ALKEMYA METACORE SCSp ЗАЛУЧАЄ ПОЧАТКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ У РОЗМІРІ 50 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ США ПЕРЕД ЛІСТИНГОМ ТОКЕНІЗОВАНИХ АКЦІЙ НІКЕЛЕВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Alkemya Luxembourg S.à.r.l. (“Alkemya”), спонсор, із задоволенням повідомляє, що Alkemya Metacore SCSp залучила 50 мільйонів доларів США під час передзапускового залучення капіталу для свого бізнесу з виробництва прецизійного промислового нікелевого дроту, забезпеченого нікелевим дротом класу 1. Вона оголошує про продаж додаткових токенів ALKN у новому транші (“Токен”) за ціною 1,0 долара США за токен.
Пропозиція, яку організовує Hanover Square Capital (UK) Ltd, відбудеться на Bitfinex Securities. Пропозиція доступна для інституційних та професійних інвесторів і завершиться 15 жовтня 2026 року.
Токени випускаються Alkemya Metacore SCSp (“Alkemya Metacore”), спеціальним товариством з обмеженою відповідальністю, зареєстрованим у Люксембурзі, яке зареєстроване як емітент у CNAD (Національна комісія з цифрових активів) у Сальвадорі.
Alkemya Metacore — це інвестиційна та операційна платформа, що базується в Люксембурзі, зосереджена на промисловому розвитку, комерціалізації та фінансовому структуруванні високотехнологічних металів. Вона володіє приблизно 7 мільйонами метрів надчистого нікелевого дроту чистотою 99,99% діаметром 0,025 мм, який був незалежно перевірений та оцінений приблизно в 1,64 мільярда доларів США. Актив зберігається в інституційному зберіганні в Лугано, Швейцарія.
Alkemya використає частину початкового залучення капіталу та додаткові кошти, залучені в додаткових траншах, для інвестування оборотного капіталу в Alkemya Metacore з метою фінансування своєї стратегії комерціалізації, що передбачає перетворення надчистого дроту на інженерні сітчасті продукти, адаптовані до високозростаючих застосувань у семи секторах: електромагнітне екранування, аерокосмічна та оборонна промисловість, морська та опріснювальна, енергетика та промисловість, напівпровідники, зелений водень та відновлення рідкісних/дорогоцінних металів.
Успішне залучення капіталу до лістингу на вторинному ринку є важливою віхою для пропозиції та демонструє впевненість у базовій експозиції до нікелю високої чистоти та структурі випуску. Токен надає інвесторам поєднання забезпеченого активами інвестиційного інструменту та тематичної гри на енергетичний перехід та технології електронної безпеки.
Лістинг токена на Bitfinex Securities дозволить Alkemya використовувати токенізацію для доступу до ширшого кола глобальних інвесторів та бути частиною регульованого торговельного майданчика, що працює цілодобово.
Токени мають на меті забезпечити довгострокову інвестиційну цінність, пов'язану з реальними застосуваннями та технологіями.
Грошові розподіли регулюватимуться суворим водоспадом, який спочатку повертає інвестору капітал у повному обсязі, кумулятивні розподіли, що дорівнюють 6% річних складних відсотків, що нараховуються щорічно (тобто привілейована дохідність) на інвестований капітал, що залишається невиплаченим, з дати сплати до дати остаточного погашення інвестованого капіталу, а також додатковий розподіл прибутку 80/20 на користь власників токенів від комерційної діяльності.
Карло Гвідо Делла Перута, менеджер генерального партнера Alkemya Metacore, прокоментував: «Отримання цього початкового інвестування є значним етапом для Alkemya та підтверджує як якість нашого активу, так і силу нашої стратегії комерціалізації. Ми обрали лістинг на Bitfinex Securities, тому що токенізація надає нам доступ до справді глобальної бази інвесторів у регульованих рамках, а також тому, що це відображає інноваційний підхід, який ми застосовуємо в усіх аспектах нашого бізнесу. Цей збір коштів дозволить нам розпочати перетворення нашого активу з нікелевого дроту на високоякісні інженерні продукти, що обслуговують одні з найбільш швидкозростаючих секторів світової економіки, і ми з нетерпінням чекаємо на нових інвесторів у міру просування лістингу».
Джессі Кнутсон, керівник операційного відділу Bitfinex Securities, прокоментував: «Bitfinex Securities існує для того, щоб з'єднувати захоплюючі інвестиційні можливості з ширшою та глибшою базою інвесторів, даючи більшій кількості людей доступ до інвестицій, які раніше були недосяжними, та надаючи бізнесу доступ до ширшого пулу капіталу. Alkemya Metacore буде ще одним прикладом того, як ми використовуємо технологію блокчейн, щоб виводити на ринок раніше недоступні класи активів у суворих регуляторних рамках, і початковий збір капіталу Alkemya у розмірі 50 мільйонів доларів є ознакою попиту на цю захоплюючу можливість».
Арвіндер Суд, генеральний директор і директор Hanover Square Capital (UK) Ltd, сказав: «Hanover Square Capital із задоволенням оголошує про цю транзакцію у співпраці з Bitfinex Securities та її успішне передзапускове закриття інвестицій у розмірі 50 мільйонів доларів США, що не лише підкреслює еволюцію напрямку глобальних ринків капіталу, але й створює переконливу основу для революційної транзакції із запуском токенів ALKN. Ця віха відображає ширший структурний зсув у тому, як створюються, доступні та обмінюються фінансові активи, оскільки традиційні рамки все більше сходяться з цифровими інноваціями. Приймаючи токенізований акціонерний капітал, транзакція висвітлює більш ефективну, прозору та доступну модель формування капіталу, яка краще відповідає вимогам сучасних інвесторів та емітентів, з можливістю торгівлі на рівних умовах.
Hanover Square Capital вважає, що ця транзакція не лише підтверджує цю траєкторію, але й сигналізує про зростаючу важливість рішень на основі блокчейну у переосмисленні того, як активи випускаються, управляються та торгуються у глобальному масштабі».
Bitfinex Securities надає регульований майданчик для випуску та торгівлі токенізованими цінними паперами, поєднуючи технологію блокчейн із регульованим доступом до ринку для емітентів та кваліфікованих інвесторів.
Пропозицію консультували наступні юридичні фірми: CMS DeBacker у Люксембурзі (щодо аспектів законодавства Люксембургу), Dentons El Salvador (щодо аспектів законодавства Сальвадору), Foley and Lardner у США (щодо аспектів законодавства США) та CNPLaw LLP у Сінгапурі (щодо аспектів законодавства Сінгапуру). Winston Taylor діяв від імені Bitfinex Securities. Edison Group консультувала з питань зв'язків з інвесторами та опублікувала передIPO дослідницьку записку. Токени ALKN будуть доступні для торгівлі на трьох регульованих біржах: Bitfinex Securities, AGX (керується LabyrinthX Technologies Pte Ltd, компанією групи Hydra X) та Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. є зберігачем та дистриб'юторським партнером в Азії, а Archax виконує подібну роль у Великобританії. Технологічна фірма Scytale надає послуги з онбордингу для відповідності вимогам Alkemya Metacore згідно із законодавством Люксембургу та ЄС.
Про Hanover
Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”) — це незалежна регульована консалтингова фірма зі штаб-квартирою в Лондоні, що складається з невеликої команди висококваліфікованих фінансових професіоналів. Фірма надає стратегічні консультації в широкому спектрі сфер, включаючи енергетичний перехід та рішення, пов'язані з кліматом, розміщення державного та приватного боргу та акціонерного капіталу, банківське фінансування, а також проектне та сировинне фінансування, поряд з консультаційними послугами щодо фінансових інвестицій. HSC має глибокий галузевий досвід, що охоплює проекти, пов'язані з навколишнім середовищем, розвиток інфраструктури, технології наступного покоління із застосуванням для електромагнітного екранування та ефективного виробництва зеленої енергії, з особливим акцентом на стійкість та глобальний енергетичний перехід.
Як член Асоціації сталого інвестування та фінансів Великобританії (UKSIF), фірма тісно узгоджує свою діяльність із провідними практиками сталого розвитку. Її клієнтська база є глобальною і охоплює великі та середні корпорації, державні та урядові установи, окремих інституційних інвесторів та професійних інвесторів. HSC також підтримується своєю пов'язаною компанією Hanover Square Investments Pte. Ltd, що базується в Сінгапурі.
Про Bitfinex Securities
Bitfinex Securities надає регульовану платформу для випуску, лістингу та торгівлі токенізованими цінними паперами. Маючи ліцензії в Сальвадорі та Казахстані, Bitfinex Securities надає емітентам та кваліфікованим інвесторам доступ до ринків цифрових цінних паперів у рамках встановлених регуляторних норм.
Платформа підтримує залучення капіталу та вторинну торгівлю токенізованими цінними паперами, включаючи можливості, пов'язані з активами реального світу. Поєднуючи ринкову інфраструктуру, технології та регуляторний нагляд, Bitfinex Securities прагне зробити формування капіталу більш ефективним, прозорим та доступним для емітентів та інвесторів.
Річард Морган Еванс
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk
Джонатан Батчелор
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610
Жодна пропозиція не здійснюється в Європейському Союзі або Європейській економічній зоні, і жодні роздрібні інвестори в розумінні Директиви 2014/65/ЄС (зі змінами, «MiFID II») не будуть допущені як покупці токенів ALKN. Токени ALKN також звільнені від обов'язку публікувати проспект для публічних пропозицій згідно з Регламентом (ЄС) 2017/1129 (зі змінами, «Регламент про проспекти»), оскільки пропозиція буде адресована лише кваліфікованим інвесторам у ЄЕЗ/ЄС. Пропозиція обмежена інституційними інвесторами в Сінгапурі. Цей прес-реліз не є пропозицією про продаж або запитом пропозиції про купівлю, і не буде жодного продажу токенів ALKN у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, запит або продаж були б незаконними. Ці цінні папери не були і не будуть зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року (зі змінами, «Закон про цінні папери»), законів про цінні папери будь-якого штату США або законів про цінні папери будь-якої іншої юрисдикції за межами Сальвадору, і така реєстрація не передбачається. Токени ALKN будуть пропонуватися та продаватися лише за межами Сполучених Штатів (як визначено в Регуляції S згідно із Законом про цінні папери («Регуляція S»)) в офшорних операціях відповідно до Правила 903 або Правила 904 Регуляції S та відповідно до будь-яких інших застосовних законів про цінні папери, де такі пропозиції та продажі здійснюються. Токени ALKN не були і не будуть запропоновані або продані в межах Сполучених Штатів.
Заяви прогнозного характеру: Інформація, викладена в цьому прес-релізі, може містити заяви прогнозного характеру відповідно до застосовного законодавства про цінні папери. Заяви прогнозного характеру, що містяться тут, прямо кваліфікуються в повному обсязі цим застережним твердженням. Заяви прогнозного характеру, включені до цього документа, зроблені станом на дату цього документа, і Alkemya Metacore та Alkemya відмовляються від будь-якого наміру або зобов'язання оновлювати чи переглядати будь-які заяви прогнозного характеру, будь то внаслідок нової інформації, майбутніх подій чи іншим чином, за винятком випадків, прямо передбачених застосовним законодавством про цінні папери. Хоча керівництво вважає, що очікування, представлені в таких заявах прогнозного характеру, є розумними, не може бути жодних гарантій, що такі очікування виявляться правильними.
Повідомлення: Жодна з компаній Bitfinex Securities, Archax Ltd або групи Hydra X не несе відповідальності за адекватність або точність цього прес-релізу.
Оскільки ця пропозиція не орієнтована на інвесторів зі США, оскільки вона здійснюється відповідно до Регуляції S, і аналогічно вона не орієнтована на роздрібних інвесторів з ЄС відповідно до Директиви ЄС 2014/65/ЄС (зі змінами, «MiFID II») або на неінституційних інвесторів у Сінгапурі, це оголошення не призначене для інвесторів зі США, роздрібних інвесторів з ЄС або неінституційних інвесторів у Сінгапурі. Інвестори зі США, роздрібні інвестори з ЄС та неінституційні інвестори в Сінгапурі вважаються забороненими інвесторами відповідно до пропозиції токенів ALKN.
