HashKey Cloud gab am 7. September bekannt, dass es sich Stacks als Startpartner für selbstverwahrte Bitcoin-Staking angeschlossen hat.
Zusammenfassung
- HashKey Cloud schloss sich Stacks offiziell als Genesis-Bond-Teilnehmer und sBTC-Signer-Betreiber an.
- Der institutionelle Genesis Bond soll laut Stacks-Entwicklern um den 10. September herum starten.
- Gebundene Bitcoins bleiben zeitlich gesperrt auf Bitcoin, während Teilnehmer sie separat mit gesperrten STX-Token kombinieren.
- HashKey Cloud gibt an, dass seine Staking-Infrastruktur heute mehr als 40 verschiedene Blockchain-Netzwerke weltweit umfasst.
- sBTC-Signer koordinieren Bitcoin-Einzahlungen und -Auszahlungen heute gemeinsam onchain mithilfe eines schwellenbasierten Genehmigungssystems.
Die Vereinbarung gibt dem Infrastrukturanbieter zwei Rollen: Teilnahme am ersten Genesis Bond und Beitritt zum Signer-Netzwerk, das sBTC sichert.
HashKey Cloud operiert unter HashKey Holding Limited. Stacks-Gründer Muneeb Ali präsentierte die Zusammenarbeit während der Veranstaltung "Yield on Trust" von HashKey Cloud und Cactus Custody in Hongkong.
Das Unternehmen gibt an, dass seine Knoten- und Staking-Infrastruktur mehr als 40 Blockchain-Netzwerke abdeckt. Stacks berichtete, dass HashKey Cloud etwa 29 Milliarden HK$ an gestakten Vermögenswerten verwaltet. Diese Zahlen stammen von den Unternehmen und wurden für die Partnerschaftsankündigung nicht unabhängig geprüft.
HashKey Cloud wird am ersten Genesis Bond teilnehmen
HashKey Cloud wird der ersten institutionellen Kohorte beitreten, die das neue Protocol-Bond-System von Stacks nutzt. Stacks gab in einer offiziellen Ankündigung bekannt, dass der Genesis Bond voraussichtlich um den 10. September beginnen würde.
Das Startdatum bleibt eine Schätzung. Stacks hat weder eine genaue Aktivierungszeit noch die endgültige Kapazität oder Teilnehmerzuteilungen bekannt gegeben. Technische oder betriebliche Bedingungen könnten den Zeitplan ebenfalls ändern.
Die erste Kohorte umfasst institutionelle Teilnehmer wie den digitalen Vermögensverwalter 21Shares und UTXO Management, eine Tochtergesellschaft des Bitcoin-Treasury-Unternehmens Nakamoto Inc. Der Genesis Bond soll demonstrieren, wie Institutionen BTC-denominierte Belohnungen verdienen können, ohne ihre Bitcoins an einen zentralisierten Verwahrer zu übertragen.
Bitcoin, das für das Produkt gebunden ist, bleibt auf seiner Basis-Blockchain sichtbar. Die Vereinbarung sollte es Beobachtern ermöglichen, die relevanten Zeitverriegelungstransaktionen zu prüfen, ohne sich ausschließlich auf Berichte von Stacks oder teilnehmenden Institutionen zu verlassen.
Der Begriff "Bitcoin-Staking" erfordert Kontext. Bitcoin verwendet Proof-of-Work und unterstützt kein Staking über sein natives Konsenssystem. Der Genesis Bond ändert nicht die Konsensregeln von Bitcoin.
Stacks verwendet stattdessen Proof of Transfer, allgemein als PoX bezeichnet. Stacks-Miner binden BTC, während sie um die Produktion von Blöcken konkurrieren. Das Protokoll verteilt einen Teil dieses Bitcoins als Belohnungen an qualifizierte Teilnehmer.
Bitcoin bleibt unter den Schlüsseln des Halters
Das PoX-5-Design von Stacks führt einen Protocol Bond ein, der zwei getrennte Verpflichtungen verbindet. Der Teilnehmer sperrt BTC zeitlich auf der Bitcoin-Basisschicht und sperrt einen entsprechenden Betrag an STX auf Stacks.
Laut der technischen Dokumentation des Projekts dauert eine Bindung 12 Stacks-Belohnungszyklen, also ungefähr sechs Monate. Die Bitcoins verbleiben in einer Wallet, die durch die Schlüssel des Halters kontrolliert wird, anstatt zu einem zentralisierten Verwahrer oder einem verpackten Vermögenswert zu wechseln.
Der Teilnehmer muss außerdem STX über einen Signer-Manager-Vertrag sperren. Die beiden Positionen sind kryptografisch verbunden und arbeiten während der Bindungsdauer zusammen.
PoX-5 erlaubt nur eine aktive Staking-Position pro Stacks-Prinzipal. Ein Teilnehmer kann nicht denselben Prinzipal für eine reine STX-Position und eine Protocol Bond gleichzeitig verwenden. Das Protokoll verhindert auch, dass ein Prinzipal zwei gleichzeitige Bonds hält.
Die Dokumentation erlaubt eine vorzeitige Auszahlung. Teilnehmer, die jedoch vor dem geplanten Ende einer Laufzeit ausscheiden, verlieren ihre verbleibenden Belohnungen für diesen Zyklus. Die Rückgewinnung des BTC-Kapitals erfordert weiterhin die Signatur des Inhabers.
Belohnungen fallen zunächst als sBTC an. Ein Teilnehmer kann natives BTC anfordern, indem er eine Bitcoin-Auszahlungsadresse angibt, sofern der ausgewählte Signer-Manager Basis-Schicht-Auszahlungen unterstützt.
Die native BTC-Abwicklung ist nicht unter jeder Konfiguration verfügbar. Wenn die Auszahlung nicht innerhalb der maximalen Transaktionsgebühreneinstellung des Teilnehmers verarbeitet werden kann, fällt die Zahlung auf sBTC zurück.
Wie crypto.news berichtete, zielt Stacks in der Anfangsphase auf eine annualisierte Bitcoin-Rendite von nahezu 3% ab. Der Zinssatz ist ein Protokollziel, keine garantierte Rendite. Die tatsächlichen Belohnungen können je nach Miner-Verpflichtungen, verfügbarer Kapazität und Netzwerkbedingungen variieren.
HashKey Cloud wird zur Sicherung von sBTC-Transfers beitragen
HashKey Cloud wird auch als Signer für sBTC fungieren, das Bitcoin-gestützte Asset, das im Stacks-Ökosystem verwendet wird. Stacks hat zuvor bestätigt, dass HashKey Cloud, Ankr und The Tie dem Signer-Set beigetreten sind.
sBTC ist so konzipiert, dass es BTC auf Stacks im Verhältnis 1:1 repräsentiert. Benutzer können es in Stacks-Anwendungen einsetzen, während das zugrunde liegende Bitcoin weiterhin vom Signer-System des Netzwerks verwaltet wird.
Signer autorisieren gemeinsam Ein- und Auszahlungen zwischen Bitcoin und Stacks. Kein einzelner Signer kann das BTC, das sBTC stützt, unabhängig bewegen.
Stacks sagte, dass das System während der letzten Signer-Rotation eine Genehmigungsschwelle von 70% beibehalten habe. Operationen wie Auszahlungen erfordern eine Genehmigung, die mindestens 70% des teilnehmenden Signer-Gewichts repräsentiert.
Die Hinzunahme von HashKey Cloud bringt einen in Asien ansässigen Infrastrukturanbieter in die Signer-Gruppe. Stacks beschrieb die Erweiterung als Verbesserung des institutionellen Zugangs und Verteilung der Betriebsverantwortung auf zusätzliche Unternehmen und Regionen.
Diese Vorteile bleiben die Einschätzung von Stacks. Ein größeres Signer-Set beseitigt nicht jedes technische oder Governance-Risiko, das mit sBTC verbunden ist.
Benutzer sind weiterhin darauf angewiesen, dass genügend Signer verfügbar bleiben und das Protokoll korrekt befolgen. Softwarefehler, Signer-Ausfälle oder Koordinationsprobleme könnten Ein- und Auszahlungen verzögern. Smart-Contract-Fehler könnten auch Dienste beeinträchtigen, die um sBTC herum aufgebaut sind.
Selbstverwahrung reduziert das Risiko eines einzelnen Verwahrers, beseitigt jedoch nicht Risiken, die sich aus Stacks-Verträgen, Wallet-Software, Signer-Managern oder dem sBTC-System ergeben.
Der Zugang zu Genesis Bonds bleibt anfangs begrenzt
Stacks plant, Protocol Bonds in Phasen einzuführen. Der anfängliche Zugang zu Genesis Bonds konzentriert sich auf Institutionen und professionelle Marktteilnehmer und nicht auf uneingeschränkte Privatanleger.
Die Staking-Leitfaden des Projekts besagt, dass die Bond-Kapazität während der Bootstrap-Phase an genehmigte Partner vergeben wird. Einige Kapazitäten könnten über ausgewählte Pooling-Anbieter verfügbar werden.
Wallet-Kompatibilität ist eine weitere Anforderung. Leather und Xverse unterstützen PoX-5-Funktionen, während Ledger-Benutzer die Stacks-Anwendungsversion 0.26.15 oder später für Transaktionen mit den neuen Ausgabebedingungen benötigen.
Teilnehmer müssen auch die Vorbereitungsphase am Ende jedes Belohnungszyklus berücksichtigen. Während der letzten 100 Bitcoin-Blöcke lehnt das Protokoll neue Staking-Transaktionen, Positionsaktualisierungen und Auszahlungsanfragen ab.
HashKey Cloud hat nicht offengelegt, wie viel BTC oder STX es zu verpflichten plant. Das Unternehmen hat auch keine Teilnahmegebühren, Kundenberechtigungsanforderungen oder eine Liste unterstützter Rechtsgebiete veröffentlicht.
Seine Ankündigung warnte davor, dass Bitcoin-Staking-Dienste in einigen Regionen aufgrund lokaler Gesetze möglicherweise nicht verfügbar sind. HashKey Cloud garantierte keine Anlagerendite.
Der erwartete Start des Genesis Bond ist das nächste Ereignis, das man im Auge behalten sollte. Die Bestätigung der Aktivierungszeit, der zugesagten Bitcoins, der teilnehmenden Institutionen und der verfügbaren Kapazität würde den ersten messbaren Beweis für die Nachfrage nach dem Produkt liefern.
