S&P Global a mené un investissement stratégique dans le fournisseur de données crypto Kaiko, ce qui a porté le tour de financement de série B de l'entreprise à 110 millions de dollars, alors qu'elle construit une infrastructure de données pour les marchés de capitaux tokenisés.
Résumé
- S&P Global a mené un investissement stratégique qui a porté le tour de financement de série B du fournisseur de données crypto Kaiko à 110 millions de dollars.
- BNP Paribas, Coinbase Ventures, Nasdaq Ventures, la Banque Royale du Canada, Stellar et plusieurs autres entreprises financières et crypto ont participé à l'investissement.
- Kaiko prévoit d'utiliser les nouveaux capitaux pour soutenir son activité de données de marché et étendre l'infrastructure de données pour les marchés de capitaux onchain.
- Les nouveaux investisseurs ont rejoint un groupe de travail stratégique de l'industrie présidé par Kaiko, axé sur les données et l'infrastructure pour les marchés tokenisés.
- Kaiko a récemment lancé les indices d'actifs numériques S&P Kaiko avec S&P Dow Jones Indices après s'être développé par des acquisitions et des intégrations institutionnelles.
Kaiko a déclaré lundi que BNP Paribas, Bpifrance, Broadridge, Canton Foundation, Coinbase Ventures, DRW Venture Capital, Nasdaq Ventures, la Banque Royale du Canada, Stellar et Susquehanna Private Equity Investments ont participé à l'investissement.
Les actionnaires existants Anthemis, Point Nine et Revaia ont également pris part au financement. Kaiko n'a pas divulgué sa valorisation ni précisé combien S&P Global et les autres investisseurs ont contribué individuellement.
Le financement donne à Kaiko de nouveaux capitaux pour développer son activité de données de marché tout en étendant son infrastructure aux marchés financiers onchain, où les banques et d'autres entreprises financières ont testé des titres tokenisés, des systèmes de règlement et des produits financiers basés sur la blockchain.
Le financement de Kaiko atteint 110 millions de dollars
Le tour de série B élargi s'appuie sur les 53 millions de dollars levés par Kaiko en juin 2022, lorsque Eight Roads a mené un tour de financement impliquant Revaia et les investisseurs existants Alven, Point Nine, Anthemis et Underscore.
Crypto.news a précédemment rapporté que Kaiko avait obtenu l'investissement de 53 millions de dollars pendant une période de baisse des prix des actifs numériques et de tensions sur le marché crypto.
Le dernier financement fait entrer un ensemble différent d'institutions financières dans l'actionnariat de Kaiko. Plusieurs des nouveaux investisseurs ont des activités couvrant les données de marché, la banque, les échanges, l'infrastructure blockchain et les marchés de capitaux.
Kaiko a déclaré que les nouveaux investisseurs ont rejoint un groupe de travail stratégique de l'industrie présidé par l'entreprise. Le groupe se concentrera sur les données et l'infrastructure nécessaires aux marchés tokenisés, alors que les actifs financiers migrent de plus en plus vers les réseaux blockchain.
Les nouveaux capitaux seront dirigés vers l'activité existante de données de marché d'actifs numériques de Kaiko et son infrastructure pour les marchés de capitaux onchain. L'entreprise fournit actuellement des données couvrant plus de 150 échanges et protocoles.
Kaiko a passé plusieurs années à développer des produits autour de la tarification institutionnelle des cryptos, de la liquidité, des indices et des informations de marché. Son expansion a inclus des acquisitions ainsi que des intégrations avec des entreprises qui fournissent une infrastructure d'actifs numériques aux banques et autres institutions financières.
En novembre 2024, Kaiko a acquis le fournisseur d'indices Vinter dans le cadre de son expansion dans les indices d'actifs numériques et les produits négociés en bourse européens. La transaction a été décrite à l'époque comme la troisième et plus importante acquisition de Kaiko, bien que les termes financiers n'aient pas été divulgués.
Kaiko avait précédemment acheté la société de données quantitatives Kesitys en avril 2022 et Napoleon Index de CoinShares plus tard cette année-là.
Plus récemment, l'entreprise a acquis le fournisseur d'infrastructure DeFi Cometh et la société américaine de données sur les actifs numériques Amberdata, étendant les domaines couverts par son activité de données et de technologie.
S&P Global approfondit sa collaboration avec Kaiko
L'investissement de S&P Global fait suite aux travaux existants entre Kaiko et S&P Dow Jones Indices sur les benchmarks basés sur la blockchain et les indices crypto.
« Alors que les actifs numériques s'accélèrent, S&P Global investit pour l'avenir, et cet investissement souligne cette conviction », a déclaré Cathy Clay, PDG de S&P Dow Jones Indices.
Plus tôt ce mois-ci, les deux entreprises ont lancé les S&P Kaiko Digital Asset Indices, regroupant leurs produits d'indices crypto dans une suite co-brandée unique.
Leur relation s'était déjà étendue aux références financières traditionnelles tokenisées. En avril, S&P Dow Jones Indices et Kaiko ont dévoilé des plans pour tokeniser l'indice iBoxx U.S. Treasuries sur Canton Network.
Dans le cadre de ce projet, l'indice a été conçu pour fonctionner via une infrastructure de contrats intelligents portant les données de l'indice, les droits de propriété intellectuelle, les conditions de licence, les frais et les contrôles d'accès. L'arrangement visait à permettre aux développeurs d'utiliser la référence dans des produits financiers basés sur la blockchain tout en conservant les contrôles requis par les participants institutionnels du marché.
Le projet a placé la référence iBoxx sur le même réseau où d'autres entreprises financières ont travaillé avec des titres d'État tokenisés et une infrastructure de règlement institutionnelle.
S&P Dow Jones Indices a continué à développer des références d'actifs numériques en dehors de son travail avec Kaiko. En août, S&P et Pantera Capital ont introduit un indice crypto construit autour des revenus de protocole, de la liquidité et de la capitalisation boursière, avec ETH, BNB, SOL, TRX et HYPE parmi ses plus grands constituants au lancement.
Les marchés tokenisés attirent l'infrastructure institutionnelle
Le nouveau Strategic Industry Working Group de Kaiko rassemble plusieurs entreprises déjà exposées aux actifs numériques ou à l'infrastructure financière tokenisée.
La participation de Canton Foundation connecte le groupe à Canton Network, où Kaiko et S&P ont travaillé sur l'indice iBoxx Treasury tokenisé. Les institutions financières ont testé le réseau pour des cas d'usage impliquant des titres, des garanties, des marchés de repo et le règlement.
L'activité sur Canton s'est étendue aux marchés des obligations d'État. Mitsubishi UFJ Financial Group a participé à des travaux examinant les transactions de repo sur obligations d'État japonaises sur le réseau, tandis qu'un autre groupe industriel a étudié les JGB tokenisés, le règlement en stablecoin, le traitement T+0 et l'accès au marché 24 heures sur 24.
Le réseau a également attiré des capitaux de grandes institutions financières. Digital Asset, l'entreprise derrière Canton, a levé 355 millions de dollars en juin lors d'un tour mené par Andreessen Horowitz, avec des participants incluant Citadel Securities, Apollo, BNP Paribas, CME Ventures, Coinbase Ventures, HSBC, Optiver et l'Abu Dhabi Investment Authority.
BNP Paribas et Coinbase Ventures figurent désormais parmi les investisseurs du tour de Série B élargi de Kaiko également.
Les produits institutionnels ont commencé à utiliser les données de Kaiko comme source de prix sous-jacente. Le Canton Coin ETP de Bitwise, lancé sur Deutsche Börse Xetra en mai, suit l'indice Kaiko CANTO Reference Rate LDNLF et affiche un ratio de frais annuel de 0,85 %.
Kaiko a également travaillé avec le fournisseur d'infrastructure institutionnelle pour actifs numériques Taurus. Une intégration en 2025 a rendu les informations de prix et de liquidité de Kaiko disponibles via la plateforme Taurus, étendant l'accès aux clients utilisant son infrastructure d'actifs numériques.
Taurus a depuis continué à étendre les réseaux blockchain disponibles pour les institutions financières grâce à sa technologie. En août, l'entreprise a achevé une intégration Hedera de 18 mois couvrant la garde, le staking, l'émission de tokens, l'infrastructure de nœuds et le déploiement de contrats intelligents pour les banques et les institutions réglementées.
Kaiko a déclaré que son dernier investissement soutiendra l'activité principale de données de marché tout en finançant le développement ultérieur d'une infrastructure de données conçue pour les marchés de capitaux onchain. L'entreprise n'a pas divulgué de calendrier pour le déploiement du nouveau capital ni la valorisation attachée au tour de Série B élargi.
