SkyAI rozszerzyła swoją proponowaną ofertę skupu gotówkowego do około 214,3 mln dolarów po osiągnięciu porozumienia z głównym akcjonariuszem Bastion Trading, finalizując sprzedaż całego swojego skarbu Solana w celu sfinansowania transakcji.
Podsumowanie
- SkyAI podniosła maksymalną proponowaną płatność w ramach skupu do 214,3 mln dolarów po zawarciu ugody z Bastion Trading.
- Bastion zgodził się złożyć swoje papiery wartościowe i zaakceptować trzyletnie ograniczenie działalności akcjonariusza.
- SkyAI sprzedała około 2 miliony SOL po średniej cenie netto 107,20 dolarów za token.
- Zmieniona oferta obejmuje wszystkie kwalifikujące się warranty przedpłacone i warranty zszyte, z różnymi cenami i warunkami.
- SKYA zamknęła się na poziomie 2,91 dolarów 27 października, poniżej ceny skupu akcji zwykłych wynoszącej 3,00 dolarów.
Zgodnie z ogłoszeniem spółki z 27 października, Bastion i jego podmioty stowarzyszone zgodziły się złożyć wszystkie swoje akcje zwykłe, warranty przedpłacone i warranty zszyte w ramach zmienionej oferty. Porozumienie obejmuje trzyletni okres standstill i przesuwa termin składania ofert na 12 listopada, dając innym kwalifikującym się inwestorom dodatkowy czas na decyzję, czy wziąć udział.
Spółka notowana na Nasdaq poinformowała, że posiada około 223 mln dolarów w gotówce po sprzedaży około 2 milionów SOL w ostatnich tygodniach. Wykluczyła odkup Solana po zamknięciu skupu, kończąc strategię skarbową, która wcześniej stanowiła centralny element jej propozycji inwestycyjnej.
SkyAI podnosi ofertę skupu po porozumieniu z Bastion
Zmienione warunki zwiększają proponowane zakupy gotówkowych warrantów przedpłaconych i kryptowalutowych warrantów przedpłaconych przez SkyAI z 95% do 100% każdej wyemitowanej klasy. Ich cena zakupu pozostaje na poziomie 3,00 dolarów za warrant, pomniejszona o cenę wykonania wynoszącą 0,0001 dolarów.
Po raz pierwszy spółka uwzględni swoje wyemitowane gotówkowe warranty zszyte i kryptowalutowe warranty zszyte. Obie klasy mają cenę wykonania wynoszącą 9,75 dolarów, a SkyAI zaoferuje 0,17 dolarów w gotówce za każdy złożony warrant.
Akcjonariusze zwykli i posiadacze warrantów strategicznych zachowają swoje dotychczasowe warunki. SkyAI zamierza nabyć do 95% każdej klasy po 3,00 dolarów za akcję lub warrant strategiczny, z zastrzeżeniem odpowiedniej korekty ceny wykonania.
Akcje zwykłe, warranty strategiczne i dwie klasy warrantów przedpłaconych zachowują każda warunek minimalnego uczestnictwa wynoszący 50%. SkyAI poinformowała, że warunki mają zastosowanie niezależnie, co oznacza, że uczestnictwo w jednej klasie nie determinuje, czy inna klasa osiągnie swój próg.
Jeśli posiadacze złożą każdy poszukiwany papier wartościowy, spółka oczekuje wydatkowania około 214,3 mln dolarów, w porównaniu z poprzednim maksimum wynoszącym około 201,3 mln dolarów. Dodatkowe zobowiązanie wynosi około 13 mln dolarów, głównie w wyniku dodania warrantów zszytych i rozszerzonego pokrycia warrantów przedpłaconych.
Bastion akceptuje trzyletni standstill w ramach ugody
Porozumienie Bastion następuje po publicznym sporze dotyczącym pierwotnej propozycji skupu SkyAI. Inwestor domagał się wyższej ceny zakupu, argumentując, że pierwotna oferta wynosząca 3,00 dolarów zaniżała wartość pozostałych aktywów spółki.
Jak crypto.news wcześniej informował o zastrzeżeniach Bastion, akcjonariusz domagał się ceny wynoszącej co najmniej 3,50 dolarów, podczas gdy SkyAI przygotowywała się do likwidacji swoich kryptowalut.
Oświadczenie Bastion z 27 października wskazuje posiadane 4 649 745 akcji zwykłych, 4 234 615 gotówkowych warrantów przedpłaconych i 5 384 615 gotówkowych warrantów zszytych. Zobowiązał się do złożenia tych papierów wartościowych i powstrzymania się od ich wycofania, z zastrzeżeniem warunków porozumienia.
Ugoda ogranicza Bastion przed nabywaniem dodatkowych papierów wartościowych SkyAI, nominowaniem dyrektorów, składaniem propozycji akcjonariuszy lub dążeniem do wpływu na zarząd przez trzy lata. Wzajemne zwolnienia i postanowienia o nieoczernianiu stanowią część porozumienia, które wygasa, jeśli SkyAI nie zrealizuje skupu.
Przewodniczący Zarządu Paul Danner określił umowę jako konstruktywne rozwiązanie i stwierdził, że zmienione warunki dają posiadaczom porównywalnych warrantów taką samą możliwość otrzymania gotówki.
SkyAI finalizuje wyjście ze skarbca Solana przed terminem oferty przetargowej
SkyAI ujawniła, że sprzedała około 2 miliony SOL po średniej cenie netto 107,20 USD za token. Przy tej średniej sprzedaż ta oznacza około 214,4 miliona USD wpływów, choć pozycja gotówkowa spółki obejmuje również inne jej zasoby finansowe.
Zbycie to kończy proces, który rozpoczął się od sprzedaży około 1 miliona SOL wcześniej w październiku. Kolejne sprzedaże sprawiły, że do 16 października spółka nie posiadała już żadnego SOL, zgodnie z jej wcześniejszymi ujawnieniami.
Spółka potwierdziła likwidację swojego skarbca podczas przygotowywania pierwotnej oferty przetargowej, która początkowo obejmowała do 95% kwalifikujących się papierów wartościowych. Zmieniona umowa nie przywraca jej strategii inwestycyjnej w kryptowaluty.
Raportowane saldo gotówkowe SkyAI w wysokości 223 milionów USD przewyższa maksymalną płatność z tytułu oferty przetargowej o około 8,7 miliona USD przed uwzględnieniem powiązanych wydatków. Spółka podała, że sfinansuje zakupy z istniejącej gotówki, a oferta nie zawiera warunku finansowania.
Akcje SKYA notowane poniżej ceny oferty przetargowej wynoszącej 3 USD
Akcje SkyAI zamknęły się 27 października na poziomie 2,91 USD, zyskując 0,69% w ciągu sesji, według danych Google Finance. Cena zamknięcia była o 0,09 USD niższa od ceny oferty przetargowej akcji zwykłych wynoszącej 3,00 USD, co odpowiada około 3,1% zamknięcia rynkowego.
Spółka przesunęła wygaśnięcie oferty na minutę po godzinie 23:59 czasu nowojorskiego 12 listopada, chyba że zmieni harmonogram. Zamierza zmienić swoje zgłoszenie Schedule TO do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, aby udokumentować zmienione warunki.
Zarząd SkyAI zatwierdził zmiany w ofercie przetargowej, ale nie wydał zalecenia, czy posiadacze papierów wartościowych powinni w niej uczestniczyć. Akcjonariusze i posiadacze warrantów muszą podjąć własne decyzje po zapoznaniu się z formalnymi materiałami oferty przetargowej.
