Американские спотовые биржевые инвестиционные фонды (ETF) на биткоин и Ethereum привлекли в совокупности 1,20 миллиарда долларов за торговую неделю, завершившуюся 4 сентября, при этом продукты на биткоин составили более 80% от общей суммы.
Резюме
- Спотовые ETF на биткоин зафиксировали чистый приток в размере 986,7 миллиона долларов за неделю.
- ETF на Ethereum добавили 215,3 миллиона долларов, что резко ниже по сравнению с предыдущей неделей.
- Биткоин-фонды BlackRock привлекли 691,5 миллиона долларов за пять сессий.
- Самый большой совокупный приток был зафиксирован 3 сентября, когда цены на криптовалюты восстановились.
Приток в биткоин-ETF приближается к 1 миллиарду долларов
Согласно данным Farside Investors, американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток в размере 986,7 миллиона долларов в период с 31 августа по 4 сентября. Еженедельный приток увеличился примерно на 6,7% по сравнению с 924,5 миллиона долларов, добавленными за предыдущие пять торговых сессий.
Фонды начали неделю с чистого притока в размере 216,7 миллиона долларов 31 августа, прежде чем зафиксировать вывод средств в размере 236,5 миллиона долларов 1 сентября. Спрос вернулся в течение следующих трех сессий, что привело к притоку в размере 101,1 миллиона, 730,8 миллиона и 174,6 миллиона долларов соответственно.
На 3 сентября пришлось примерно 74% от всего недельного объема. Спотовые биткоин-продукты BlackRock привлекли 454 миллиона долларов в тот день, в то время как ARK Invest и 21Shares' ARKB добавили 137,7 миллиона долларов. Fidelity's FBTC и Grayscale's Bitcoin Mini Trust зафиксировали 74,4 миллиона и 48,8 миллиона долларов соответственно.
Продукты BlackRock лидировали за всю неделю с чистым притоком около 691,5 миллиона долларов. ARKB следовал с 137,7 миллиона долларов, в то время как фонд Fidelity добавил 94,8 миллиона долларов.
Bitwise's BITB получил 41,7 миллиона долларов за этот период. VanEck's HODL зафиксировал чистый вывод средств в размере примерно 33 миллиона долларов, в то время как конвертированный фонд GBTC от Grayscale зафиксировал скромный приток в размере 18,6 миллиона долларов.
Пятидневный результат привел к тому, что совокупный чистый приток на рынке американских спотовых биткоин-ETF составил примерно 55,69 миллиарда долларов, согласно данным Farside.
Спрос на Ethereum-ETF замедлился по сравнению с предыдущей неделей
Американские спотовые Ethereum-ETF зафиксировали чистый приток в размере 215,3 миллиона долларов за тот же период, как показали данные Farside. Хотя фонды оставались чисто положительными, еженедельный приток упал примерно на 73,6% по сравнению с 815,7 миллиона долларов на предыдущей неделе.
Продукты на Ethereum начали период с притока в размере 87,6 миллиона долларов 31 августа и добавили еще 8,6 миллиона долларов 1 сентября. Затем группа зафиксировала чистый отток в размере 48,2 миллиона долларов 2 сентября, прежде чем привлечь 141,4 миллиона долларов 3 сентября и 25,9 миллиона долларов 4 сентября.
BlackRock's ETHA принес 136,4 миллиона долларов за неделю, в то время как его продукт со стейкингом Ethereum ETHB добавил 81,8 миллиона долларов. Таким образом, два фонда BlackRock получили в совокупности 218,2 миллиона долларов, что немного больше, чем общий чистый приток категории после учета вывода средств из конкурирующих продуктов.
Fidelity's FETH завершил неделю с чистым притоком всего в 4,7 миллиона долларов. Фонд привлек 65,1 миллиона долларов 3 сентября, но потерял 48,3 миллиона долларов на следующей сессии.
Grayscale's ETHE с более высокой комиссией зафиксировал чистый отток в размере 37 миллионов долларов за неделю. Grayscale's Ethereum Mini Trust с более низкой стоимостью частично компенсировал эти выводы притоком в размере 17,1 миллиона долларов.
Совокупный чистый приток в американские спотовые Ethereum-ETF достиг примерно 13,19 миллиарда долларов к концу недели.
Приток в крипто-ETF расходится с более широкими американскими фондами
Совокупный приток в размере 1,20 миллиарда долларов в биткоин- и Ethereum-ETF произошел в период осторожности для традиционных американских инвестиционных фондов.
Инвесторы вывели 11,12 миллиарда долларов из американских фондов акций за неделю, завершившуюся 2 сентября, согласно данным LSEG Lipper, о которых сообщило Reuters. Фонды крупной капитализации составили 7,52 миллиарда долларов из этих выводов, в то время как фонды денежного рынка привлекли 48,76 миллиарда долларов.
Reuters связал более широкую осторожность с ростом доходности облигаций, повышением цен на нефть и напряженностью на Ближнем Востоке. Эти факторы оказали давление на рискованные активы в начале недели, но настроения улучшились 3 сентября после того, как член Совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что может поддержать сохранение процентных ставок без изменений, если инфляция продолжит снижаться.
Этот сдвиг совпал с крупнейшим за неделю ежедневным притоком средств в крипто-ETF. Фонды Bitcoin и Ethereum вместе привлекли около 872,2 млн долларов 3 сентября, в то время как Bitcoin поднялся выше 81 000 долларов, а Ethereum вернулся к отметке около 2 500 долларов.
Последующий разворот показал, что приток средств в ETF не устранил краткосрочные макроэкономические риски. На момент написания статьи Bitcoin торговался около 79 664 долларов, снизившись примерно на 1,8% за последнюю сессию, в то время как Ethereum торговался около 2 458 долларов после падения на 2,8%.
Данные США держат ожидания по ставкам в центре внимания
Следующим испытанием для спроса на ETF могут стать меняющиеся ожидания относительно процентных ставок в США. Бюро статистики труда сообщило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в августе увеличилось на 162 000, в то время как уровень безработицы остался на уровне 4,1%.
Более сильные данные по рынку труда снизили часть оптимизма, вызванного комментариями Уоллера, поскольку устойчивая экономика может дать Федеральной резервной системе больше возможностей для сохранения высокой стоимости заимствований.
Теперь инвесторы сосредоточатся на отчете по индексу потребительских цен в США 11 сентября и решении Федеральной резервной системы по политике 16 сентября. Дальнейшие свидетельства устойчивой инфляции могут оказать давление на цены криптовалют и спрос на ETF, в то время как более мягкая инфляция поддержала бы аргументы в пользу стабильных или более низких процентных ставок.
Несмотря на эти риски, недельные данные показали, что американские инвесторы оставались чистыми покупателями обеих основных категорий крипто-ETF. Продукты Bitcoin сохранили свою динамику с предыдущей недели, в то время как фонды Ethereum остались положительными, даже несмотря на замедление их недельного притока.
