A S&P Global liderou um investimento estratégico na provedora de dados cripto Kaiko que expandiu a rodada de financiamento Série B da empresa para US$ 110 milhões, enquanto ela constrói infraestrutura de dados para mercados de capitais tokenizados.
Resumo
- A S&P Global liderou um investimento estratégico que expandiu a rodada de financiamento Série B da provedora de dados cripto Kaiko para US$ 110 milhões.
- BNP Paribas, Coinbase Ventures, Nasdaq Ventures, Royal Bank of Canada, Stellar e várias outras empresas financeiras e de cripto participaram do investimento.
- A Kaiko planeja usar o capital novo para apoiar seu negócio de dados de mercado e expandir a infraestrutura de dados para mercados de capitais onchain.
- Os novos investidores se juntaram a um Grupo de Trabalho Estratégico do Setor presidido pela Kaiko, focado em dados e infraestrutura para mercados tokenizados.
- A Kaiko lançou recentemente os Índices de Ativos Digitais S&P Kaiko com a S&P Dow Jones Indices após se expandir por meio de aquisições e integrações institucionais.
A Kaiko disse na segunda-feira que BNP Paribas, Bpifrance, Broadridge, Canton Foundation, Coinbase Ventures, DRW Venture Capital, Nasdaq Ventures, Royal Bank of Canada, Stellar e Susquehanna Private Equity Investments participaram do investimento.
Os acionistas existentes Anthemis, Point Nine e Revaia também participaram do financiamento. A Kaiko não divulgou sua avaliação nem especificou quanto a S&P Global e os outros investidores contribuíram individualmente.
O financiamento dá à Kaiko capital novo para desenvolver seu negócio de dados de mercado, ao mesmo tempo em que estende sua infraestrutura para mercados financeiros onchain, onde bancos e outras empresas financeiras vêm testando títulos tokenizados, sistemas de liquidação e produtos financeiros baseados em blockchain.
Financiamento da Kaiko chega a US$ 110 milhões
A Série B expandida baseia-se nos US$ 53 milhões que a Kaiko levantou em junho de 2022, quando a Eight Roads liderou uma rodada de financiamento envolvendo a Revaia e os investidores existentes Alven, Point Nine, Anthemis e Underscore.
O Crypto.news relatou anteriormente que a Kaiko garantiu o investimento de US$ 53 milhões durante um período de queda nos preços dos ativos digitais e estresse em todo o mercado cripto.
O financiamento mais recente traz um conjunto diferente de instituições financeiras para a base acionária da Kaiko. Vários dos novos investidores têm negócios que abrangem dados de mercado, bancos, exchanges, infraestrutura de blockchain e mercados de capitais.
A Kaiko disse que os novos investidores se juntaram a um Grupo de Trabalho Estratégico do Setor presidido pela empresa. O grupo se concentrará em dados e infraestrutura necessários para mercados tokenizados, à medida que os ativos financeiros migram cada vez mais para redes blockchain.
O capital novo será direcionado à operação existente de dados de mercado de ativos digitais da Kaiko e à sua infraestrutura para mercados de capitais onchain. A empresa atualmente fornece dados que cobrem mais de 150 exchanges e protocolos.
A Kaiko passou vários anos construindo produtos em torno de precificação institucional de cripto, liquidez, índices e informações de mercado. Sua expansão incluiu aquisições, bem como integrações com empresas que fornecem infraestrutura de ativos digitais para bancos e outras instituições financeiras.
Em novembro de 2024, a Kaiko adquiriu a provedora de índices Vinter como parte de sua expansão para índices de ativos digitais e produtos negociados em bolsa europeus. A transação foi descrita na época como a terceira e maior aquisição da Kaiko, embora os termos financeiros não tenham sido divulgados.
A Kaiko havia comprado anteriormente a empresa de dados quantitativos Kesitys em abril de 2022 e o Napoleon Index da CoinShares mais tarde naquele ano.
Mais recentemente, a empresa adquiriu a provedora de infraestrutura DeFi Cometh e a empresa americana de dados de ativos digitais Amberdata, ampliando as áreas cobertas por seu negócio de dados e tecnologia.
S&P Global aprofunda trabalho com a Kaiko
O investimento da S&P Global segue o trabalho existente entre a Kaiko e a S&P Dow Jones Indices em benchmarks baseados em blockchain e índices cripto.
“À medida que os ativos digitais se aceleram, a S&P Global está investindo no futuro, e este investimento reforça essa convicção”, disse Cathy Clay, CEO da S&P Dow Jones Indices.
No início deste mês, as duas empresas lançaram os Índices de Ativos Digitais S&P Kaiko, reunindo seus produtos de índices de criptomoedas em um único conjunto de marca compartilhada.
A relação entre elas já havia se estendido a benchmarks financeiros tradicionais tokenizados. Em abril, a S&P Dow Jones Indices e a Kaiko revelaram planos de tokenizar o índice iBoxx de Títulos do Tesouro dos EUA na Canton Network.
Nesse projeto, o índice foi concebido para operar por meio de infraestrutura de contratos inteligentes que carrega dados do índice, direitos de propriedade intelectual, condições de licenciamento, taxas e controles de acesso. O arranjo tinha como objetivo permitir que desenvolvedores usassem o benchmark em produtos financeiros baseados em blockchain, mantendo os controles exigidos pelos participantes institucionais do mercado.
O projeto colocou o benchmark iBoxx na mesma rede onde outras empresas financeiras vêm trabalhando com títulos públicos tokenizados e infraestrutura de liquidação institucional.
A S&P Dow Jones Indices continuou construindo benchmarks de ativos digitais fora de seu trabalho com a Kaiko. Em agosto, a S&P e a Pantera Capital apresentaram um índice de criptomoedas baseado em receita de protocolo, liquidez e capitalização de mercado, com ETH, BNB, SOL, TRX e HYPE entre seus maiores constituintes no lançamento.
Mercados tokenizados atraem infraestrutura institucional
O novo Grupo de Trabalho da Indústria Estratégica da Kaiko reúne várias empresas que já têm exposição a ativos digitais ou infraestrutura financeira tokenizada.
A participação da Canton Foundation conecta o grupo à Canton Network, onde a Kaiko e a S&P trabalharam no índice iBoxx Treasury tokenizado. Instituições financeiras vêm testando a rede para casos de uso envolvendo títulos, garantias, mercados de recompra e liquidação.
A atividade na Canton se estendeu aos mercados de títulos públicos. O Mitsubishi UFJ Financial Group esteve envolvido em trabalhos que examinam transações de recompra de títulos públicos japoneses na rede, enquanto outro grupo do setor vem estudando JGBs tokenizados, liquidação com stablecoins, processamento T+0 e acesso ao mercado 24 horas por dia.
A rede também atraiu capital de grandes instituições financeiras. A Digital Asset, empresa por trás da Canton, levantou US$ 355 milhões em junho em uma rodada liderada pela Andreessen Horowitz, com participantes incluindo Citadel Securities, Apollo, BNP Paribas, CME Ventures, Coinbase Ventures, HSBC, Optiver e a Abu Dhabi Investment Authority.
O BNP Paribas e a Coinbase Ventures agora também aparecem entre os investidores na Série B ampliada da Kaiko.
Produtos institucionais começaram a usar dados da Kaiko como sua fonte de precificação subjacente. O Canton Coin ETP da Bitwise, lançado na Deutsche Börse Xetra em maio, acompanha o índice Kaiko CANTO Reference Rate LDNLF e tem um índice de despesas anual de 0,85%.
A Kaiko também trabalhou com a Taurus, provedora de infraestrutura institucional de ativos digitais. Uma integração em 2025 tornou as informações de precificação e liquidez da Kaiko disponíveis por meio da plataforma Taurus, ampliando o acesso para clientes que usam sua infraestrutura de ativos digitais.
Desde então, a Taurus continuou expandindo as redes blockchain disponíveis para instituições financeiras por meio de sua tecnologia. Em agosto, a empresa concluiu uma integração de 18 meses com a Hedera, abrangendo custódia, staking, emissão de tokens, infraestrutura de nós e implantação de contratos inteligentes para bancos e instituições reguladas.
A Kaiko disse que seu mais recente investimento apoiará a operação principal de dados de mercado enquanto financia o desenvolvimento adicional de infraestrutura de dados projetada para mercados de capitais onchain. A empresa não divulgou um cronograma para implantar o novo capital nem a avaliação atribuída à rodada Série B ampliada.
