A ARK Invest de Cathie Wood obteve um lucro de papel antecipado após comprar US$ 20,45 milhões em ações da SpaceX um dia antes de as ações saltarem 7,10% para US$ 128,37.
Resumo
- A ARK Invest comprou 170.634 ações da SpaceX no valor de cerca de US$ 20,45 milhões em quatro ETFs.
- As ações da SpaceX saltaram 7,10% para US$ 128,37, dando à ARK um lucro de papel antecipado.
- O investimento da ARK na SpaceX ultrapassou US$ 475 milhões, apesar do forte short selling e das perdas no IPO.
A divulgação de negociação de 20 de julho da ARK Invest mostra que quatro dos fundos negociados em bolsa geridos ativamente da empresa compraram um total de 170.634 ações da SpaceX enquanto a ação era negociada abaixo do preço de IPO de US$ 135. Com base no preço de fechamento de segunda-feira de US$ 119,85, as compras valiam cerca de US$ 20,45 milhões.
Durante a sessão de terça-feira, as ações da SpaceX subiram US$ 8,52 para US$ 128,37 às 11h31 EDT, de acordo com dados de mercado em tempo real da Nasdaq. Aplicando esse aumento à compra mais recente da ARK, a posição tem um ganho não realizado de cerca de US$ 1,45 milhão, embora seu valor final dependa de onde a ação for negociada quando os fundos venderem.
O avanço de terça-feira seguiu um declínio de 3,34% na segunda-feira, quando a SpaceX estendeu uma forte retirada de seu pico pós-IPO. Apesar do rebote, a ação permaneceu cerca de 4,9% abaixo do preço de oferta de US$ 135 e quase 43% abaixo de sua máxima histórica de US$ 225,64.
ARK expande sua exposição à SpaceX
Entre os quatro fundos, o ARK Innovation ETF fez a maior compra ao adicionar 97.664 ações da SpaceX. A divulgação da ARK avaliou essa posição em aproximadamente US$ 11,70 milhões usando o preço de fechamento de segunda-feira.
O ARK Autonomous Technology & Robotics ETF comprou outras 31.807 ações no valor de cerca de US$ 3,81 milhões. Ao mesmo tempo, o ARK Next Generation Internet ETF adicionou 28.153 ações avaliadas em aproximadamente US$ 3,37 milhões.
Completando a rodada mais recente, o ARK Space Exploration & Innovation ETF comprou 13.010 ações por perto de US$ 1,56 milhão. A ARK distribuiu a compra entre fundos com mandatos diferentes, embora cada carteira tenha ganho exposição à mesma recuperação de preço da SpaceX.
A transação de segunda-feira seguiu outra grande compra da ARK em 17 de julho, quando quatro fundos adquiriram 147.623 ações da SpaceX depois que a ação caiu 5,43% para uma nova mínima pós-IPO. De acordo com o relatório de negociação de 17 de julho da ARK, essas ações valiam cerca de US$ 18,3 milhões no preço de fechamento de US$ 123,99.
A ARKK liderou essa compra anterior com 95.129 ações avaliadas em aproximadamente US$ 11,8 milhões. A ARKQ comprou 30.464 ações no valor de US$ 3,78 milhões, enquanto a ARKX adicionou 12.611 ações avaliadas em US$ 1,56 milhão. A ARKW completou a transação com 9.419 ações no valor de aproximadamente US$ 1,17 milhão.
Nas divulgações de 17 e 20 de julho, a ARK comprou 318.257 ações da SpaceX avaliadas em cerca de US$ 38,75 milhões nos respectivos preços de fechamento. As duas transações continuaram uma série de investimentos que começou em torno da estreia da SpaceX no mercado de ações em 12 de junho.
De acordo com o Ark Invest Tracker, a empresa de Wood já havia investido mais de US$ 475 milhões na SpaceX até a semana que terminou em 10 de julho. O rastreador relatou cerca de US$ 52,1 milhões em compras durante essa semana, após cerca de US$ 444 milhões em compras em torno do IPO.
A perspectiva de Wall Street permanece amplamente positiva, apesar do declínio pós-IPO da SpaceX. De acordo com uma postagem do Ark Invest Tracker citando dados da Reuters de 7 de julho, os analistas tinham um preço-alvo mediano de US$ 213,50, o que implica um potencial de alta de cerca de 66% em relação ao preço de US$ 128,37 de terça-feira. A Raymond James manteve a meta mais alta em US$ 800, seguida pela Morgan Stanley em US$ 300, enquanto a MoffettNathanson teve a estimativa mais baixa em US$ 130.
Vendedores a descoberto mantêm grande exposição
Embora o rali de terça-feira tenha dado um impulso inicial à posição mais recente da ARK, dados da S3 Partners indicam que traders baixistas se beneficiaram do declínio que se seguiu ao recorde histórico da SpaceX. De acordo com a empresa de dados financeiros, os vendedores a descoberto acumularam cerca de US$ 4 bilhões em lucros de papel no mês anterior.
A S3 Partners também estimou que os investidores apostando contra a SpaceX tinham vendido a descoberto cerca de 30% de suas ações em livre circulação, equivalente a aproximadamente 192 milhões de ações. Uma grande posição vendida pode adicionar pressão de compra quando o preço sobe, porque alguns traders podem recomprar ações para fechar suas apostas, embora a S3 Partners não tenha atribuído o ganho de terça-feira especificamente ao fechamento de posições vendidas.
Preocupações operacionais também pesaram sobre o sentimento do investidor desde o IPO. A SpaceX cancelou o primeiro voo planejado da Starship após a listagem após uma abortagem automática desencadeada por problemas no motor, de acordo com a atualização original do lançamento. O cancelamento adicionou outro revés enquanto a ação já recuava de seu pico de junho.
Os investidores também estão observando o vencimento programado do lockup pós-IPO da SpaceX em 19 de agosto. De acordo com os detalhes do lockup citados no relatório original, o vencimento pode tornar elegíveis para negociação 900 milhões de ações adicionais, potencialmente aumentando a oferta disponível da ação.
Por enquanto, o salto de 7,10% de terça-feira recuperou todo o declínio de segunda-feira e aproximou a SpaceX de seu preço de IPO. Os dados da Nasdaq ainda colocavam as ações US$ 6,63 abaixo do nível de oferta de US$ 135, deixando as compras anteriores da ARK com resultados diferentes dependendo de seus preços de entrada, mesmo com a aposta mais recente de US$ 20,45 milhões entrando em lucro.
