La restricción de tipos que cerró la puerta al suelo en la Edición 12 se agrietó esta semana, y la misma fuerza que ató los mínimos de junio liberó el rebote de julio. La ruptura llegó por el lado laboral: con la festividad adelantando la publicación al 2 de julio, las nóminas no agrícolas de junio quedaron frías en +57.000 frente a un consenso de unas 110.000, el desempleo se movió hasta el 4,2 % solo porque la participación cayó al 61,5 %, su nivel más bajo desde marzo de 2021, y abril y mayo se revisaron a la baja en 74.000 puestos combinados. El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, ya había suavizado el tono el 1 de julio al decir que los riesgos de inflación «han bajado», y los dos juntos se leyeron como una mala noticia que es buena noticia para un mercado cuyo debate vivo sobre la Fed va de subidas, no de recortes: la probabilidad implícita en CME de una subida en septiembre cayó desde cerca del 65 % hasta alrededor del 50 %. El bitcoin, que primero había roto el objetivo de referencia de unos 59.000 dólares hasta un mínimo de unos 21 meses cerca de los 57.750 dólares el 30 de junio, se dio la vuelta con fuerza: recuperó los 60.000 dólares con el comentario de Warsh, superó los 62.000 dólares con el mal dato de empleo y cerró por encima de los 63.000 dólares el 4 de julio, con una subida de en torno al 3,6 % en la semana; el éter lideró el rebote con alrededor de un +11,5 %. El cuadro de los ETF de bitcoin al contado giró con él: la racha de salidas de unos 10 días y unos 2.700 millones de dólares se rompió el 2 de julio con una sesión de +223,5 millones de dólares —el primer día verde en dos meses—, aunque el IBIT de BlackRock siguió en rojo por undécima jornada consecutiva y la semana de cuatro sesiones acabó todavía en negativo neto, cerca de −526 millones de dólares. Dos cosas no confirmaron el giro. La luz verde macroeconómica no se activó: el rendimiento a 2 años cerró en el 4,137 % y el índice dólar cerca de 100,8, ambos moviéndose hacia sus umbrales sin llegar a superarlos. Y la única pata de confirmación que había aguantado desde el principio rompió su forma: Strategy reportó cero bitcoins comprados del 22 al 28 de junio, se mantuvo plana en 847.363 BTC y —por primera vez en la era Saylor— autorizó un marco para vender hasta 1.250 millones de dólares en bitcoin. La puerta se entreabrió; todavía no se ha abierto del todo.
Semana del 29 de junio al 5 de julio de 2026
Bitbase Research · 6 de julio de 2026
El gráfico que importa
El giro más legible de la semana está en los flujos. A lo largo de cuatro sesiones de negociación —la festividad cerró los mercados estadounidenses el viernes 3 de julio, de modo que la cinta de los ETF de la semana termina el jueves 2 de julio—, los ETF de bitcoin al contado marcaron −231,0 millones de dólares, −222,6 millones de dólares y −296,0 millones de dólares antes de darse la vuelta hasta +223,5 millones de dólares el 2 de julio, la sesión que se leyó de forma generalizada como el final de una racha de salidas de unos 10 días y unos 2.700 millones de dólares [1][2][3]. El giro no lo lideró el termómetro habitual: el FBTC de Fidelity captó unos 166 millones de dólares y el ARKB de ARK unos 92 millones de dólares, mientras que el IBIT de BlackRock siguió en negativo con −40,4 millones de dólares, una undécima jornada consecutiva de salidas que los analistas señalaron como una señal mixta por debajo de un titular verde [1][3]. El final de la racha es el acontecimiento de estructura de mercado; la semana completa de cuatro sesiones siguió en negativo neto, cerca de −526 millones de dólares (la suma de las lecturas diarias de Farside), y junio cerró como el peor mes de la historia para los ETF de bitcoin al contado de EE. UU., con unos 4.500 millones de dólares de reembolsos [3]. El vacío de demanda que definió los mínimos de junio no se llenó, pero por primera vez desde finales de abril dejó de ahondarse.
La señal estructural de la semana
La señal estructural de la Edición 12 fue la inflación confirmando la senda restrictiva: el PCE de mayo en máximos de tres años. La de esta semana es la primera grieta acomodaticia genuina, y llegó por el empleo. El informe de empleo de junio, adelantado al 2 de julio por la festividad del Día de la Independencia, marcó +57.000 nóminas no agrícolas —el dato más débil en cuatro meses y aproximadamente la mitad del consenso de unas 110.000—, con abril recortado a +148.000 y mayo a +129.000 (−74.000 combinados) [4][5]. La tasa de desempleo se movió a la baja, hasta el 4,2 %, pero por el motivo equivocado: la participación en la fuerza laboral cayó tres décimas, hasta el 61,5 %, su nivel más bajo desde marzo de 2021, lo que embellece la tasa de paro en lugar de reflejar fortaleza; el ocio y la hostelería destruyeron 61.000 empleos [4]. El crecimiento salarial se mantuvo en línea, en un +3,5 % interanual. Warsh mantuvo cauto el tono oficial —los precios siguen siendo «demasiado altos»—, pero el mercado trató el mal dato como una mala noticia que es buena noticia y rebajó la probabilidad de subida en septiembre desde cerca del 65 % hasta alrededor del 50 % [5]. La transmisión fue de manual y parcial: el rendimiento a 2 años bajó al 4,137 %, el índice dólar cayó en torno a un 0,6 % hasta cerca de 100,8 —su peor semana desde abril— y el oro subió alrededor de un 2,2 % hasta cerca de los 4.180 dólares, su primera ganancia semanal desde mayo [6][7][8]. Ninguna de las dos patas de tipos superó la línea que la serie ha trazado para dar el visto bueno macroeconómico (sección En el radar), pero ambas se movieron en la dirección correcta por primera vez desde el FOMC de junio.
Tablero de doble vía
Vía centralizada y regulada. La única pata de confirmación que había aguantado desde la Edición 10 rompió su forma. El 8-K semanal de Strategy, presentado el 29 de junio, reportó cero bitcoins adquiridos del 22 al 28 de junio; las tenencias se mantuvieron planas en 847.363 BTC a un coste medio de 75.651 dólares (un agregado de unos 64.100 millones de dólares), sin cambios respecto a la Edición 12 [9][10]. En la misma presentación, bajo un nuevo «Digital Credit Capital Framework», el consejo autorizó un Programa de Monetización de Bitcoin que permite vender bitcoin para captar hasta 1.250 millones de dólares destinados a una reserva en dólares, a dividendos preferentes y a recompras: la primera autorización de venta en la era Bitcoin de la compañía, que revierte la postura de cuatro años de Saylor de «nunca vender» [10][11]. Captar el importe completo exigiría vender unos 20.800 BTC (~2,5 % de la posición); las acciones de MSTR subieron en torno a un 3 % con la noticia, aun cuando a principios de semana el plan había sido calificado de lastre para el mercado [11][12]. Con el bitcoin cerca de los 60.000 dólares frente a una media de 75.651 dólares, la posición siguió unos 13.000 millones de dólares en pérdidas, y solo se estrechó cuando la recuperación del fin de semana devolvió el contado por encima de los 63.000 dólares [9]. La lectura ha cambiado: la convicción de la tesorería corporativa ya no es una pata de confirmación sin matices; las compras se han detenido y, por primera vez, existe un mecanismo de venta.
Vía nativa on-chain. Donde la Edición 12 vio a HYPE volver a acoplarse a la baja con los grandes activos, esta semana mantuvo su terreno relativo. HYPE cotizó prácticamente plano cerca de los 60,19 dólares, un 2-4 % por debajo de la referencia de 62,91 dólares, mientras que el ETH cayó en torno a un 8 % y DOGE alrededor de un 12 % a mitad de semana: el termómetro nativo on-chain se comportó mejor que un complejo de altcoins en retroceso durante el tramo de aversión al riesgo y después participó en la recuperación [12][13]. La huella estructural de la plataforma aguantó y se reforzó: un interés abierto de unos 9.800 millones de dólares sigue liderando a todos los DEX perpetuos, con unos 48.600 millones de dólares de volumen de perpetuos a 7 días y 245.000 millones a 30 días (DeFiLlama) [13]. La distinción que traza la serie se mantiene: el nivel de precio de HYPE es un acontecimiento del token, y la señal de los DEX perpetuos rastrea volumen, no precio. Un acontecimiento de token de corto plazo queda justo fuera de la ventana: un desbloqueo de Core Contributor de unos 9,92 millones de HYPE (~1 % de la oferta) el 6 de julio [13].
Tercera línea de mercados de predicción. La línea siguió batiendo récords. Según varios rastreadores, el nocional semanal combinado alcanzó unos 13.100 millones de dólares —Kalshi alrededor de 9.000 millones de dólares (su primera semana por encima de los 10.000 millones durante el torneo) y Polymarket unos 4.100 millones de dólares— y junio cerró como mes récord con 44.800 millones de dólares combinados, un 75 % más, con Kalshi en 31.500 millones de dólares [14][15]. El interés abierto agregado de Kalshi superó por primera vez los 1.000 millones de dólares (unos 1.160 millones), y su mercado «World Cup Winner» acumuló más de 832 millones de dólares en apuestas [16]. El Mundial de 2026 siguió siendo el motor; el resultado estelar dentro de la ventana cayó esta vez del lado del anfitrión, con Estados Unidos venciendo a Bosnia y Herzegovina por 2-0 el 1 de julio para alcanzar la ronda de 16 —su primera victoria en eliminatorias de un Mundial desde 2002—, aunque la tarjeta roja de Folarin Balogun ensombrece el próximo partido [17]. Las cuestiones distributivas y de plataforma que la serie viene siguiendo continúan abiertas; más de una docena de autoridades estatales estadounidenses han emprendido ya acciones legales contra los contratos deportivos que impulsan el volumen [15].
En el radar: semana del 6 al 12 de julio
La ventana que viene se define por si la grieta acomodaticia se ensancha o la restricción de tipos se reafirma.
El IPC de junio (mediados de julio) y la continuidad tras el mal dato de empleo. El dato laboral abrió la puerta; el IPC de junio es la prueba desinflacionista más decisiva. Un IPC frío encadenado a unas nóminas frías sería la primera grieta consecutiva en la restricción desde el FOMC de junio; un IPC caliente vuelve a anclar la lectura restrictiva y el debate sobre la subida de septiembre.
La próxima divulgación semanal de Strategy (prevista para el lunes 6 de julio) y el mecanismo de venta. Con las compras detenidas y un programa de monetización ya autorizado, la vigilancia pasa de cuánto compra Strategy a si compra siquiera y si se vende algo de bitcoin bajo el nuevo marco. Conviene vigilar EDGAR de la SEC en busca del 8-K.
La Ley CLARITY tras un 4 de julio incumplido. El proyecto de estructura de mercado no llegó a una votación en el pleno del Senado antes del objetivo del 4 de julio de la Casa Blanca y quedó atascado; el Congreso regresa en torno al 13 de julio, lo que sitúa una ventana realista a finales de julio o principios de agosto, antes del receso [18][19]. Por separado, la petición de comentarios de la SEC del 30 de junio sobre los ETF «novel» —un periodo de 60 días orientado a construir un único marco neutral respecto al activo en lugar de aprobaciones caso por caso— es la vía regulatoria de corto plazo más consecuente [20].
El desbloqueo de HYPE y la señal de los DEX perpetuos. El desbloqueo de Core Contributor del 6 de julio, de en torno al 1 % de la oferta, es una prueba a nivel de token de la profundidad de la demanda; la señal de volumen que la serie rastrea realmente no se ve afectada salvo que el interés abierto rompa a la baja.
La trayectoria de los tipos y el dólar. La luz verde no cambia y es específica: el rendimiento a 2 años de vuelta por debajo de aproximadamente el 4,0 % y el índice dólar por debajo de 100, producidos por una secuencia desinflacionista sostenida. Ambos están ya a tiro de piedra —4,137 % y ~100,8—, pero hasta que la superen, la restricción de tipos se está aflojando, no liberando.
Actualización del seguimiento de señales
SEÑAL — Deep Dive 1, parte 1: «Punto de inflexión en la escala de activos de los fondos monetarios». ESTADO: Máximo récord; sigue sin rotación. Según el Investment Company Institute, los activos totales de los fondos del mercado monetario subieron 47.710 millones de dólares, hasta un récord nuevo de 7,95 billones de dólares, en la semana terminada el 1 de julio (publicado el 2 de julio), revirtiendo el descenso de la semana anterior: los fondos gubernamentales subieron 34.110 millones y los prime, 11.360 millones [21]. El efectivo se acumuló hasta un récord nuevo aun cuando la renta variable subió y el bitcoin se recuperó; una entrada récord durante un rally de alivio es lo contrario de la reasignación que rastrea esta señal. El muro de efectivo es mayor, no está rotando.
SEÑAL — Deep Dive 1, parte 6: «Si el interés abierto de los derivados cripto de CME se mantiene de forma persistente por encima de los 30.000 millones de dólares para 2027». ESTADO: En rumbo; los datos de fin de semana siguen ausentes. Ninguna fuente Tier-1 publicó un registro autónomo de volumen de cripto de fin de semana 24/7 para el fin de semana del 29 de junio al 5 de julio, la misma laguna señalada desde la Edición 10; el complejo 24/7 de CME está operativo desde el 29 de mayo. El interés abierto en futuros de bitcoin de CME se reporta cerca de los 6.300 millones de dólares, con las opciones sesgadas de forma defensiva, aunque esa cifra se arrastra con menor confianza a la espera de una lectura limpia de CME. La señal sigue en rumbo frente a los datos de año completo.
SEÑAL — Deep Dive 1, partes 3 y 6: «Los RWA tokenizados como infraestructura común de colateral». ESTADO: Ganando profundidad. La capa de RWA sumó superficie dentro de la ventana —Securitize salió a bolsa y Ondo lanzó productos de renta variable tokenizada—, prolongando la construcción de infraestructura que rastrea la señal, mientras el subnivel sintético de pre-OPV sigue cargando con el matiz de fragilidad de la Edición 11 (ambos elementos de fuente única y direccionales) [22]. La señal se mantiene y se refuerza.
SEÑAL — Deep Dive 1, parte 6: «Si la CFTC estadounidense aprueba más entidades con licencia para ofrecer productos de tipo swap perpetuo para 2027». ESTADO: Pendiente; se abrió una nueva vía federal. No se confirmó dentro de la ventana ninguna nueva acción de licenciamiento de la CFTC, pero el periodo de comentarios de la SEC del 30 de junio sobre los «novel ETFs» es el desarrollo administrativo destacado: un intento de estandarizar el marco por el que llegan al mercado los productos de contratos de eventos, de rendimiento por staking y de cestas de altcoins [20]. La vía administrativa se mantiene en pendiente, ahora con una elaboración normativa viva asociada.
SEÑAL — Deep Dive 1, parte 6: «Si el volumen anual de negociación de los DEX perpetuos se mantiene por encima de los 5 billones de dólares en 2026». ESTADO: Se mantiene en volumen. La huella de Hyperliquid —un interés abierto cercano a los 9.800 millones de dólares, el mayor de cualquier DEX perpetuo, con un volumen a 30 días en torno a los 245.000 millones de dólares— aguantó a lo largo de una semana volátil aun cuando el precio de HYPE se mantuvo prácticamente plano [13]. La señal rastrea volumen, no precio. La señal se mantiene.
SEÑAL (Deep Dive 3, señal inversa A) — Concentración de cuota de mercado por encima del 70 %. ESTADO: Sin ruptura en ninguna plataforma; la concentración se intensifica. El dominio del IBIT en los flujos de los ETF de bitcoin (y su desproporcionada cuota de los reembolsos de junio), la cuota de en torno al 69 % del volumen de los mercados de predicción que ostenta Kalshi, con un interés abierto ya por encima de los 1.000 millones de dólares, y la ventaja de Hyperliquid en interés abierto de DEX perpetuos apuntan todos a una concentración que se intensifica dentro de cada carril, pero ninguna plataforma superó el 70 % de su mercado definido dentro de la ventana. La tesis de la coexistencia de cinco modelos se mantiene.
SEÑAL (Deep Dive 3, señal inversa B) — Marco regulatorio unificado entre arquitecturas. ESTADO: Sin marco unificado; un objetivo incumplido y un nuevo intento de estandarización. La Ley CLARITY incumplió su objetivo del 4 de julio sin votación en el pleno y quedó atascada hasta una ventana de finales de julio o principios de agosto [18][19]. En sentido contrario, el movimiento de la SEC del 30 de junio para construir un único marco de «novel ETFs» neutral respecto al activo es el primer paso dentro de la ventana hacia la estandarización entre tipos de producto [20]. La divergencia regulatoria de cinco modelos sigue siendo el estado de referencia, ahora con un atasco legislativo y un incipiente intento de convergencia administrativa uno al lado del otro.
SEÑAL (Deep Dive 3, señal inversa C) — Fallo regulatorio del modelo 5. ESTADO: No confirmatoria (sostenida), con una nueva divergencia. La señal inversa que postula un fallo regulatorio para el modelo nativo on-chain sigue siendo no confirmatoria: la vía funcionó a lo largo de la semana sin ningún episodio de fallo regulatorio, y su termómetro se comportó mejor que el complejo de altcoins en el tramo bajista. Donde la Edición 12 registró un nuevo acoplamiento bajo una restricción de tipos que ataba, el aflojamiento de esta semana vino acompañado de fortaleza relativa de la vía nativa on-chain, una observación de comportamiento de mercado coherente con la dimensión que sigue, no un cambio de estado.
Nueva dimensión: la restricción de tipos es la variable maestra, en ambos sentidos
La dimensión candidata de la Edición 12 era unilateral: cuando la restricción de tipos aprieta con fuerza, incluso la vía nativa on-chain vuelve a acoplarse a la baja. Esta semana completa la simetría. La misma variable que cerró la puerta al suelo liberó el rebote: un dato laboral frío y un presidente de la Fed más suave, y no ningún catalizador cripto-nativo, sacaron al bitcoin de un mínimo de unos 21 meses y lo devolvieron por encima de los 63.000 dólares, con los activos de mayor beta (el éter, un +11,5 %) liderando precisamente porque la restricción se aflojó. El corolario importa para cómo lee la serie la confirmación: las dos patas genuinamente cripto-nativas —la demanda de los ETF y las compras de tesorería de Strategy— no lideraron el giro y, en el caso de Strategy, lo invirtieron, deteniendo las compras y autorizando ventas en los mínimos. Por ahora la variable maestra es exógena y macroeconómica; las patas cripto-nativas de confirmación son seguidoras, y una de ellas ha empezado a mirar en sentido contrario. La prueba de la dimensión es el próximo movimiento de la restricción: si el IPC de junio se enfría y el rendimiento a 2 años supera a la baja el 4,0 % con el dólar por debajo de 100, el reflejo dice que la beta vuelve a liderar; si la restricción vuelve a atar, el patrón de junio se repite.
Advertencias
Integridad de fechas. Los mercados estadounidenses de renta variable y de bonos estuvieron cerrados el viernes 3 de julio por la celebración del Día de la Independencia, de modo que los datos de finanzas tradicionales y de ETF se anclan al cierre del jueves 2 de julio; los precios cripto-nativos se extienden hasta el domingo 5 de julio. El informe de empleo de junio (2 de julio) y la publicación de fondos monetarios del ICI (2 de julio) están dentro de la ventana. El IPC de junio, la ronda de 16 del Mundial y cualquier divulgación de Strategy posterior a la ventana caen después de este periodo.
Estado de verificación. Las cifras que sostienen esta edición —el dato de nóminas de junio y sus revisiones; la transmisión al mercado (rendimientos a 2 y 10 años, índice dólar, oro); los flujos diarios de los ETF al contado de bitcoin y de éter y el giro del 2 de julio; las tenencias, el coste medio y la autorización de venta de Strategy; la cifra de fondos monetarios del ICI; y el resultado de Estados Unidos-Bosnia— se han rastreado hasta fuentes primarias o Tier-1 identificadas. Las cifras que se arrastran con menor precisión se señalan en línea.
Conflictos de calibre de datos y lagunas señalados. No existe una lectura de cierre exacta y limpia de fuentes Tier-1 del domingo 5 de julio para el bitcoin ni para el éter; las cifras ancladas son las lecturas del 4 de julio de CoinDesk (bitcoin por encima de los 63.000 dólares, en torno a un +3,6 % en la semana; éter cerca de los 1.793 dólares, alrededor de un +11,5 %). Los totales semanales de los ETF (bitcoin en torno a −526 millones de dólares; éter en torno a −14 millones de dólares) son sumas aritméticas de las lecturas diarias de Farside, no cifras semanales publicadas de forma independiente. Los movimientos porcentuales semanales exactos del Brent y del WTI no estaban disponibles en fuentes Tier-1; solo se confirman los niveles (unos 72 dólares y unos 68-69 dólares). La cifra de interés abierto en bitcoin de CME (unos 6.300 millones de dólares) es de fuente única y se arrastra con baja confianza. Varios detalles de la Ley CLARITY —la cifra reportada de conflictos de interés, las disputas sobre la Sección 604 y sobre el rendimiento de las stablecoins, y la reducción de las probabilidades— son de fuente única y se atenúan en consecuencia. El cierre exacto del domingo de HYPE y el detalle de su volumen de perpetuos son de fuente única (DeFiLlama); se descartó una instantánea de precios de un tercero que estaba corrupta.
Atribución de fuentes. Las cifras de flujos de los ETF al contado de bitcoin y de éter en EE. UU. son de Farside Investors tal como se cita, sujetas a revisión T+1 y no directas del emisor; las tenencias de Strategy y el marco de capital proceden del 8-K de la compañía ante la SEC tal como fue reportado; las cifras de nóminas proceden de la publicación del BLS tal como la reportaron los medios identificados; los niveles de mercado son los de los medios financieros Tier-1 identificados; las cifras de fondos monetarios proceden de la publicación del ICI.
Disciplina causal. Todas las atribuciones causales —el dato laboral frío y un presidente de la Fed más suave empujando al bitcoin al alza, la racha de los ETF rompiéndose al remitir el miedo a una subida de tipos, el giro de Strategy como cambio de estrategia de tesorería, el efectivo acumulándose en lugar de rotar— reflejan el encuadre de los medios citados y el razonamiento de los analistas identificados, no una inferencia independiente de Bitbase.
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Aviso legal: este artículo es un comentario de mercado de Bitbase Research y se ofrece solo con fines informativos. Las opiniones corresponden al momento de su redacción y no constituyen asesoramiento de inversión, de trading, fiscal ni financiero, ni una oferta o invitación a operar. Los datos de esta edición están actualizados a 5 de julio de 2026; los mercados y las divulgaciones pueden cambiar, así que consulta la información más reciente de fuentes autorizadas. Operar con criptoactivos y productos apalancados conlleva un riesgo significativo, incluida la posible pérdida de tu capital.
Referencias
[1] CoinDesk, «Finally. $221 million flow into Bitcoin ETFs, ending a painful 10-day outflow streak», 3 de julio de 2026. coindesk.com
[2] TechTimes, «Bitcoin ETF Outflow Streak Ends at $2.7B as June Jobs Data Cools Rate Risk», 3 de julio de 2026. techtimes.com
[3] Farside Investors, flujos de los ETF de bitcoin (diarios), consultado el 5 de julio de 2026. farside.co.uk
[4] U.S. Bureau of Labor Statistics, «The Employment Situation — June 2026», 2 de julio de 2026. bls.gov
[5] CoinDesk, «Crypto bulls on firmer footing as U.S. rate-hike risk recedes», 3 de julio de 2026. coindesk.com
[6] CNBC, «Dollar heads for weekly drop as jobs data dims Fed hike bets», 3 de julio de 2026. cnbc.com
[7] CNBC, «U.S. Treasury yields and the June jobs report», 2 de julio de 2026. cnbc.com
[8] Reuters, «Gold heads for weekly gain as weak U.S. jobs data lowers rate-hike bets», 3 de julio de 2026. reuters.com
[9] Strategy Inc., divulgación de compras, consultado el 5 de julio de 2026. strategy.com
[10] U.S. SEC, Formulario 8-K de Strategy Inc. (fecha del hecho: 29 de junio de 2026), CIK 0001050446. sec.gov
[11] CoinDesk, «Strategy opens the door to selling bitcoin under new capital plan—here's what it means», 29 de junio de 2026. coindesk.com
[12] CoinDesk, «Ether, Solana and Dogecoin slide as Strategy's bitcoin-sales plan pressures market», 30 de junio de 2026. coindesk.com
[13] DeFiLlama, métricas del protocolo Hyperliquid, consultado el 5 de julio de 2026. defillama.com
[14] Crypto Briefing, «World Cup prediction-market volumes hit record highs», 4 de julio de 2026. cryptobriefing.com
[15] The Block, «Kalshi and Polymarket combined volume surges 75% to $45 billion in June», 1 de julio de 2026. theblock.co
[16] The Block, «World Cup boom sends Polymarket volume up 300% while Kalshi sets open-interest records», 2026. theblock.co
[17] ESPN, «USA beats Bosnia & Herzegovina to reach 2026 World Cup Round of 16», 1 de julio de 2026. espn.com
[18] TechTimes, «Senate crypto bill misses July 4: three unresolved fights, three weeks left», 4 de julio de 2026. techtimes.com
[19] The Block, «Senate races to advance crypto legislation as housing-bill turmoil threatens timeline», 2026. theblock.co
[20] CoinDesk, «SEC giving 'novel' ETFs a rethink as it opens comment period on overhauling U.S. rules», 30 de junio de 2026. coindesk.com
[21] Investment Company Institute, «Money Market Fund Assets», 2 de julio de 2026. ici.org
[22] Yahoo Finance, «Crypto news today — Securitize public listing; Ondo tokenized stocks», 3 de julio de 2026. finance.yahoo.com
