A Apple enfrenta pressão bipartidária para descartar chips de memória de dois fornecedores chineses, enquanto uma escassez impulsionada por IA aperta o fornecimento global e aumenta os custos de produção.
Resumo
- Seis senadores dos EUA pediram à Apple que rejeitasse chips de memória fornecidos pela CXMT e YMTC da China.
- A Apple deve fornecer um compromisso formal até 21 de agosto, de acordo com a carta dos legisladores.
- Ambos os fornecedores aparecem na lista Seção 1260H do Pentágono de empresas militares chinesas.
- AAPL fechou em queda de 0,56% a US$ 338,19 antes de estender sua queda nas negociações de quinta-feira.
Senadores dão prazo de 21 de agosto para a Apple
Seis senadores dos EUA instaram o CEO da Apple, Tim Cook, a abandonar qualquer plano de obter chips de memória da ChangXin Memory Technologies, ou CXMT, e da Yangtze Memory Technologies Co., comumente conhecida como YMTC.
A carta bipartidária foi liderada pelo senador republicano Jim Banks, de Indiana, e pelo líder democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova York. Os senadores Andy Kim, Jeanne Shaheen, Mike Crapo e Pete Ricketts também a assinaram.
Os legisladores pediram à Apple que confirmasse até 21 de agosto que não usaria componentes fabricados por nenhum dos fornecedores, inclusive em dispositivos produzidos exclusivamente para o mercado chinês. A Bloomberg relatou a carta pela primeira vez.
"Uma vez que uma peça passa na qualificação para a produção da Apple, estendê-la para todo o mundo é uma única decisão de compra de distância", escreveram os senadores.
O grupo também perguntou à Apple se ela transferiu propriedade intelectual para a CXMT ou YMTC enquanto avaliava seus componentes. Tais transferências podem exigir aprovação do Departamento de Comércio dos EUA, dependendo da tecnologia envolvida.
A Apple não respondeu publicamente à carta no momento da redação.
Por que os legisladores dos EUA se opõem à CXMT e YMTC
As preocupações de Washington centram-se nas supostas ligações dos fornecedores com o governo e a indústria de defesa da China.
O Pentágono adicionou ambas as empresas à sua lista atualizada da Seção 1260H em junho. O documento do Departamento de Defesa descreve a CXMT como afiliada ao Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China e às autoridades de ativos estatais.
Ele identifica a YMTC como indiretamente de propriedade ou afiliada a agências governamentais e de defesa chinesas. Ambas as empresas negaram que apoiam os militares da China.
Uma designação da Seção 1260H não impõe as mesmas restrições que uma sanção comercial completa. No entanto, limita os negócios do Pentágono com empresas listadas e sinaliza possíveis restrições futuras de compras ou investimentos.
A YMTC também permanece na Lista de Entidades do Departamento de Comércio, restringindo seu acesso a certa tecnologia, software e equipamentos de fabricação de chips dos EUA. A CXMT não está atualmente nessa lista, embora haja relatos de que um comitê interagências dos EUA aprovou anteriormente sua inclusão.
A Apple encontrou oposição semelhante em 2022, quando considerou usar memória flash da YMTC em alguns iPhones. A empresa abandonou esses planos depois que legisladores levantaram preocupações de segurança nacional.
Escassez de memória de IA limita as opções da Apple
A disputa ocorre enquanto os data centers de IA absorvem uma parcela crescente da produção global de memória. Samsung, SK Hynix e Micron direcionaram mais capacidade para memória de alta largura de banda usada em aceleradores de IA, reduzindo os suprimentos disponíveis para smartphones, computadores e outros produtos de consumo.
A CXMT tornou-se o quarto maior produtor de memória do mundo, enquanto a YMTC expandiu sua posição em armazenamento flash NAND. As empresas estão ganhando poder de precificação à medida que os compradores competem por suprimento limitado, de acordo com a Reuters.
A Apple argumentou que precisa de acesso à memória chinesa e buscou garantias de que a CXMT não será adicionada à Lista de Entidades, informou a Reuters, citando pessoas familiarizadas com as discussões.
Bloquear ambas as empresas deixaria a Apple mais dependente da Samsung, SK Hynix e da Micron, sediada nos EUA. Isso poderia enfraquecer a capacidade da Apple de negociar preços enquanto os custos de memória permanecem elevados.
Para investidores dos EUA, o risco imediato é a pressão sobre as margens. A Apple deve absorver os custos mais altos dos componentes, repassá-los aos clientes por meio de preços mais altos dos produtos ou redesenhar partes de sua cadeia de suprimentos.
Ações da Apple caem enquanto investidores aguardam sua resposta
As ações da Apple fecharam a US$ 338,19 em 29 de julho, queda de 0,56%, após atingir uma máxima intradiária de US$ 344,57. A reversão impediu a empresa de fechar acima de um valor de mercado de US$ 5 trilhões.
AAPL estendeu o declínio durante as negociações de 30 de julho, caindo cerca de 1,8% pela manhã, enquanto os investidores também se preparavam para o relatório de lucros trimestrais da Apple.
A resposta de 21 de agosto mostrará se a Apple aceita a exigência dos senadores ou continua avaliando memória chinesa para dispositivos vendidos localmente. Os legisladores também querem saber se a Apple buscou fornecimento prioritário de fabricantes dos EUA e da Coreia do Sul, tornando sua resposta relevante para os planos de fornecimento da empresa para o ciclo do iPhone 2027.
Separadamente, a Apple enfrenta um processo federal de três usuários que alegam que aplicativos falsos que se passavam por Sparrow Wallet apareceram em sua App Store e causaram aproximadamente US$ 1,835 milhão em perdas de Bitcoin.
