Le groupe Hanwha est devenu le principal actionnaire de la société de tokenisation Securitize, après que sa participation combinée à travers ses filiales et véhicules d'investissement a atteint 9,6 %, selon des documents réglementaires américains récemment divulgués.
Résumé
- Le groupe Hanwha est devenu le principal actionnaire de Securitize avec une participation combinée de 9,6 % à travers ses filiales et fonds d'investissement.
- Hanwha Investment & Securities a élargi ses investissements Web3 cette année avec de nouveaux financements pour Xangle, Kresus, Digital Asset et des actions supplémentaires dans Dunamu, la société mère d'Upbit.
- Cet investissement intervient alors que Securitize continue de développer son activité de titres tokenisés grâce à sa cotation à la Bourse de New York, à son partenariat avec BlackRock et à sa plateforme institutionnelle de tokenisation.
Selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, les entités liées au groupe Hanwha détiennent collectivement 15,69 millions d'actions de Securitize, ce qui confère au conglomérat sud-coréen une participation de 9,6 %. Cette participation place Hanwha devant Blockchain Capital, qui détient environ 6,0 %, et le cofondateur et directeur général de Securitize, Carlos Domingo, dont la participation s'élève à 5,4 %.
Cette divulgation fournit une image plus claire de la stratégie d'investissement de Hanwha dans l'infrastructure blockchain, les actifs numériques et la tokenisation, alors que le groupe continue d'étendre sa présence dans les activités liées au Web3.
La participation de Hanwha s'étend à plusieurs filiales
Plutôt que d'être détenue par une seule société, la participation est répartie entre plusieurs entités de Hanwha.
Les documents déposés auprès de la SEC montrent qu'un fonds de capital-investissement géré par Hanwha Asset Management détient 5,9 % de Securitize. H Foundation, une filiale de Hanwha Systems, détient 3,1 % supplémentaires, tandis que Hanwha Investment & Securities détient environ 0,6 %.
Des divulgations réglementaires antérieures ont montré que H Foundation avait acquis une participation de 5,2 % dans Securitize en 2021 dans le cadre d'efforts visant à renforcer ses capacités technologiques en matière de jetons de sécurité et à s'étendre sur les marchés nord-américain et Asie-Pacifique.
Les derniers chiffres de participation font suite à un récent tour de financement au cours duquel Hanwha Investment & Securities a acquis des actions supplémentaires. La société a décrit sa participation comme un investissement financier réalisé dans le cadre d'un tour de financement préalable à l'introduction en bourse, plutôt que dans le cadre d'une stratégie de groupe coordonnée.
Un porte-parole de Hanwha Investment & Securities a déclaré aux médias locaux que chaque filiale de Hanwha avait évalué et exécuté ses propres investissements de manière indépendante, ajoutant que la société n'était pas impliquée dans les décisions d'investissement prises par d'autres sociétés du groupe.
Le porte-parole a également déclaré que la société prévoyait de décider de vendre ou non ses actions après qu'elles seront éligibles à la vente en vertu des règles de la SEC plus tard cette année, tout en laissant ouverte la possibilité d'utiliser stratégiquement cet investissement dans le secteur des actifs numériques et de la tokenisation des actifs du monde réel.
Les investissements s'étendent à travers l'infrastructure Web3
Parallèlement à sa position dans Securitize, Hanwha Investment & Securities a élargi ses investissements dans plusieurs entreprises blockchain cette année.
Selon les médias locaux, la société a investi 10 milliards de wons dans la plateforme de recherche et de données blockchain Xangle, 18 milliards de wons dans la société d'infrastructure Web3 Kresus, et 30 milliards de wons dans Digital Asset, la société derrière le réseau blockchain institutionnel Canton Network.
Hanwha Investment & Securities a également accru son exposition au marché sud-coréen des actifs numériques via Dunamu, la société mère de la bourse de cryptomonnaies Upbit.
La société a investi 597,8 milliards de wons supplémentaires dans Dunamu, portant sa participation à 9,84 %. Hanwha a d'abord acquis une participation de 6,14 % dans Dunamu grâce à un investissement de 58,3 milliards de wons en 2021.
Au total, les investissements de la société dans les entreprises Web3 et d'actifs numériques ont atteint environ 655,8 milliards de wons cette année.
Ces investissements couvrent désormais plusieurs couches de l'infrastructure blockchain. Xangle fournit des services de données et de recherche blockchain, Kresus se concentre sur les portefeuilles numériques et les services de tokenisation, Digital Asset exploite une infrastructure blockchain institutionnelle via le Canton Network, tandis que Dunamu propose des services de négociation, de conservation et de règlement de cryptomonnaies. Securitize ajoute à ce portefeuille l'émission, la distribution et la gestion du cycle de vie des actifs tokenisés.
Securitize élargit son activité de tokenisation institutionnelle
La participation accrue de Hanwha intervient alors que Securitize continue d'étendre son rôle dans les titres tokenisés réglementés.
Plus tôt ce mois-ci, Securitize est devenue la première société nouvellement cotée à tokeniser ses propres actions ordinaires le jour même où elle a commencé à être négociée à la Bourse de New York. La société a été cotée sous le symbole SECZ après avoir finalisé sa fusion avec Cantor Equity Partners II, tout en émettant simultanément des versions basées sur la blockchain de ces mêmes actions ordinaires sur les réseaux Solana et Avalanche.
Selon Securitize, les actions SECZ tokenisées représentent la même action cotée au NYSE plutôt qu'une catégorie distincte de titres, permettant aux investisseurs éligibles de détenir des représentations basées sur la blockchain des actions cotées en bourse de la société.
La société a également continué à construire une infrastructure pour les marchés de capitaux institutionnels.
La semaine dernière, Securitize a annoncé un partenariat avec Cantor pour intégrer l'infrastructure blockchain directement dans les introductions en bourse et les offres d'actions ultérieures. Dans le cadre de cet accord, Cantor fournira des services de marchés de capitaux et de négociation d'actions, tandis que Securitize fournira l'infrastructure pour l'émission, la distribution et le service des titres tokenisés.
Carlos Domingo a précédemment déclaré que les entreprises ne devraient pas avoir à choisir entre les marchés de capitaux traditionnels et l'infrastructure blockchain, décrivant le partenariat comme un moyen d'intégrer la tokenisation dans les offres publiques réglementées.
L'adoption institutionnelle s'est également poursuivie grâce à l'activité existante de Securitize. La société soutient des produits tokenisés pour des entreprises telles que BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR et VanEck. Le fonds tokenisé du Trésor américain de BlackRock, BUIDL, l'un des plus grands fonds tokenisés du marché, utilise Securitize comme plateforme de tokenisation et agent de transfert.
Plus tôt cette année, Securitize a déclaré que sa plateforme gérait plus de 4 milliards de dollars d'actifs on-chain tout en soutenant plus de 650 fonds tokenisés.
Par ailleurs, la société reste impliquée dans un litige en cours avec la plateforme de tokenisation tZERO concernant des allégations de violation de brevet. Securitize a nié ces allégations et a déposé une plainte auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district du Delaware, demandant une déclaration selon laquelle ses produits ne violent pas les brevets de tZERO. Le tribunal n'a pas statué sur les demandes des deux parties.
