Edición 16 construyó una edición entera sobre una sola cadena de transmisión —el petróleo hacia el tramo corto, el tramo corto hacia la demanda vía envoltorio— y después nombró cinco cosas que la pondrían a prueba. Las cinco se resolvieron dentro de las tres semanas del 27 de julio al 16 de agosto. Los dos primeros eslabones corrieron hacia atrás casi exactamente. El tercero no siguió. El contrato de septiembre del Brent cayó un 8,7 % el lunes 27 de julio hasta cerrar en 88,36 dólares, y el WTI abrió con un hueco a la baja de alrededor del 5 %, en torno a los 85 dólares [1][2]. El suelo de 90 dólares que fijó la Edición 16 se rompió el primer día de negociación de la ventana. Tres semanas después, el 14 de agosto, el Brent liquidó en 88,52 dólares y el WTI en 82,40 dólares [3]. La referencia recorrió un camino larguísimo para terminar a dieciséis centavos de donde había empezado.
El mercado de tipos se llevó de vuelta su repreciación restrictiva con el mismo calendario. El FOMC del 29 de julio mantuvo el rango objetivo entre el 3,5 % y el 3,75 % con una votación de 9-3, con Beth M. Hammack, Neel Kashkari y Lorie K. Logan a favor de un cuarto de punto [4]. Después el empleo no agrícola cayó en 23.000 puestos el 7 de agosto, frente a unas expectativas de entre 83.000 y 95.000 [5][6]. La valoración de septiembre se desplomó, y el bono del Tesoro a dos años terminó el 14 de agosto en el 4,17 % frente a alrededor del 4,33 % del 24 de julio [7].
Y la salida de los fondos monetarios que seguía la Edición 16 llegó a su tercera semana y después quedó borrada. Los activos cayeron 6.800 millones de dólares en la semana terminada el 29 de julio, según el relato que hace Crane Data del dato del ICI, y después subieron 55.400 millones y 18.260 millones, hasta cerrar en 7,93 billones [9][10].
Casi todo lo que preocupaba a la Edición 16 se dio la vuelta, y el bitcoin terminó igualmente a la baja. El BTC abrió el 27 de julio en 65.333,12 dólares y el 14 de agosto en 63.418,16 dólares [11][12]. La cadena que afirmó la Edición 16 se puso a prueba en la dirección contraria, y se rompió en el último eslabón.
Tres semanas: del 27 de julio al 16 de agosto de 2026
Bitbase Research · 24 de agosto de 2026
El único gráfico que importa
La Edición 16 dijo que todo lo de su primera sección estaba condicionado a que el petróleo aguantara por encima de los 90 dólares. La condición falló en menos de veinticuatro horas, y en la dirección favorable. El 27 de julio el contrato de septiembre del Brent se dejó un 8,7 % hasta cerrar en 88,36 dólares, y no por nada más que una información según la cual Teherán suspendería sus ataques si Washington se abstenía de atacar [1]. El WTI abrió con un hueco a la baja de aproximadamente el 5 %, hasta unos 85 dólares [2]. La Edición 16 había escrito que una reapertura de Ormuz restauraría el mecanismo de desinflación de junio tan rápido como su cierre lo eliminó. Resultó que no hacía falta una reapertura: la mera posibilidad de una valió un 8,7 % en una sola sesión.
El resto de la ventana devolvió ese regalo poco a poco. El 12 de agosto los ataques al tráfico marítimo en Oriente Medio deterioraron las perspectivas de una reapertura negociada y el Brent subió más de un 2 % durante la noche, de vuelta cerca de los 90 dólares [13]. El 14 de agosto Estados Unidos amenazó a Irán con un «aislamiento económico» y el Brent sumó un 1,7 % hasta los 88,52 dólares, mientras el WTI liquidaba en 82,40 dólares [3]. La EIA no espera que la producción de Oriente Medio se acerque a los niveles previos al conflicto hasta principios de 2027 y sitúa su media del Brent para 2026 en 87 dólares [14].
La pata de tipos hizo la misma ida y vuelta con retraso y con un detonante distinto. Alrededor del 30 de julio se leyó que CME FedWatch ponía en precio una probabilidad del 81 % de subida en septiembre [15]. Para el 7 de agosto las probabilidades de que no hubiera cambios se habían movido al 60 %, desde el 45 % del día anterior, según la lectura de otro editor [5]. Lo que se movió entre medias no fue el petróleo, sino el empleo: el empleo no agrícola cayó en 23.000 puestos en julio frente a un consenso del Wall Street Journal de +83.000, con las ganancias medias por hora desacelerándose hasta el 3,2 % [5][6].
El veredicto honesto sobre la aritmética de la Edición 16 es que la pregunta nunca llegó a plantearse. Escribió que si el petróleo se mantenía cerca de los niveles de finales de julio, el componente que aportó el desvío a la baja de junio aportaría en su lugar el desvío al alza. El petróleo no aguantó. El IPC de julio, publicado el 12 de agosto, mostró que la energía caía otro 1,5 % en el mes tras el descenso del 5,7 % de junio, con el dato general subiendo un 0,1 % en el mes y un 3,4 % en el año, y el subyacente un 0,2 % y un 2,5 % [16][17]. El efecto base de la energía sigue siendo feo, con un +14,7 % interanual, pero el impulso mensual fue en la otra dirección [17]. Aquello era un condicional, no una previsión, y la condición falló.
La señal estructural de la semana
La cadena corrió hacia atrás a través de dos eslabones y después se detuvo.
La Edición 14 fijó dos umbrales y la Edición 16 reportó ambos en el lado equivocado. Esta ventana mueve uno y deja el otro sin verificar. El bono a dos años terminó el 14 de agosto en el 4,17 % frente a una marca del 4,1 %: sigue por encima, pero por siete puntos básicos, lo que lo devuelve al carácter de rozar por debajo de la Edición 15 en lugar del fallo claro de la Edición 16 [7]. El índice del dólar parece haberse dado la vuelta según las lecturas disponibles: la mejor de ellas lo sitúa cerca de 99,84 el 14 de agosto frente a una marca de 100,8 [8]. Esa lectura es una nota técnica identificada por su nombre y no una liquidación de mercado, y esta edición no pudo verificarla a nivel Tier 1, de modo que no se registra ningún aprobado frente al umbral. Las dos patas macro quedan en un fallo marginal y una lectura sin verificar.
Y el bitcoin cayó igualmente. El BTC abrió la ventana en 65.333,12 dólares el 27 de julio, con el ether subiendo más de un 3 % hasta cerca de los 1.950 dólares [2][11]. El 14 de agosto el BTC abrió en 63.418,16 dólares y el ether en 1.884,42 dólares [12]. Eso supone aproximadamente un −2,9 % para el BTC y un −3,4 % para el ether, según nuestra propia aritmética.
Este es el hallazgo que conviene retener, y no se apoya en el dólar. La afirmación causal de la Edición 16 era que cuando el tramo corto se repreció en clave restrictiva, la demanda vía envoltorio es lo primero que se va. Las tres semanas siguientes revirtieron el petróleo y revirtieron el tramo corto —ambos sobre lecturas Tier 1 fechadas— y la demanda vía envoltorio no respondió de forma fiable. Se disparó y después se marchó. Una relación que solo funciona en una dirección no es un canal de transmisión; es una coincidencia con buen sentido de la oportunidad. La serie debería anotárselo a su propia edición anterior, no al mercado.
Tablero de doble vía
Vía uno: el complejo de ETF respondió a la pregunta de la Edición 16 rechazando ambas opciones. La Edición 16 preguntó si la salida récord del IBIT era una repreciación de dos días o el arranque de un segundo junio. No fue ninguna de las dos. Las cinco sesiones del 27 al 31 de julio suman alrededor de −61,6 millones de dólares, aritmética propia a partir de los datos diarios [18]. La semana del 3 al 7 de agosto captó después 853,54 millones de dólares, la más fuerte desde mediados de abril, con el IBIT de BlackRock aportando 693 millones de dólares [19]. La semana del 10 al 14 de agosto devolvió 389,7 millones de dólares, la mayor salida semanal en seis semanas, con el FBTC de Fidelity perdiendo 153,2 millones de dólares [20]. El neto de las tres semanas, aproximadamente +402 millones de dólares. La semana más fuerte desde abril y la más débil en seis se dieron dentro de la misma ventana de tres semanas, y la débil llegó justo después de un IPC blando.
Vía dos: la tesorería corporativa hizo justo aquello que esta serie dijo que no haría. La Edición 15 juzgó que la venta de 3.588 BTC de Strategy a finales de junio respondía a un acontecimiento y no a un cambio de política, y la Edición 16 repitió esa lectura. El 8-K que cubre del 27 de julio al 2 de agosto reporta 1.638 BTC vendidos a un precio medio de 63.957 dólares; el que cubre del 3 al 9 de agosto reporta 1.690 BTC vendidos a 64.262 dólares, dejando las tenencias en 840.447; el que cubre del 10 al 16 de agosto, presentado el 17 de agosto, no reporta ni compras ni ventas [21][22][23].
Lo que da la vuelta a la lectura anterior no es el tamaño, sino el uso declarado. La primera presentación dice que 52,4 millones de dólares de los ingresos por la venta de bitcoin financiaron dividendos de las acciones preferentes y 52,3 millones financiaron recompras de acciones STRC al amparo del Digital Credit Securities Repurchase Program; la segunda dice que los ingresos netos financiaron también recompras de STRC [21][22]. Eso es el lado del pasivo consumiendo el lado del activo dentro de un programa identificado y recurrente. A lo largo de las tres semanas: 3.328 BTC vendidos por 213,33 millones de dólares, la USD Reserve pasando de 3.225 millones a 4.800 millones de dólares, y la autorización de recompra de preferentes reducida hasta 653,0 millones de dólares de capacidad restante [21][22][23]. Dos semanas consecutivas de ventas, con los ingresos ya asignados en la propia presentación, son una política, no un acontecimiento.
Vía tres: el mercado. El BTC se deslizó hacia el FOMC, se desinfló a final de mes el 31 de julio mientras la renta variable subía, y dejó la ventana más abajo [11][12][24][25]. El ether se mantuvo cerca de los 1.885 dólares frente a una resistencia situada entre los 1.950 y los 2.000 dólares [26].
En el radar — semana del 17 al 23 de agosto
El calendario se estrecha a una sola semana, y los asuntos interesantes son los que esta ventana dejó a medias.
Primero: ¿confirmará el complejo de ETF la salida de mediados de agosto o volverá a darle la vuelta? Tres semanas produjeron tres direcciones, así que una cuarta lectura vale más de lo habitual. Conviene vigilar si el IBIT y el FBTC se mueven juntos: una concentración que rota se comporta de forma distinta a una concentración que se queda en un solo emisor.
Segundo: ¿reanudará Strategy las ventas o se quedará quieta? La presentación del 10 al 16 de agosto salió plana, lo que por sí solo no prueba nada: la Edición 16 leyó dos semanas planas como confirmación y se equivocó. La prueba es si las obligaciones del dividendo preferente y de la recompra de STRC se atienden solo con acciones o de nuevo con bitcoin. La USD Reserve en 4.800 millones de dólares y los 653,0 millones de dólares de autorización de recompra restante son las dos cifras que lo deciden.
Tercero: ¿marcarán los fondos monetarios un nuevo récord? Los activos cerraron en 7,93 billones de dólares, aproximadamente 22.000 millones por debajo de los 7,95 billones que la Edición 16 reportó como máximo. Dos semanas más como las dos últimas llevarían a la serie por encima de esa marca, retirando el encuadre del punto de inflexión en lugar de limitarse a degradarlo.
Cuarto: la CLARITY Act entre el receso y la votación de cierre del debate del 15 de septiembre. Nada procedimental puede ocurrir esta semana, lo que la convierte en la semana en la que el texto sobre la aplicación o se negocia en privado o no se negocia. Conviene vigilar cualquier señal de que la Casa Blanca se haya movido en lo de los fiscales generales de los estados.
Quinto: ¿se mantendrá el petróleo en la banda de los 85 a los 90 dólares? Tanto la desinflación como el rally del tramo corto están construidos sobre ello. Una ruptura por encima de los 90 dólares restaura el mecanismo de la Edición 16; una ruptura por debajo de los 85 hace que la valoración de septiembre parezca conservadora en lugar de acomodaticia.
Actualización del seguimiento de señales
SEÑAL — Deep Dive 1, parte 1: «Punto de inflexión en la escala de activos de los fondos monetarios». ESTADO: LA TERCERA SALIDA LLEGÓ Y QUEDÓ BORRADA — el encuadre se degrada.
La Edición 16 convirtió la publicación del 29 de julio en la prueba de si dos datos consecutivos formaban una serie. El tercer dato llegó y fue el menor de los tres: los activos cayeron 6.800 millones de dólares en la semana terminada el 29 de julio. Esa única cifra se arrastra de segunda mano: la página de publicaciones del ICI solo conserva las tres semanas más recientes, de modo que es el relato que hace Crane Data del dato del ICI y no una publicación del ICI leída directamente, y su desglose por categorías no se afirma [10]. Las dos semanas siguientes son de primera mano: los activos subieron 55.400 millones de dólares, hasta 7.909.320 millones, y después 18.260 millones de dólares, hasta 7.927.580 millones, según la propia tabla del ICI [9].
La composición lo zanja. En la semana terminada el 12 de agosto, los fondos gubernamentales subieron 20.690 millones de dólares, de los cuales solo los fondos gubernamentales institucionales explicaron 17.520 millones, alrededor del 96 % del aumento, aritmética nuestra a partir de los desgloses del ICI y espejo exacto de la cifra de la Edición 16 en el camino de bajada [9]. Así que la condición técnica para el relato de la inflexión se cumplió y el relato salió más débil en lugar de más fuerte: tres descensos que suman unos 89.300 millones de dólares, después dos semanas que recuperan unos 73.700 millones, dejando la serie aproximadamente 22.000 millones por debajo de su récord. Una categoría que aporta el 96 % de la caída y el 96 % del rebote está haciendo gestión de tesorería, no asignación de activos.
SEÑAL — Deep Dive 1, parte 6: «Si el interés abierto de los derivados cripto de CME se mantiene de forma persistente por encima de los 30.000 millones de dólares para 2027». ESTADO: RETIRADA — esta serie no puede seguirla a nivel Tier 1, y la cierra en lugar de volver a arrastrarla.
La laguna está abierta desde la Edición 10; esta es la séptima edición que la reporta. En esta ronda se comprobaron siete sitios: la página de volumen e interés abierto de los futuros de bitcoin de CME Group, su página de Bitcoin Friday Futures, su página diaria de volumen e interés abierto del mercado y su sección de criptomonedas, además de la serie apilada de interés abierto de CME de CryptoQuant, el desglose de CME por categoría de operador de The Block y CoinGlass. Ninguno produjo una cifra en dólares identificada y fechada dentro del 27 de julio al 16 de agosto, de modo que no se da ningún número. La razón es estructural: el mercado publica el interés abierto como recuentos de contratos en vivo en páginas rotativas, sin un archivo fechado que este método pueda citar, y los paneles que los convierten en dólares son pantallas en vivo y no publicaciones fechadas. Un criterio que solo puede imprimir «laguna de datos» no es una prueba. Es una entrada permanente que enseña a los lectores a saltarse la sección. Así que se retira aquí, a la vista, en lugar de dejarla caer en silencio. Se reabriría con una lectura en dólares fechada y de nivel Tier 1, o con un criterio de sustitución construido sobre el posicionamiento de los commitments of traders de CME, que se publica con un calendario fijo.
SEÑAL — Deep Dive 1, parte 6: «Si la CFTC estadounidense aprueba más entidades con licencia para ofrecer productos de tipo swap perpetuo». ESTADO: sin movimiento en esta ventana, pero la pregunta ha cambiado de forma.
Nada nuevo aterrizó en la ventana. El registro verificado sigue llegando hasta el 29 de mayo de 2026, cuando la Comisión aprobó el contrato BTCPERP de KalshiEX LLC e invitó a otros mercados de contratos designados a presentar perpetuos de forma voluntaria. Ese mismo día, la Market Participants Division comunicó a Coinbase Financial Markets que ciertos perpetuos de su mercado extranjero afiliado, Deribit FZE, pueden clasificarse como futuros extranjeros al amparo de la Regulation 30.1, y adoptó una posición de no actuación sobre la entrega de materias primas digitales y stablecoins de clientes al bróker extranjero afiliado en concepto de garantía [27]. La Edición 16 planteó la pregunta abierta como segundo centro con licencia frente a foso alrededor del primero en llegar. Ambas opciones daban por hecho que la única vía era una licencia doméstica. Hay una tercera: un centro extraterritorial emparejado con un bróker doméstico, que atiende la demanda sin llegar nunca a producir un segundo nombre en la lista de licencias. Eso no es una ausencia de avance, sino un cambio en la forma de la pregunta, y merece un Deep Dive.
SEÑAL — Deep Dive 1, partes 3 y 6: «Los RWA tokenizados como infraestructura común de colateral». ESTADO: sin cambios; el lanzamiento completo de octubre sigue siendo la fecha.
Ninguna divulgación nueva dentro de la ventana. El Tokenization Service de DTCC sigue previsto para su lanzamiento completo en octubre de 2026, tras una prueba en vivo del 15 de julio que utilizó activos custodiados por DTC en operaciones reales de producción [28]. La edición que cubra octubre debería ser su liquidación, no otro arrastre.
Nueva dimensión — la ley de estructura de mercado perdió su ventana y se llevó una fecha a cambio
La Edición 16 escribió que una sola cláusula sin resolver era lo que separaba el borrador actual de una votación en el pleno. Tres semanas después esa frase sigue siendo literalmente cierta, y su precio ha subido. La cuestión de la aplicación se escaló, después se retiró y después se reprogramó. Una sesión a puerta cerrada con senadores clave y con Patrick Witt, director ejecutivo del Consejo Cripto de la Casa Blanca, se vino abajo después de que los republicanos y la Casa Blanca retiraran la disposición que habría permitido a los fiscales generales de los estados demandar al Departamento de Justicia [29]. Los senadores Thom Tillis y Ruben Gallego enviaron entonces a la Casa Blanca una contrapropuesta ética bipartidista que sí permitiría la aplicación por parte de los fiscales generales de los estados [29][30].
Ninguno de los dos movimientos produjo una votación. El Senado levantó la sesión el 8 de agosto sin actuar sobre el proyecto. El líder de la mayoría, John Thune, presentó después una moción de cierre del debate sobre la moción para proceder, lo que fija una votación procedimental para el 15 de septiembre, el día siguiente al regreso de la cámara [30]. La aritmética que hay detrás del retraso no ha cambiado: con un umbral de 60 votos para el cierre del debate, los analistas sitúan la necesidad republicana en torno a siete senadores demócratas, y el texto ético es lo que esos siete están poniendo en precio [29]. Los términos que reportó la Edición 16 —cobertura del presidente, el vicepresidente y los miembros del Congreso, una cláusula de caducidad el 20 de enero de 2029 y la aplicación a cargo del Departamento de Justicia con multas de hasta 250.000 dólares al día— siguen sobre la mesa.
Todos los asuntos macro de esta ventana se movieron rápido y volvieron atrás: el petróleo, el tramo corto y la serie de fondos monetarios hicieron cada uno una ida y vuelta en tres semanas. El único asunto que se movió en una sola dirección es el legislativo, y la dirección fue hacia atrás. Un shock macro se puede dar y quitar en quince sesiones. Una disposición de aplicación retirada cuesta un periodo de sesiones del Congreso. El avance regulatorio sigue siendo el factor positivo duradero para la clase de activo. Simplemente no está disponible a la frecuencia de esta serie.
Advertencias
Integridad de fechas. La ventana de esta edición va del 27 de julio al 16 de agosto de 2026, tres semanas en lugar de una, porque la serie se detuvo tras la Edición 16 y esta recopilación cubre el hueco. El FOMC del 29 de julio, el informe de empleo del 7 de agosto, el levantamiento de sesión del 8 de agosto, el IPC del 12 de agosto, las tres semanas del ICI, los datos de flujos de ETF y las lecturas del petróleo, los rendimientos y el dólar del 14 de agosto caen todos dentro de ella. El 8-K de Strategy que cubre del 10 al 16 de agosto se presentó el 17 de agosto, un día después del cierre de la ventana; la actividad está dentro y la divulgación no, y se arrastra sobre esa base. La votación de cierre del debate del 15 de septiembre, el lanzamiento de DTCC en octubre y el FOMC de septiembre son asuntos a futuro; la semana del ICI terminada el 19 de agosto queda excluida.
Verificación y atribución. El corte de conocimiento de esta edición precede a toda su ventana, de modo que cada cifra se verificó en línea en esta ronda en lugar de recordarse. Las fuentes primarias sostienen el comunicado del FOMC y la lista de disidencias, la tabla de activos del ICI del 5 y el 12 de agosto, los tres 8-K de Strategy y el comunicado de la CFTC. Las publicaciones de empleo y de IPC del BLS se localizaron como documentos primarios, pero sus cifras —igual que las liquidaciones del petróleo y las expectativas de la EIA— llegan a través de coberturas de agencia identificadas por su nombre. Las probabilidades de tipos son lecturas de terceros sobre CME FedWatch, no publicaciones del mercado. Los avances de la CLARITY Act proceden de un blog jurídico identificado por su nombre y de coberturas políticas sobre un borrador en circulación y no sobre una ley promulgada, de modo que los términos y el calendario pueden cambiar.
Calibre de las fuentes. Tres lecturas quedan por debajo del nivel Tier 1. Primero, los −6.800 millones de dólares de la semana terminada el 29 de julio son el relato que hace Crane Data del dato del ICI, no una publicación del ICI leída directamente: la página de publicaciones del ICI solo conserva las tres semanas más recientes, y ni su página de activos semanales ni el archivo de Crane Data hicieron aflorar el original, de modo que su desglose por categorías no se afirma [10]. La propia serie diaria de Crane corre unos 400.000 millones de dólares por encima de la del ICI; las dos no se mezclan. Segundo, el índice del dólar se arrastra en 99,84 para el 14 de agosto a partir de una nota técnica identificada por su nombre y no de una liquidación de mercado, con otra nota separada del mismo mes en 99,60; no se registra ningún aprobado del umbral para la pata del dólar, porque ninguna de las dos lecturas pudo verificarse a nivel Tier 1 [8], y el hallazgo de la sección 2 no depende de ello. Tercero, el interés abierto en cripto de CME no tiene aquí ninguna cifra en absoluto, y la señal se retira en la sección 5 en lugar de arrastrarse, porque las fuentes allí enumeradas no pueden suministrar una lectura en dólares fechada y de nivel Tier 1.
Conflictos de calibre de datos. Dos lecturas de la valoración de tipos de septiembre no pueden conciliarse y se arrastran con sus fechas y sus editores: una probabilidad de subida del 81 % alrededor del 30 de julio, y una probabilidad del 60 % de que no hubiera cambios el 7 de agosto frente al 45 % del día anterior [15][5]. Los totales semanales de ETF proceden de tres rastreadores con metodologías distintas, siguen sujetos a revisión y no deben leerse como una sola serie; las cifras de −61,6 millones y +402 millones de dólares son sumas propias [18][19][20]. Un agregador promocional afirmó que no hubo ningún día de salidas netas en los ETF de bitcoin al contado en agosto de 2026; el dato de −144,67 millones de dólares del 10 de agosto lo contradice, así que no se utiliza. La participación del 96 % es aritmética a partir de los desgloses del ICI, no una conclusión declarada del ICI [9]. No se afirma ningún recuento de tránsitos por Ormuz, ningún dato de fin de semana ni ningún flujo implícito de ETF para el 14 de agosto.
Disciplina causal. La afirmación central —que el petróleo y el tramo corto hicieron una ida y vuelta mientras la demanda vía envoltorio no siguió— es una lectura de secuencia, no una previsión, y la serie de ETF sobre la que se apoya es la menos fiable de las que aquí aparecen. Leer las ventas de Strategy como política se apoya en el uso declarado de los ingresos en sus presentaciones, que es divulgación de propósito y no de intención. Aquí se corrigen tres juicios propios de esta serie: el encuadre de la inflexión de los fondos monetarios se degrada, la lectura de la venta de junio de Strategy como respuesta a un acontecimiento se retira, y el criterio del interés abierto de CME se retira por no ser rastreable. Nada de lo aquí expuesto constituye asesoramiento de inversión.
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Aviso legal: este artículo es un comentario de mercado de Bitbase Research y se ofrece solo con fines informativos. Las opiniones corresponden al momento de su redacción y no constituyen asesoramiento de inversión, de trading, fiscal ni financiero, ni una oferta o invitación a operar. Los datos de esta edición están actualizados a 16 de agosto de 2026; los mercados y las divulgaciones pueden cambiar, así que consulta la información más reciente de fuentes autorizadas. Operar con criptoactivos y productos apalancados conlleva un riesgo significativo, incluida la posible pérdida de tu capital.
Referencias
[1] Los precios del petróleo caen y el Brent se sitúa por debajo de los 90 dólares mientras aguanta la pausa entre Estados Unidos e Irán, 27 de julio de 2026. cnbc.com
[2] El bitcoin vuelve a superar los 65.000 dólares mientras Estados Unidos e Irán detienen el fuego y el petróleo cae un 5 %, 27 de julio de 2026. coindesk.com
[3] Los precios del petróleo suben mientras Estados Unidos amenaza a Irán con el aislamiento económico, 14 de agosto de 2026. cnbc.com
[4] La Reserva Federal publica el comunicado del FOMC, 29 de julio de 2026. federalreserve.gov
[5] Las probabilidades de que la Fed suba tipos en septiembre se desploman tras el gran fallo del empleo de julio, 7 de agosto de 2026. cnbc.com
[6] Informe de empleo de julio de 2026: el empleo no agrícola cayó en 23.000 puestos, 7 de agosto de 2026. cnbc.com
[7] Instantánea de los rendimientos del Tesoro, 14 de agosto de 2026. advisorperspectives.com
[8] Análisis técnico del índice del dólar estadounidense, 14 de agosto de 2026. blog.oneuptrader.com
[9] Investment Company Institute, activos semanales de los fondos del mercado monetario, semanas terminadas el 5 y el 12 de agosto de 2026. ici.org
[10] ICI: los activos de los fondos monetarios vuelven a subir en agosto, agosto de 2026. cranedata.com
[11] Precios del bitcoin y el ethereum hoy, lunes 27 de julio de 2026. finance.yahoo.com
[12] Precios del bitcoin y el ethereum hoy, viernes 14 de agosto de 2026. finance.yahoo.com
[13] Los precios del petróleo suben mientras los ataques dañan las esperanzas de reapertura del estrecho de Ormuz, 12 de agosto de 2026. aljazeera.com
[14] Bloqueo en Ormuz: perspectiva del precio del petróleo mientras se prolonga el pulso entre Estados Unidos e Irán, 11 de agosto de 2026. cnbc.com
[15] CME FedWatch apunta a una alta probabilidad de subida de tipos en septiembre, 30 de julio de 2026. southeastagnet.com
[16] Informe de inflación del IPC de julio de 2026, 12 de agosto de 2026. cnbc.com
[17] El desglose de la inflación del IPC de julio de 2026 en un solo gráfico, 12 de agosto de 2026. cnbc.com
[18] Flujos de los ETF de bitcoin, rastreador diario en vivo, del 27 al 31 de julio de 2026. tftc.io
[19] Los inversores en bitcoin vuelcan 853 millones de dólares en los ETF al contado y el IBIT de BlackRock se lleva la mayor parte, 9 de agosto de 2026. coindesk.com
[20] Fidelity lidera una salida semanal de 389,7 millones de dólares en los ETF de bitcoin con una fuga de 153 millones, agosto de 2026. news.bitcoin.com
[21] Strategy Inc, formulario 8-K correspondiente al 27 de julio – 2 de agosto de 2026, presentado el 3 de agosto de 2026. sec.gov
[22] Strategy Inc, formulario 8-K correspondiente al 3 – 9 de agosto de 2026, presentado el 10 de agosto de 2026. sec.gov
[23] Strategy Inc, formulario 8-K correspondiente al 10 – 16 de agosto de 2026, presentado el 17 de agosto de 2026. sec.gov
[24] Precios del bitcoin y el ethereum hoy, martes 28 de julio de 2026. finance.yahoo.com
[25] El bitcoin y el ether caen mientras la renta variable sube, 31 de julio de 2026. coindesk.com
[26] Informe semanal de criptomonedas, 14 de agosto de 2026. zebpay.com
[27] El personal de la Comisión confirma la categorización de ciertos perpetuos de criptoactivos como futuros extranjeros, comunicado 9241-26, 29 de mayo de 2026. cftc.gov
[28] DTCC fija para octubre el lanzamiento de su plataforma de valores tokenizados, 2026. coindesk.com
[29] Retraso de la CLARITY Act: el bloqueo ético liquida la última ventana del Senado en 2026, agosto de 2026. yahoo.com
[30] El Senado levanta la sesión sin votar la CLARITY Act y la votación de septiembre ya está en el calendario, agosto de 2026. troutmanfinancialservices.com
