot компания SpaceXAI, «мегагрупповая ИИ-организация» под руководством Маска, впервые реализовала возможность соединения верхнего и нижнего звеньев ИИ-индустрии через извилистый путь, чтобы захватить высоты развития трека.
В конце концов, какими бы мощными ни были инфраструктурные ресурсы и какими бы грозными ни были большие ИИ-модели, всегда необходимо приложение в качестве канала и точки входа для достижения пользователей и открытия рынка.В определённой степени это и есть «новое решение для布局 ИИ-индустрии», которое Маск нашёл после завершения судебного спора с OpenAI.
Потенциальные скрытые тревоги за «трёхлинейной布局» Маска: стабильность инфраструктуры, угроза сингулярности больших моделей и ожесточённая конкуренция приложений
Конечно, на текущем этапе, когда Anthropic вот-вот проведёт IPO, а акции сектора ИИ-индустрии переживают резкую коррекцию, это не означает, что Маск и SpaceXAI уже могут расслабиться. Поскольку с точки зрения стадии развития отрасли она ещё даже не достигла «второй половины развития ИИ-индустрии», и её нельзя назвать средним этапом. Поэтому, если Маск и SpaceXAI хотят занять более выгодные позиции и получить больше инициативы, им всё ещё необходимо столкнуться со следующими рисками:
Во-первых, долговая нагрузка SpaceX и обеспечение стабильности инфраструктуры. Хотя Маск полон уверенности в космических вычислительных мощностях и布局 чипов, судя по его прошлому «рейтингу доверия», всё ещё трудно полностью поверить в «пирог 2028 года», который он преподнёс; его более раннее упоминание о том, что «SpaceX завершила привлечение долгового финансирования на 40 миллиардов долларов, связанного с GPU», также столкнулось с препятствиями на переговорах, что является крупным примером.
Во-вторых, угроза «момента сингулярности» в хаотичной битве больших ИИ-моделей. Если ведущие топовые большие ИИ-модели впоследствии переживут «момент сингулярности» мощного обновления, и флагманские модели крупных ведущих ИИ-вендоров достигнут исторических прорывов в возможностях, то после того, как возможности модели Grok выпадут из первого эшелона, рынок и пользователи в любой момент отступят и обратятся к самым новым и сильным большим ИИ-моделям.
В-третьих, более интенсивная конкурентная среда на уровне приложений. «Увлечение лобстерами» OpenClaw в начале года было в самом разгаре, но теперь оно уже интегрировано в базовые правила различных приложений и моделей; Work Agent и Personal Agent — это лишь разные формы и применимые сценарии агентных приложений на данный момент, и впоследствии неизбежно появятся более комплексные роли и приложения персональных ассистентов. Это делают не только ИИ-гиганты, но и интернет-технологические гиганты активно конкурируют, а отдельные независимые разработчики и стартапы также нацелились на этот рынок. Хотя различия в вызываемых базовых моделях ограничены, различия в пользовательском опыте и проникновении на уровне приложений реально существуют. Текущая популярность Grok Bot мало что говорит о количестве пользователей и соотношении затрат и результатов ROI.
Резюме: после Work Agent и Personal Agent следующий шаг ИИ-агента — Life Agent
Наконец, как активный пользователь Grok Bot, я кратко поделюсь своим текущим опытом.
Поскольку большие ИИ-модели пережили почти 4 года стремительного развития, сегодняшний ИИ-агент официально пересёк порог от «стажёра» до «штатного сотрудника». Задачи, связанные с младшими сотрудниками, уже можно уверенно передавать Grok Bot, Muse и отечественным приложениям, таким как WorkBuddy и Qwen, при условии, что управление безопасностью и резервное копирование на случай катастроф хорошо налажены. Тогда следующим «стратегическим полем боя» для ИИ-агента станут онлайн- и офлайн-сценарии потребления — одежда, еда, жильё, транспорт, питание, напитки, развлечения, путешествия, покупки, досуг и так далее.
Это означает не только более сложную и изменчивую платёжную среду и суммы платежей, которые могут быть большими или маленькими, но и то, что пользовательский рынок предъявит более высокие требования к удобству, интеграции, высокочастотному планированию и другим аспектам производительности приложений ИИ-агентов.
Вчера студия прямых трансляций известного стримера электронной коммерции Ли Цзяци также официально открыла продажу «пакетов квот AI Token», что означает, что «AI Token» входит в обычные дома так же, как платёжные инструменты мобильных платежей, такие как Alipay и WeChat Pay. Для Grok Bot и Маска остаётся не только широкое предложение по строительству инфраструктурных ресурсов, но и более детальные вопросы, такие как повышение производительности Token на единицу и коэффициентов конверсии вычислительных мощностей.
Высокогорье индустрии ИИ — это не только базовые большие модели; приложения, которые действительно взаимодействуют с конечными пользователями, также заслуживают большого внимания.
