SkyAI розширила свою запропоновану грошову тендерну пропозицію до приблизно 214,3 мільйона доларів після досягнення угоди з мажоритарним акціонером Bastion Trading, завершивши продаж усієї своєї казни Solana для фінансування транзакції.
Резюме
- SkyAI збільшила свою максимальну запропоновану тендерну виплату до 214,3 мільйона доларів після врегулювання з Bastion Trading.
- Bastion погодилася передати свої цінні папери та прийняти трирічне обмеження на акціонерний активізм.
- SkyAI продала приблизно 2 мільйони SOL за середньою чистою ціною 107,20 долара за токен.
- Виправлена пропозиція охоплює всі відповідні попередньо оплачені та прикріплені варранти, з різними цінами та умовами.
- SKYA закрилася на рівні 2,91 долара 27 жовтня, нижче тендерної ціни звичайних акцій у 3,00 долара.
Згідно з оголошенням компанії від 27 жовтня, Bastion та її афілійовані особи погодилися передати всі свої звичайні акції, попередньо оплачені варранти та прикріплені варранти за виправленою пропозицією. Угода включає трирічний мораторій і переносить кінцевий термін тендера на 12 листопада, надаючи іншим відповідним інвесторам додатковий час, щоб вирішити, чи брати участь.
Компанія, що котирується на Nasdaq, заявила, що має приблизно 223 мільйони доларів готівки після продажу приблизно 2 мільйонів SOL за останні тижні. Вона виключила викуп Solana після закриття тендера, поклавши край стратегії казначейства, яка раніше становила центральну частину її інвестиційної пропозиції.
SkyAI збільшує тендерну пропозицію після угоди з Bastion
Виправлені умови збільшують запропоновані SkyAI покупки грошових попередньо оплачених і криптовалютних попередньо оплачених варрантів з 95% до 100% кожного випущеного класу. Їхня ціна покупки залишається 3,00 долара за варрант, за вирахуванням ціни виконання 0,0001 долара.
Вперше компанія включить свої випущені грошові прикріплені та криптовалютні прикріплені варранти. Обидва класи мають ціну виконання 9,75 долара, і SkyAI запропонує 0,17 долара готівкою за кожен переданий варрант.
Звичайні акціонери та власники стратегічних варрантів збережуть свої існуючі умови. SkyAI має намір придбати до 95% кожного класу за 3,00 долара за акцію або стратегічний варрант, з урахуванням відповідного коригування ціни виконання.
Звичайні акції, стратегічні варранти та два класи попередньо оплачених варрантів кожен зберігають умову мінімальної участі 50%. SkyAI заявила, що умови застосовуються незалежно, тобто участь в одному класі не визначає, чи досягає інший клас свого порогу.
Якщо власники передадуть усі цінні папери, які шукаються, компанія очікує витратити близько 214,3 мільйона доларів, порівняно з попереднім максимумом приблизно 201,3 мільйона доларів. Додаткове зобов’язання становить приблизно 13 мільйонів доларів, головним чином через додавання прикріплених варрантів і розширене покриття попередньо оплачених варрантів.
Bastion приймає трирічний мораторій за врегулюванням
Угода Bastion слідує за публічним спором щодо початкової тендерної пропозиції SkyAI. Інвестор вимагав вищої ціни покупки, стверджуючи, що початкова пропозиція в 3,00 долара недооцінювала залишкові активи компанії.
Як crypto.news раніше повідомляв про заперечення Bastion, акціонер закликав до ціни щонайменше 3,50 долара, тоді як SkyAI готувалася ліквідувати свої криптовалютні активи.
Bastion' заява від 27 жовтня визначає володіння 4 649 745 звичайними акціями, 4 234 615 грошовими попередньо оплаченими варрантами та 5 384 615 грошовими прикріпленими варрантами. Вона зобов’язалася передати ці цінні папери та утриматися від їх відкликання, згідно з умовами угоди.
Врегулювання забороняє Bastion придбавати додаткові цінні папери SkyAI, призначати директорів, подавати акціонерні пропозиції або прагнути впливу на керівництво протягом трьох років. Взаємні звільнення та положення про недискредитацію є частиною угоди, яка припиняється, якщо SkyAI не завершить тендер.
Виконавчий голова Пол Деннер описав угоду як конструктивне вирішення та заявив, що виправлені умови надають власникам порівнянних варрантів ту саму можливість отримати готівку.
SkyAI завершує вихід із казначейства Solana до кінцевого терміну тендеру
SkyAI повідомила, що продала приблизно 2 мільйони SOL за середньою чистою ціною $107,20 за токен. За цією середньою ціною продаж становить приблизно $214,4 мільйона надходжень, хоча грошова позиція компанії включає й інші її фінансові ресурси.
Це вибуття завершує процес, який розпочався з продажу близько 1 мільйона SOL раніше в жовтні. Подальші продажі залишили компанію без жодного SOL станом на 16 жовтня, згідно з її попередніми розкриттями.
Компанія підтвердила ліквідацію свого казначейства під час підготовки початкової тендерної пропозиції, яка спочатку передбачала до 95% прийнятних цінних паперів. Переглянута угода не відновлює її стратегію інвестування в криптовалюту.
Заявлений грошовий баланс SkyAI у розмірі $223 мільйони перевищує максимальну тендерну виплату приблизно на $8,7 мільйона до врахування супутніх витрат. Компанія заявила, що фінансуватиме покупки з наявних грошових коштів і що пропозиція не має умови щодо фінансування.
Акції SKYA торгуються нижче тендерної ціни $3
Акції SkyAI закрилися на рівні $2,91 27 жовтня, зростивши на 0,69% протягом сесії, згідно з даними Google Finance. Ціна закриття була на $0,09 нижчою за тендерну ціну звичайних акцій у $3,00, що еквівалентно приблизно 3,1% від ринкового закриття.
Компанія перенесла закінчення терміну дії пропозиції на одну хвилину після 23:59 за нью-йоркським часом 12 листопада, якщо вона не змінить графік. Вона має намір внести зміни до своєї подачі Schedule TO до Комісії з цінних паперів і бірж, щоб задокументувати переглянуті умови.
Рада директорів SkyAI схвалила поправки до тендеру, але не надала рекомендацій щодо того, чи слід власникам цінних паперів брати участь. Акціонери та власники варрантів повинні приймати власні рішення після ознайомлення з офіційними тендерними матеріалами.
