U.S.-Spot-Bitcoin-ETFs haben über drei aufeinanderfolgende Handelssitzungen hinweg mehr als 1 Milliarde US-Dollar angezogen und damit die jüngsten Abflüsse umgekehrt, selbst als Bitcoin nach einer Annäherung an 85.000 US-Dollar wieder in Richtung 82.000 US-Dollar zurückfiel.
Zusammenfassung
- U.S.-Spot-Bitcoin-ETFs zogen am 21. Oktober laut SoSoValue etwa 528 Millionen US-Dollar an.
- Drei aufeinanderfolgende Handelssitzungen brachten nach zwei Wochen mit Abflüssen rund 1,08 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen.
- BlackRocks IBIT erhielt am Mittwoch 235 Millionen US-Dollar, während Fidelitys FBTC etwa 213 Millionen US-Dollar anzog.
- Bitcoin fiel in Richtung 82.000 US-Dollar zurück, nachdem er kurzzeitig über 84.700 US-Dollar gehandelt wurde, wobei technische Indikatoren eine gemischte Dynamik zeigten.
- Eine CryptoQuant-Analyse identifizierte eine Kostenbasis von 77.120 US-Dollar für neuere Bitcoin-Wale, wodurch ihre durchschnittlichen Bestände nahe an den aktuellen Preisen liegen.
Laut den ETF-Daten von SoSoValue erhielten die Fonds am 21. Oktober etwa 528 Millionen US-Dollar, wodurch sich ihre kombinierten Zuflüsse seit Montag auf rund 1,08 Milliarden US-Dollar belaufen und die kumulierten Zuflüsse im Oktober wieder in positives Terrain zurückkehren.
Bitcoin-ETF-Zuflüsse überschreiten 1 Milliarde US-Dollar nach zwei Wochen mit Abflüssen
Den Käufen am Mittwoch gingen Nettozuflüsse von 526,7 Millionen US-Dollar am 19. Oktober und etwa 23,2 Millionen US-Dollar in der darauffolgenden Sitzung voraus, laut den Aufzeichnungen von Farside Investors.
BlackRocks iShares Bitcoin Trust führte die jüngste Sitzung mit 235 Millionen US-Dollar an, gefolgt von Fidelitys Wise Origin Bitcoin Fund mit 212,7 Millionen US-Dollar. Grayscales Bitcoin Trust zog 32,6 Millionen US-Dollar an, während Bitwise' BITB 19,2 Millionen US-Dollar erhielt.
Die Käufe folgten auf zwei schwierige Wochen für U.S.-Bitcoin-Fonds. Die Produkte verzeichneten vom 12. bis 16. Oktober Abflüsse in Höhe von 228,4 Millionen US-Dollar, nachdem sie in der Vorwoche etwa 678,9 Millionen US-Dollar verloren hatten.
Wie crypto.news am 17. Oktober berichtete, konzentrierten sich die jüngsten wöchentlichen Abflüsse auf Bitcoin- und Ethereum-Produkte, wobei Ether-Fonds 320,1 Millionen US-Dollar der kombinierten Verluste ausmachten.
Der 7. Oktober hatte eine weitere schwierige Sitzung gebracht, als Bitcoin-ETFs Abflüsse in Höhe von 484,9 Millionen US-Dollar erlitten, ihren größten Tagesabfluss seit Juni.
Die jüngsten Käufe brachten die gemeldeten Nettozuflüsse im Oktober auf etwa 461 Millionen US-Dollar. Diese Monatszahl vergleicht kumulierte Käufe und Rücknahmen, während die Tageszahlen die während einzelner Handelssitzungen abgeschlossenen Transaktionen beschreiben.
Ether-, Solana- und XRP-Fonds kehren zu positiven Zuflüssen zurück
Die Investorennachfrage beschränkte sich am Mittwoch nicht auf Bitcoin-Produkte. U.S.-Spot-Ether-ETFs zogen etwa 15 Millionen US-Dollar an und beendeten damit fünf aufeinanderfolgende Handelssitzungen mit Abflüssen.
Solana-bezogene Fonds verzeichneten nach einer 13 Sitzungen andauernden Abflussserie Nettozukäufe von rund 585.000 US-Dollar, während XRP-ETFs etwa 709.000 US-Dollar erhielten.
Die Zahlen waren im Vergleich zu den Bitcoin-Zuflüssen bescheiden, obwohl die Rückkehr zu positiven Zuflüssen die jüngsten Verkäufe bei mehreren Kryptowährungs-Investmentprodukten unterbrach.
Ether-Fonds hatten im Oktober bereits erhebliche Verluste verzeichnet. Frühere ETF-Abflussdaten zeigten, dass U.S.-Ethereum-Produkte in der Woche bis zum 16. Oktober mehr Geld verloren als Bitcoin-Fonds.
Tägliche ETF-Zuflüsse messen das Nettokapital, das durch Anteilserstellung und -rücknahme in Investmentprodukte ein- oder aus diesen abfließt. Sie geben nicht direkt Aufschluss darüber, ob Anleger steigende Kryptowährungspreise erwarten, oder darüber, wie einzelne Käufe den Spotmarkt beeinflusst haben.
Bitcoin-Kurs fällt nach kurzer Rally in Richtung 85.000 US-Dollar zurück
Bitcoin kletterte am 21. Oktober auf ein Tageshoch nahe 84.777 US-Dollar, bevor diese Gewinne wieder abgegeben wurden. Bis zum 22. Oktober handelte BTC bei etwa 81.963 US-Dollar und verzeichnete über 24 Stunden einen Rückgang von etwa 1,20 %.
Laut Marktdaten von crypto.news lag das tägliche Handelsvolumen bei nahezu 37,2 Milliarden US-Dollar, während die Kryptowährung über sieben Tage einen Zuwachs von 1,64 % hielt.
Der Kursrückgang folgte auf einen erneuten Widerstand zwischen 85.000 und 87.000 US-Dollar. Die unmittelbare Unterstützung blieb bei etwa 80.000 US-Dollar, wobei 78.000 US-Dollar als nächste Marke auftauchten, falls der Verkaufsdruck anhielte.
Die technischen Indikatoren ergaben ein gemischtes Bild. Der Klinger-Oszillator stand bei 158, über seiner Signallinie von -206, was auf eine verbesserte volumenbezogene Kaufaktivität hindeutet.
Allerdings blieb der Know Sure Thing-Indikator bei 3,4587, unter seiner Signallinie von 14,1729, was auf ein schwächeres mittelfristiges Momentum hindeutet.
Der Krypto-Analyst Ali Martinez identifizierte ein TD Sequential-Verkaufssignal nahe 85.000 US-Dollar, gefolgt von einer Korrektur von 2,8 %. Anschließend meldete er ein Kaufsignal nahe 82.000 US-Dollar, obwohl der Indikator keine Erholung garantiert.
Bitcoin-On-Chain-Kennzahlen zeigen Druck auf neuere Halter
Der CryptoQuant-Mitwirkende Amr Taha identifizierte Unterschiede zwischen dem aktuellen Bitcoin-Preis und den durchschnittlichen Anschaffungskosten mehrerer Anlegergruppen.
In seiner Analyse vom 22. Oktober bezifferte er den realisierten Preis von Binance-Einzahlungsadressen auf 64.200 US-Dollar, verglichen mit 77.120 US-Dollar für neuere Wale. Bei 82.000 US-Dollar lagen die Bestände der letztgenannten Gruppe etwa 6,3 % über ihrer geschätzten Kostenbasis.
Langfristige Wal-Halter und Miner-Wale hatten mit 46.400 bzw. 51.820 US-Dollar deutlich niedrigere realisierte Preise.
Taha berichtete, dass das 365-Tage-UTXO-Block-P/L-Count-Verhältnis von Bitcoin bei 13,6 lag, nahe seinem Wert von 11,92 im November 2022, als BTC bei etwa 16.000 US-Dollar handelte.
Der Analyst bezifferte die Veränderung der realisierten Marktkapitalisierung von Bitcoin über 30 Tage separat auf positive 12,93 Milliarden US-Dollar, unter den 40 Milliarden US-Dollar, die im Oktober 2025 verzeichnet wurden, und den 64 Milliarden US-Dollar, die im Juli jenes Jahres registriert wurden.
