Londres, Londres, 1º de setembro de 2026, Chainwire
ALKEMYA METACORE SCSp GARANTE INVESTIMENTO INICIAL DE USD 50 MILHÕES ANTES DA LISTAGEM DA OFERTA DE NÍQUEL COM AÇÕES TOKENIZADAS
Alkemya Luxembourg S.à.r.l. (“Alkemya”), o patrocinador, tem o prazer de anunciar que a Alkemya Metacore SCSp garantiu USD 50 milhões em uma captação de capital pré-lançamento para seu negócio de fio de níquel industrial de precisão, respaldado por fio de níquel Classe 1. Está anunciando a venda de tokens ALKN adicionais em uma nova tranche (o “Token”) a USD 1,0 por Token.
A oferta, que está sendo organizada pela Hanover Square Capital (UK) Ltd, ocorrerá na Bitfinex Securities. A oferta está disponível para investidores institucionais e profissionais e será encerrada em 15 de outubro de 2026.
Os Tokens são emitidos pela Alkemya Metacore SCSp (“Alkemya Metacore”), uma sociedade limitada especial baseada em Luxemburgo, registrada como Emissor na CNAD (Comissão Nacional de Ativos Digitais) em El Salvador.
A Alkemya Metacore é uma plataforma de investimento e operação baseada em Luxemburgo, focada no desenvolvimento industrial, comercialização e estruturação financeira de metais de alta tecnologia. Ela possui aproximadamente 7 milhões de metros de fio de níquel ultrapuro 99,99% com diâmetro de 0,025 mm, que foi verificado de forma independente e avaliado em aproximadamente USD 1,64 bilhão. O ativo está sob custódia institucional em Lugano, Suíça.
A Alkemya usará parte da captação inicial e fundos adicionais levantados em tranches subsequentes para investir capital de giro na Alkemya Metacore para financiar sua estratégia de comercialização de transformar seu fio ultrapuro em produtos de malha projetados para aplicações de alto crescimento em sete setores: blindagem EMI, aeroespacial e defesa, marinho e dessalinização, energia e indústrias, semicondutores, hidrogênio verde e recuperação de metais raros/preciosos.
A captação bem-sucedida, antes da listagem no mercado secundário, representa um marco importante para a oferta e demonstra confiança na exposição subjacente ao níquel de alta pureza e na estrutura da emissão. O Token oferece aos investidores uma combinação de um investimento respaldado por ativos e uma aposta temática na transição energética e nas tecnologias de segurança eletrônica.
A listagem do Token na Bitfinex Securities permitirá que a Alkemya aproveite a tokenização para acessar um pool mais amplo de investidores globais e fazer parte de um ambiente de negociação regulamentado, disponível 24/7.
Os Tokens visam fornecer valor de investimento de longo prazo vinculado a aplicações e tecnologias do mundo real.
As distribuições em dinheiro serão regidas por uma cascata estrita que primeiro devolve o capital do investidor integralmente, distribuições cumulativas iguais a 6% ao ano de juros compostos calculados anualmente (ou seja, o retorno preferencial) sobre o capital do investidor em qualquer momento em aberto, desde a data do pagamento do mesmo até a data do reembolso final do capital investido, e uma divisão adicional de lucros de 80/20 com um sócio de carry em favor dos detentores de Token do negócio comercial.
Carlo Guido Della Peruta, Gerente do Sócio Geral da Alkemya Metacore, comentou: "Garantir este investimento inicial é um marco significativo para a Alkemya e valida tanto a qualidade do nosso ativo quanto a força da nossa estratégia de comercialização. Escolhemos listar na Bitfinex Securities porque a tokenização nos oferece acesso a uma base de investidores verdadeiramente global dentro de um quadro regulamentado, e porque reflete a abordagem inovadora que estamos adotando em todos os aspectos do nosso negócio. Esta captação nos permitirá começar a transformar nosso ativo de fio de níquel em produtos de engenharia de alto valor que atendem a alguns dos setores de crescimento mais rápido da economia global, e esperamos receber mais investidores à medida que a listagem avança."
Jesse Knutson, Chefe de Operações da Bitfinex Securities, comentou: "A Bitfinex Securities existe para conectar oportunidades de investimento empolgantes a uma base de investidores mais ampla e profunda, dando a mais pessoas acesso a investimentos que antes estavam fora de alcance e dando às empresas acesso a um pool maior de capital. A Alkemya Metacore representará mais um exemplo de como estamos usando a tecnologia blockchain para trazer classes de ativos anteriormente inacessíveis ao mercado dentro de rígidas salvaguardas regulatórias, e a captação inicial de US$ 50 milhões da Alkemya é um sinal do apetite por essa oportunidade empolgante."
Arvinder Sood, CEO e Diretor da Hanover Square Capital (UK) Ltd, disse: "A Hanover Square Capital tem o prazer de anunciar esta transação em colaboração com a Bitfinex Securities e seu fechamento bem-sucedido de pré-lançamento de investimento de US$ 50 milhões, o que não apenas sublinha a direção evolutiva dos mercados de capitais globais, mas também estabelece uma base convincente para uma transação inovadora com o lançamento dos tokens ALKN. Este marco reflete uma mudança estrutural mais ampla na forma como os ativos financeiros são criados, acessados e trocados, à medida que os quadros tradicionais convergem cada vez mais com a inovação digital. Ao adotar ações tokenizadas, a transação destaca um modelo mais eficiente, transparente e acessível para a formação de capital, mais alinhado com as demandas de investidores e emissores modernos, com a capacidade de negociar peer-to-peer.
A Hanover Square Capital acredita que esta transação não apenas valida essa trajetória, mas também sinaliza a crescente importância das soluções habilitadas por blockchain na redefinição de como os ativos são emitidos, gerenciados e negociados em escala global."
A Bitfinex Securities fornece um ambiente regulamentado para a emissão e negociação de valores mobiliários tokenizados, combinando tecnologia blockchain com acesso regulamentado ao mercado para emissores e investidores elegíveis.
A oferta foi assessorada pelos seguintes escritórios de advocacia: CMS DeBacker em Luxemburgo (no que diz respeito aos aspectos da lei de Luxemburgo), Dentons El Salvador (no que diz respeito aos aspectos da lei de El Salvador), Foley and Lardner nos EUA (no que diz respeito aos aspectos da lei dos EUA) e CNPLaw LLP em Singapura (no que diz respeito aos aspectos da lei de Singapura). Winston Taylor atuou para a Bitfinex Securities. O Edison Group assessorou em relações com investidores e emitiu uma nota de pesquisa pré-IPO. Os tokens ALKN estarão disponíveis para negociação em três bolsas regulamentadas: Bitfinex Securities, AGX (operada pela LabyrinthX Technologies Pte Ltd, uma empresa do grupo Hydra X) e Archax Ltd. A HydraX Digital Assets Pte. Ltd. é a custodiante e parceira de distribuição na Ásia, com a Archax desempenhando papel semelhante no Reino Unido. A Scytale, empresa de tecnologia, está fornecendo serviços de tecnologia de integração para conformidade à Alkemya Metacore sob a lei de Luxemburgo e da UE.
Sobre a Hanover
Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”) é uma empresa de consultoria independente e regulamentada, com sede em Londres, composta por uma pequena equipe de profissionais de finanças altamente experientes. A empresa fornece aconselhamento estratégico em uma ampla gama de áreas, incluindo transição energética e soluções relacionadas ao clima, colocações de dívida e capital público e privado, financiamento bancário, e financiamento de projetos e commodities, além de serviços de consultoria em investimentos financeiros. A HSC traz profunda experiência setorial abrangendo projetos relacionados ao meio ambiente, desenvolvimento de infraestrutura, tecnologias de próxima geração com aplicações em blindagem eletromagnética e produção eficiente de energia verde, com ênfase particular em sustentabilidade e na transição energética global.
Como membro da UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), a empresa está alinhada com as principais práticas de sustentabilidade. Sua base de clientes é global, abrangendo grandes e médias empresas, agências governamentais e estatais, investidores institucionais selecionados e investidores profissionais. A HSC é ainda apoiada por sua empresa coligada, Hanover Square Investments Pte. Ltd, sediada em Singapura.
Sobre a Bitfinex Securities
Bitfinex Securities fornece uma plataforma regulamentada para emissão, listagem e negociação de valores mobiliários tokenizados. Licenciada em El Salvador e no Cazaquistão, a Bitfinex Securities dá aos emissores e investidores elegíveis acesso a mercados de valores mobiliários digitais dentro de estruturas regulatórias estabelecidas.
A plataforma apoia a captação de capital e a negociação no mercado secundário de valores mobiliários tokenizados, incluindo oportunidades vinculadas a ativos do mundo real. Ao combinar infraestrutura de mercado, tecnologia e supervisão regulatória, a Bitfinex Securities visa tornar a formação de capital mais eficiente, transparente e acessível para emissores e investidores.
Richard Morgan Evans
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk
Jonathan Batchelor
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610
Nenhuma oferta está sendo feita na União Europeia ou no Espaço Econômico Europeu, e nenhum investidor de varejo, no sentido da Diretiva 2014/65/EU (conforme alterada, "MiFID II"), será admitido como comprador dos Tokens ALKN. Os Tokens ALKN também estão isentos da obrigação de publicar um prospecto para ofertas ao público sob o Regulamento (UE) 2017/1129, conforme alterado (o "Regulamento do Prospecto"), pois a oferta será direcionada apenas a investidores qualificados no EEE/UE. A oferta é limitada a investidores institucionais em Singapura. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda de qualquer um dos Tokens ALKN em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Esses valores mobiliários não foram e não serão registrados sob o US Securities Act de 1933, conforme alterado (o "Securities Act"), as leis de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição fora de El Salvador, nem tal registro é contemplado. Os Tokens ALKN serão oferecidos e vendidos apenas fora dos Estados Unidos (conforme definido no Regulamento S sob o Securities Act ("Regulamento S")) em transações offshore de acordo com a Regra 903 ou Regra 904 do Regulamento S e de acordo com quaisquer outras leis de valores mobiliários aplicáveis onde tais ofertas e vendas são feitas. Os Tokens ALKN não foram e não serão oferecidos ou vendidos dentro dos Estados Unidos.
Declarações Prospectivas: As informações descritas neste comunicado à imprensa podem envolver declarações prospectivas sob as leis de valores mobiliários aplicáveis. As declarações prospectivas contidas neste documento são expressamente qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência. As declarações prospectivas incluídas neste documento são feitas na data deste documento, e a Alkemya Metacore e a Alkemya renunciam a qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja por causa de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme expressamente exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável. Embora a administração acredite que as expectativas representadas em tais declarações prospectivas sejam razoáveis, não há garantia de que tais expectativas se provarão corretas.
Aviso: Nenhuma das Bitfinex Securities, Archax Ltd ou do grupo Hydra X aceita responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado à imprensa.
Uma vez que esta oferta não tem como alvo investidores dos EUA, pois é feita sob o Regulamento S e, da mesma forma, não tem como alvo investidores de varejo da UE sob a Diretiva 2014/65/EU (conforme alterada, "MiFID II") ou investidores não institucionais em Singapura, este anúncio não se destina a investidores dos EUA, investidores de varejo da UE ou investidores não institucionais em Singapura. Investidores dos EUA, investidores de varejo da UE e investidores não institucionais em Singapura são considerados investidores proibidos na oferta de Tokens ALKN.
Jonathan Batchelor Sapience jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
