ALKEMYA METACORE SCSp ПОЛУЧАЕТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕРЕ 50 МЛН ДОЛЛАРОВ США ПЕРЕД ЛИСТИНГОМ ТОКЕНИЗИРОВАННОГО АКЦИОНЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НИКЕЛЯ
Alkemya Luxembourg S.à.r.l. («Alkemya»), спонсор, рада сообщить, что Alkemya Metacore SCSp привлекла 50 миллионов долларов США в ходе предварительного привлечения капитала для своего бизнеса по производству прецизионной промышленной никелевой проволоки, обеспеченной никелевой проволокой класса 1. Она объявляет о продаже дополнительных токенов ALKN в новом транше (далее «Токен») по цене 1,0 доллара США за токен.
Предложение, которое организуется Hanover Square Capital (UK) Ltd, будет размещено на Bitfinex Securities. Предложение доступно институциональным и профессиональным инвесторам и будет закрыто 15 октября 2026 года.
Токены выпускаются Alkemya Metacore SCSp («Alkemya Metacore»), специальным товариществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Люксембурге, которое зарегистрировано в качестве эмитента в CNAD (Национальная комиссия по цифровым активам) в Сальвадоре.
Alkemya Metacore — это инвестиционная и операционная платформа, базирующаяся в Люксембурге, специализирующаяся на промышленном развитии, коммерциализации и финансовом структурировании высокотехнологичных металлов. Ей принадлежит около 7 миллионов метров сверхчистой никелевой проволоки чистотой 99,99% диаметром 0,025 мм, которая была независимо проверена и оценена примерно в 1,64 миллиарда долларов США. Актив хранится в институциональном хранилище в Лугано, Швейцария.
Alkemya использует часть первоначального привлечения капитала и дополнительные средства, привлеченные в последующих траншах, для инвестирования оборотного капитала в Alkemya Metacore с целью финансирования своей стратегии коммерциализации по преобразованию сверхчистой проволоки в инженерные сетчатые продукты, адаптированные для быстрорастущих применений в семи секторах: электромагнитное экранирование, аэрокосмическая и оборонная промышленность, морская и опреснительная промышленность, энергетика и промышленность, полупроводники, зеленый водород и извлечение редких/драгоценных металлов.
Успешное привлечение капитала до листинга на вторичном рынке представляет собой важную веху для предложения и демонстрирует уверенность в базовой экспозиции к высокочистому никелю и структуре выпуска. Токен предоставляет инвесторам сочетание обеспеченных активами инвестиций и тематической игры на энергетический переход и технологии электронной безопасности.
Листинг Токена на Bitfinex Securities позволит Alkemya использовать токенизацию для доступа к более широкому кругу глобальных инвесторов и стать частью регулируемой торговой площадки, работающей 24/7.
Токены направлены на обеспечение долгосрочной инвестиционной ценности, связанной с реальными приложениями и технологиями.
Денежные распределения будут регулироваться строгим водопадом, который сначала полностью возвращает инвесторский капитал, совокупные распределения, равные 6% годовых сложных процентов, начисляемых ежегодно (т.е. привилегированная доходность) на непогашенный инвесторский капитал на любой момент времени, с даты его выплаты до даты окончательного погашения инвестированного капитала, и дополнительное разделение прибыли 80/20 с партнером по переносу в пользу держателей Токенов от коммерческой деятельности.
Карло Гвидо Делла Перута, менеджер генерального партнера Alkemya Metacore, прокомментировал: «Получение этих первоначальных инвестиций является важной вехой для Alkemya и подтверждает как качество нашего актива, так и силу нашей стратегии коммерциализации. Мы выбрали листинг на Bitfinex Securities, потому что токенизация дает нам доступ к по-настоящему глобальной базе инвесторов в рамках регулируемой структуры, и потому что это отражает инновационный подход, который мы применяем во всех аспектах нашего бизнеса. Этот сбор средств позволит нам начать преобразование нашего актива в виде никелевой проволоки в высокоценные инженерные продукты, обслуживающие одни из самых быстрорастущих секторов мировой экономики, и мы с нетерпением ожидаем приветствовать новых инвесторов по мере продвижения листинга».
Джесс Кнутсон, руководитель отдела операций Bitfinex Securities, прокомментировал: «Bitfinex Securities существует для того, чтобы соединять захватывающие инвестиционные возможности с более широкой и глубокой базой инвесторов, давая большему числу людей доступ к инвестициям, которые ранее были недоступны, и предоставляя компаниям доступ к более широкому пулу капитала. Alkemya Metacore станет еще одним примером того, как мы используем технологию блокчейн для вывода ранее недоступных классов активов на рынок в рамках строгих нормативных ограничений, и первоначальный сбор капитала Alkemya в размере 50 миллионов долларов является признаком спроса на эту захватывающую возможность».
Арвиндер Суд, генеральный директор и директор Hanover Square Capital (UK) Ltd, сказал: «Hanover Square Capital рада объявить об этой сделке в сотрудничестве с Bitfinex Securities и ее успешном предварительном закрытии инвестиций в размере 50 миллионов долларов США, что не только подчеркивает развивающееся направление мировых рынков капитала, но и создает убедительную основу для революционной сделки с запуском токенов ALKN. Эта веха отражает более широкий структурный сдвиг в том, как создаются, получаются доступ и обмениваются финансовые активы, поскольку традиционные рамки все больше сближаются с цифровыми инновациями. Приняв токенизированный акционерный капитал, сделка демонстрирует более эффективную, прозрачную и доступную модель формирования капитала, которая лучше соответствует требованиям современных инвесторов и эмитентов, с возможностью торговли на одноранговой основе.
Hanover Square Capital считает, что эта сделка не только подтверждает эту траекторию, но и сигнализирует о растущей важности решений на основе блокчейна в переопределении того, как активы выпускаются, управляются и торгуются в глобальном масштабе».
Bitfinex Securities предоставляет регулируемую площадку для выпуска и торговли токенизированными ценными бумагами, сочетая технологию блокчейн с регулируемым доступом к рынку для эмитентов и квалифицированных инвесторов.
По сделке консультировали следующие юридические фирмы: CMS DeBacker в Люксембурге (в отношении аспектов законодательства Люксембурга), Dentons El Salvador (в отношении аспектов законодательства Сальвадора), Foley and Lardner в США (в отношении аспектов законодательства США) и CNPLaw LLP в Сингапуре (в отношении аспектов законодательства Сингапура). Уинстон Тейлор представлял интересы Bitfinex Securities. Edison Group консультировала по связям с инвесторами и выпустила предварительную исследовательскую записку перед IPO. Токены ALKN будут доступны для торговли на трех регулируемых биржах: Bitfinex Securities, AGX (управляется LabyrinthX Technologies Pte Ltd, компанией из группы Hydra X) и Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. является кастодианом и партнером по распространению в Азии, а Archax выполняет аналогичную роль в Великобритании. Технологическая фирма Scytale предоставляет услуги по внедрению технологий для обеспечения соответствия требованиям Alkemya Metacore в соответствии с законодательством Люксембурга и ЕС.
О компании Hanover
Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”) — это независимая регулируемая консалтинговая фирма, штаб-квартира которой находится в Лондоне, состоящая из небольшой команды высококвалифицированных финансовых специалистов. Фирма предоставляет стратегические консультации в широком спектре областей, включая энергетический переход и климатические решения, размещение государственного и частного долга и акций, банковское финансирование, а также проектное и товарное финансирование, наряду с консультационными услугами по финансовым инвестициям. HSC обладает глубокой отраслевой экспертизой в области проектов, связанных с окружающей средой, развития инфраструктуры, технологий следующего поколения с применением в электромагнитном экранировании и эффективном производстве экологически чистой энергии, с особым акцентом на устойчивость и глобальный энергетический переход.
Будучи членом Британской ассоциации устойчивого инвестирования и финансирования (UKSIF), фирма тесно связана с ведущими практиками устойчивого развития. Её клиентская база является глобальной и включает крупные и средние корпорации, правительственные и государственные учреждения, отдельных институциональных инвесторов и профессиональных инвесторов. HSC также поддерживается своей связанной компанией Hanover Square Investments Pte. Ltd, базирующейся в Сингапуре.
О Bitfinex Securities
Bitfinex Securities предоставляет регулируемую платформу для выпуска, листинга и торговли токенизированными ценными бумагами. Имея лицензии в Сальвадоре и Казахстане, Bitfinex Securities предоставляет эмитентам и квалифицированным инвесторам доступ к рынкам цифровых ценных бумаг в рамках установленных нормативных требований.
Платформа поддерживает привлечение капитала и вторичную торговлю токенизированными ценными бумагами, включая возможности, связанные с реальными активами. Сочетая рыночную инфраструктуру, технологии и нормативный надзор, Bitfinex Securities стремится сделать формирование капитала более эффективным, прозрачным и доступным для эмитентов и инвесторов.
Ричард Морган Эванс
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk
Джонатан Бэтчелор
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610
Никакое предложение не осуществляется в Европейском Союзе или Европейской экономической зоне, и никакие розничные инвесторы в значении Директивы 2014/65/ЕС (в действующей редакции, «MiFID II») не будут допущены в качестве покупателей токенов ALKN. Токены ALKN также освобождены от обязательства публиковать проспект для предложений публике в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/1129 (в действующей редакции, «Регламент о проспектах»), поскольку предложение будет адресовано только квалифицированным инвесторам в ЕЭЗ/ЕС. Предложение ограничено институциональными инвесторами в Сингапуре. Данный пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или приглашение делать предложения о покупке, и не будет осуществляться никакая продажа каких-либо токенов ALKN в любой юрисдикции, в которой такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными. Эти ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года (в действующей редакции, «Закон о ценных бумагах»), законами о ценных бумагах любого штата США или законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции за пределами Сальвадора, и такая регистрация не предполагается. Токены ALKN будут предлагаться и продаваться только за пределами Соединенных Штатов (как определено в Регламенте S в соответствии с Законом о ценных бумагах («Регламент S»)) в оффшорных сделках в соответствии с Правилом 903 или Правилом 904 Регламента S и в соответствии с любыми другими применимыми законами о ценных бумагах, где осуществляются такие предложения и продажи. Токены ALKN не предлагались и не будут предлагаться или продаваться на территории Соединенных Штатов.
Заявления прогнозного характера: Информация, изложенная в данном пресс-релизе, может содержать заявления прогнозного характера в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах. Содержащиеся здесь заявления прогнозного характера прямо квалифицируются в полном объеме настоящим предостерегающим заявлением. Заявления прогнозного характера, включенные в настоящий документ, сделаны по состоянию на дату настоящего документа, и Alkemya Metacore и Alkemya отказываются от каких-либо намерений или обязательств обновлять или пересматривать любые заявления прогнозного характера, будь то в связи с новой информацией, будущими событиями или иным образом, за исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством о ценных бумагах. Хотя руководство считает, что ожидания, представленные в таких заявлениях прогнозного характера, являются разумными, не может быть никаких гарантий, что такие ожидания окажутся правильными.
Уведомление: Ни Bitfinex Securities, ни Archax Ltd, ни группа Hydra X не несут ответственности за адекватность или точность данного пресс-релиза.
Поскольку данное предложение не ориентировано на инвесторов из США, так как оно осуществляется в соответствии с Регламентом S, и аналогичным образом оно не ориентировано на розничных инвесторов ЕС в соответствии с Директивой ЕС 2014/65/ЕС (в действующей редакции, «MiFID II») или на неинституциональных инвесторов в Сингапуре, данное объявление не предназначено для инвесторов из США, розничных инвесторов ЕС или неинституциональных инвесторов в Сингапуре. Инвесторы из США, розничные инвесторы ЕС и неинституциональные инвесторы в Сингапуре считаются запрещенными инвесторами в рамках предложения токенов ALKN.
