Биткоин и более широкий рынок криптовалют вступили в насыщенную торговую неделю: с 2 по 6 ноября запланированы промежуточные выборы в США, отчеты о занятости, публикация финансовых результатов крупных технологических компаний и комментарии Федеральной резервной системы.
Краткое содержание
- Цена биткоина вошла в ноябрь на уровне около $78 600, потеряв более 7% в течение октября.
- Промежуточные выборы в США 3 ноября могут изменить контроль над Конгрессом и повлиять на ожидания относительно фискальной и регуляторной политики.
- Данные JOLTS за сентябрь и октябрьские данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства предоставят новые свидетельства о состоянии рынка труда США.
- Финансовые результаты Apple, Palantir, AMD и Super Micro Computer проверят аппетит инвесторов к технологическим акциям.
- Комментарии Федеральной резервной системы и потоки средств в биткоин-ETF остаются в центре внимания после взлома Binance на $6,3 млрд.
Согласно экономическому календарю Федерального резервного банка Нью-Йорка, инвесторы получат несколько обновлений о экономической активности в США до пятничного отчета о занятости за октябрь, за которым внимательно следят. Тем временем выборы в Конгресс во вторник могут изменить политический баланс в Вашингтоне.
Биткоин восстановился до почти $78 600 во время азиатской торговой сессии в понедельник после трудного октября, в результате которого криптовалюта подешевела более чем на 7%.
Промежуточные выборы в США — главная тема предстоящей криптонедели
Первое крупное политическое событие наступает во вторник, 3 ноября, когда американцы голосуют на выборах, которые определят контроль над Конгрессом.
Согласно Reuters, демократы имеют преимущество в борьбе за контроль над Палатой представителей, тогда как борьба за Сенат остается более конкурентной.
В настоящее время республиканцы имеют незначительное большинство в обеих палатах. Демократам необходимо получить чистое преимущество в четыре места в каждой палате, чтобы взять контроль.
Победа демократов может привести к более пристальному контролю Конгресса за торговой политикой президента Дональда Трампа, включая тарифы и исключения, предоставленные предприятиям.
Однако Reuters отмечает, что демократы по-прежнему столкнутся с правом президентского вето, что ограничит их возможности отменять существующие торговые меры.
Для инвесторов в криптовалюты результаты выборов могут повлиять на ожидания, связанные с финансовым регулированием, государственными расходами и предстоящими переговорами в Конгрессе.
Результат может привлечь особое внимание, поскольку законодатели продолжают обсуждать законодательство о цифровых активах и подход федерального правительства к рынкам криптовалют.
Данные о занятости в США могут изменить ожидания относительно действий ФРС в декабре
Экономические публикации начинаются в понедельник с Индекса менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности ISM за октябрь, запланированного на 10:00 по восточному времени.
Во вторник будут опубликованы данные исследования вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) за сентябрь, которое измеряет вакансии, найм и увольнения сотрудников.
Частный поставщик платежных ведомостей ADP опубликует свой отчет о занятости за октябрь в среду в 8:15 по восточному времени, после чего в 10:00 выйдет Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг ISM.
Главное событие недели на рынке труда наступает в пятницу, 6 ноября, когда Бюро трудовой статистики опубликует данные о числе рабочих мест вне сельского хозяйства за октябрь в 8:30 по восточному времени.
Экономисты ожидают примерно 62 000 новых рабочих мест после зафиксированного в сентябре роста на 29 000. Уровень безработицы, по прогнозам, останется около 4,2%.
Более сильный отчет о занятости может укрепить ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в декабре.
Более высокие затраты на заимствования могут поддержать доходность казначейских облигаций и доллар США, потенциально делая чувствительные к риску инвестиции, такие как биткоин, менее привлекательными.
И наоборот, более слабые показатели занятости могут снизить ожидания дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики, в зависимости от сопутствующих данных о заработной плате и безработице.
ФРС сохранила процентные ставки без изменений на уровне 3,75%–4% 28 октября, при этом два представителя руководства высказались за немедленное повышение на четверть процентного пункта.
Центральный банк заявил, что инфляция остается повышенной и что дополнительная информация будет определять его следующее решение.
Отчётность Apple и AMD выводит технологические акции в центр внимания
Корпоративная отчётность станет ещё одним источником рыночной активности, особенно после активных продаж в американских технологических акциях на прошлой неделе.
Apple и Palantir планируют отчитаться после закрытия торгов в понедельник. AMD и Super Micro Computer — во вторник вечером.
В календаре отчётности на среду значатся Qualcomm и AppLovin, а несколько других технологических и полупроводниковых компаний опубликуют результаты позднее на этой неделе.
Рыночный комментарий от Kobeissi Letter назвал объявления о прибыли и экономические публикации этой недели главными событиями для инвесторов.
Индекс Nasdaq 100 потерял около 3,5% в пятницу, а Филадельфийский индекс полупроводников упал примерно на 7%.
Однако фьючерсы на американские акции восстановились в начале понедельника: фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли как минимум на 0,4%.
Азиатские фондовые рынки выросли, поскольку инвесторы вернулись к технологическим акциям после пятничного снижения.
Биткоин восстанавливается, но взлом Binance и продажи ETF остаются проблемами
Последнее восстановление биткоина последовало за трудной неделей для инвесторов в криптовалюты после того, как Binance раскрыла утечку безопасности на $6,3 млрд.
После инцидента BTC упал к $76 000, а затем стабилизировался на уровне около $77 000–$78 000 в течение выходных.
Как ранее сообщал crypto.news, Binance возобновила вывод биткоина после замены большей части затронутых клиентских активов.
Институциональный спрос оставался под давлением: американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали отток в размере $643,2 млн 30 октября.
Эти изъятия оставили октябрь с примерно $516 млн чистых погашений, несмотря на положительные месячные потоки в фонд IBIT от BlackRock.
Между тем, более ранние сообщения о восстановлении Binance показали, что биржа выделила $6,34 млрд на восстановление затронутых активов.
Binance ожидает, что дополнительная проверка доказательств резервов станет доступна 3 ноября после снимка активов от 31 октября.
Наряду с восстановлением биткоина Ether торговался выше $2 300 в понедельник, BNB приблизился к $713, а XRP показал умеренный рост. Solana оставалась около $95, согласно рыночным данным crypto.news.
