ALKEMYA METACORE SCSp ZABEZPIECZA WCZESNĄ INWESTYCJĘ W WYSOKOŚCI 50 MILIONÓW USD PRZED NOTOWANIEM OFERTY TONENIZOWANYCH AKCJI NIKLU
Alkemya Luxembourg S.à.r.l. („Alkemya”), sponsor, z przyjemnością ogłasza, że Alkemya Metacore SCSp zabezpieczyła 50 milionów USD w ramach przedstartowego pozyskania kapitału na swoją działalność związaną z precyzyjnym przemysłowym drutem niklowym, zabezpieczonym drutem z niklu klasy 1. Ogłasza sprzedaż dodatkowych tokenów ALKN w nowej transzy („Token”) po cenie 1,0 USD za Token.
Oferta, której organizatorem jest Hanover Square Capital (UK) Ltd, odbędzie się na Bitfinex Securities. Oferta jest dostępna dla inwestorów instytucjonalnych i profesjonalnych i zostanie zamknięta 15 października 2026 r.
Tokeny są emitowane przez Alkemya Metacore SCSp („Alkemya Metacore”), specjalną spółkę komandytową z siedzibą w Luksemburgu, która jest zarejestrowana jako Emitent w CNAD (Krajowej Komisji Aktywów Cyfrowych) w Salwadorze.
Alkemya Metacore to platforma inwestycyjno-operacyjna z siedzibą w Luksemburgu, skupiająca się na rozwoju przemysłowym, komercjalizacji i strukturyzacji finansowej metali wysokiej technologii. Posiada około 7 milionów metrów drutu niklowego o czystości 99,99% i średnicy 0,025 mm, który został niezależnie zweryfikowany i wyceniony na około 1,64 miliarda USD. Aktywa są przechowywane w instytucjonalnym depozycie w Lugano w Szwajcarii.
Alkemya wykorzysta część początkowego pozyskania kapitału oraz dodatkowe środki zebrane w kolejnych transzach na inwestycje w kapitał obrotowy w Alkemya Metacore, aby sfinansować swoją strategię komercjalizacji polegającą na przekształcaniu ultra-czystego drutu w produkty z siatki inżynieryjnej dostosowane do zastosowań o wysokim wzroście w siedmiu sektorach: ekranowanie EMI, lotnictwo i obrona, morski i odsalanie, energetyka i przemysł, półprzewodniki, zielony wodór oraz odzysk metali rzadkich/szlachetnych.
Udane pozyskanie kapitału przed notowaniem na rynku wtórnym stanowi ważny kamień milowy dla oferty i świadczy o zaufaniu do bazowej ekspozycji na wysokiej czystości nikiel oraz struktury emisji. Token zapewnia inwestorom połączenie inwestycji zabezpieczonej aktywami oraz tematycznej gry na transformację energetyczną i technologie bezpieczeństwa elektronicznego.
Notowanie Tokena na Bitfinex Securities umożliwi Alkemya wykorzystanie tokenizacji do uzyskania dostępu do szerszego grona globalnych inwestorów i bycia częścią regulowanego, działającego 24/7 rynku.
Tokeny mają na celu zapewnienie długoterminowej wartości inwestycyjnej związanej z zastosowaniami w świecie rzeczywistym i technologią.
Dystrybucje gotówki będą regulowane przez ścisły mechanizm wodospadowy, który w pierwszej kolejności zwraca inwestorom kapitał w całości, skumulowane dystrybucje równe 6% rocznej stopy procentowej składanej obliczanej rocznie (tj. preferowany zwrot) od kapitału inwestora pozostającego do spłaty w dowolnym momencie, od dnia wpłaty do dnia ostatecznej spłaty zainwestowanego kapitału oraz dodatkowy podział zysków 80/20 z partnerem carry na rzecz posiadaczy Tokenów z działalności komercyjnej.
Carlo Guido Della Peruta, Dyrektor Zarządzający Generalnego Partnera Alkemya Metacore, skomentował: "Zabezpieczenie tej początkowej inwestycji jest znaczącym kamieniem milowym dla Alkemya i potwierdza zarówno jakość naszego aktywa, jak i siłę naszej strategii komercjalizacji. Wybraliśmy notowanie na Bitfinex Securities, ponieważ tokenizacja daje nam dostęp do prawdziwie globalnej bazy inwestorów w ramach regulowanych ram, oraz ponieważ odzwierciedla innowacyjne podejście, które stosujemy we wszystkich aspektach naszej działalności. Ta zbiórka pozwoli nam rozpocząć przekształcanie naszego aktywa z drutu niklowego w wysokowartościowe produkty inżynieryjne obsługujące jedne z najszybciej rozwijających się sektorów globalnej gospodarki, i z niecierpliwością oczekujemy powitania kolejnych inwestorów w miarę postępu notowań."
Jesse Knutson, Kierownik Operacyjny w Bitfinex Securities, skomentował: "Bitfinex Securities istnieje po to, aby łączyć ekscytujące możliwości inwestycyjne z szerszą i głębszą bazą inwestorów, dając większej liczbie osób dostęp do inwestycji, które wcześniej były poza zasięgiem, oraz dając firmom dostęp do szerszego źródła kapitału. Alkemya Metacore będzie kolejnym przykładem tego, jak wykorzystujemy technologię blockchain, aby wprowadzać na rynek wcześniej niedostępne klasy aktywów w ramach rygorystycznych zabezpieczeń regulacyjnych, a początkowa zbiórka kapitału w wysokości 50 milionów dolarów przez Alkemya jest oznaką apetytu na tę ekscytującą okazję."
Arvinder Sood, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu w Hanover Square Capital (UK) Ltd, powiedział: "Hanover Square Capital z przyjemnością ogłasza tę transakcję we współpracy z Bitfinex Securities i jej udane zamknięcie przedpremierowe inwestycji o wartości 50 milionów dolarów, co nie tylko podkreśla ewoluujący kierunek globalnych rynków kapitałowych, ale także stanowi przekonujący fundament dla przełomowej transakcji z wprowadzeniem tokenów ALKN. Ten kamień milowy odzwierciedla szerszą strukturalną zmianę w sposobie tworzenia, dostępu i wymiany aktywów finansowych, ponieważ tradycyjne ramy coraz bardziej zbiegają się z innowacją cyfrową. Przyjmując tokenizowane udziały, transakcja podkreśla bardziej wydajny, przejrzysty i dostępny model tworzenia kapitału, który jest lepiej dostosowany do wymagań współczesnych inwestorów i emitentów, z możliwością handlu na zasadzie peer-to-peer.
Hanover Square Capital wierzy, że ta transakcja nie tylko potwierdza tę trajektorię, ale także sygnalizuje rosnące znaczenie rozwiązań opartych na blockchain w redefiniowaniu sposobu, w jaki aktywa są emitowane, zarządzane i handlowane na skalę globalną."
Bitfinex Securities zapewnia regulowane miejsce do emisji i handlu tokenizowanymi papierami wartościowymi, łącząc technologię blockchain z regulowanym dostępem do rynku dla emitentów i kwalifikowanych inwestorów.
Oferta była doradzana przez następujące kancelarie prawne: CMS DeBacker w Luksemburgu (w zakresie prawa luksemburskiego), Dentons El Salvador (w zakresie prawa Salwadoru), Foley and Lardner w USA (w zakresie prawa amerykańskiego) oraz CNPLaw LLP w Singapurze (w zakresie prawa singapurskiego). Winston Taylor działał na rzecz Bitfinex Securities. Edison Group doradzał w zakresie relacji inwestorskich i wydał notę badawczą przed IPO. Tokeny ALKN będą dostępne do handlu na trzech regulowanych giełdach: Bitfinex Securities, AGX (prowadzonej przez LabyrinthX Technologies Pte Ltd, spółkę z grupy Hydra X) oraz Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. jest depozytariuszem i partnerem dystrybucyjnym w Azji, a Archax pełni podobną rolę w Wielkiej Brytanii. Scytale, firma technologiczna, świadczy usługi technologiczne w zakresie onboardingu dla zgodności z prawem dla Alkemya Metacore zgodnie z prawem luksemburskim i unijnym.
O Hanover
Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”) jest niezależną, regulowaną firmą doradczą z siedzibą w Londynie, składającą się z niewielkiego zespołu wysoko doświadczonych specjalistów finansowych. Firma świadczy usługi doradztwa strategicznego w szerokim zakresie obszarów, w tym transformacji energetycznej i rozwiązań związanych z klimatem, publicznych i prywatnych emisji dłużnych i kapitałowych, finansowania bankowego oraz finansowania projektów i surowców, a także usługi doradcze w zakresie inwestycji finansowych. HSC wnosi głęboką wiedzę sektorową obejmującą projekty związane z ochroną środowiska, rozwój infrastruktury, technologie nowej generacji z zastosowaniami w ekranowaniu elektromagnetycznym i efektywnej produkcji zielonej energii, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój i globalną transformację energetyczną.
Jako członek UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), firma jest ściśle związana z wiodącymi praktykami zrównoważonego rozwoju. Jej baza klientów jest globalna i obejmuje duże i średnie korporacje, agencje rządowe i państwowe, wybranych inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów profesjonalnych. HSC jest dodatkowo wspierana przez swoją spółkę powiązaną, Hanover Square Investments Pte. Ltd, z siedzibą w Singapurze.
O Bitfinex Securities
Bitfinex Securities zapewnia regulowaną platformę do emisji, notowań i obrotu tokenizowanymi papierami wartościowymi. Posiadając licencje w Salwadorze i Kazachstanie, Bitfinex Securities daje emitentom i kwalifikowanym inwestorom dostęp do rynków cyfrowych papierów wartościowych w ramach ustalonych ram regulacyjnych.
Platforma wspiera pozyskiwanie kapitału i handel na rynku wtórnym tokenizowanymi papierami wartościowymi, w tym możliwościami związanymi z aktywami ze świata rzeczywistego. Łącząc infrastrukturę rynkową, technologię i nadzór regulacyjny, Bitfinex Securities ma na celu uczynienie tworzenia kapitału bardziej efektywnym, przejrzystym i dostępnym dla emitentów i inwestorów.
Richard Morgan Evans
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk
Jonathan Batchelor
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610
Nie jest składana żadna oferta w Unii Europejskiej ani w Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden inwestor detaliczny w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE (ze zmianami, „MiFID II") nie zostanie dopuszczony jako nabywca tokenów ALKN. Tokeny ALKN są również zwolnione z obowiązku publikacji prospektu dla ofert publicznych na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/1129 (ze zmianami, „Rozporządzenie w sprawie prospektu"), ponieważ oferta będzie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w EOG/UE. Oferta jest ograniczona do inwestorów instytucjonalnych w Singapurze. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna, ani nie będzie miała miejsca żadna sprzedaż tokenów ALKN w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem. Te papiery wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (ze zmianami, „Ustawa o papierach wartościowych"), przepisów dotyczących papierów wartościowych żadnego stanu USA ani przepisów dotyczących papierów wartościowych jakiejkolwiek innej jurysdykcji poza Salwadorem, ani taka rejestracja nie jest planowana. Tokeny ALKN będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S na podstawie Ustawy o papierach wartościowych („Regulacja S")) w transakcjach offshore zgodnie z zasadą 903 lub zasadą 904 Regulacji S oraz zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, w ramach których takie oferty i sprzedaże są dokonywane. Tokeny ALKN nie były i nie będą oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych.
Oświadczenia dotyczące przyszłości: Informacje przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie są w całości wyraźnie objęte niniejszym ostrzeżeniem. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone na dzień niniejszego dokumentu, a Alkemya Metacore i Alkemya zrzekają się jakiegokolwiek zamiaru lub obowiązku aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to z powodu nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymaganych przez obowiązujące przepisy dotyczące papierów wartościowych. Chociaż kierownictwo uważa, że oczekiwania przedstawione w takich oświadczeniach dotyczących przyszłości są rozsądne, nie można zagwarantować, że oczekiwania te okażą się słuszne.
Uwaga: Żadna z firm Bitfinex Securities, Archax Ltd ani grupa Hydra X nie ponosi odpowiedzialności za adekwatność lub dokładność niniejszego komunikatu prasowego.
Ponieważ niniejsza oferta nie jest skierowana do inwestorów z USA, ponieważ jest dokonywana na podstawie Regulacji S, i podobnie nie jest skierowana do detalicznych inwestorów z UE na podstawie dyrektywy UE 2014/65/UE (ze zmianami, „MiFID II") ani do nieinstytucjonalnych inwestorów w Singapurze, niniejsze ogłoszenie nie jest przeznaczone dla inwestorów z USA, detalicznych inwestorów z UE ani nieinstytucjonalnych inwestorów w Singapurze. Inwestorzy z USA, detaliczni inwestorzy z UE i nieinstytucjonalni inwestorzy w Singapurze są uważani za inwestorów zabronionych w ramach oferty tokenów ALKN.
Jonathan Batchelor Sapience jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
